中国天楹股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：000035       证券简称：中国天楹       公告编号：TY2019-105

　　中国天楹股份有限公司

　　第七届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知于2019年12月12日以电子邮件形式发出，会议于2019年12月16日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的议案》

　　2019年11月26日公司召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案。

　　根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的具体情况，公司董事会决定对本次公司公开发行可转换公司债券的募集资金规模进行调整。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的公告》。

　　根据公司2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告》。

　　根据公司2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《中国天楹股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

　　根据公司2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《中国天楹股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

　　根据公司2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《中国天楹股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的说明（修订稿）》。

　　根据公司2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中国天楹股份有限公司董事会

　　2019年12月16日

　　证券代码：000035         证券简称：中国天楹        公告编号： TY2019-106

　　中国天楹股份有限公司

　　第七届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议通知于2019年12月12日以电子邮件形式发出，会议于2019年12月16日以通讯表决方式召开。本次监事会应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的议案》

　　2019年11月26日公司召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案。

　　根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的具体情况，公司董事会决定对本次公司公开发行可转换公司债券的募集资金规模进行调整。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的公告》。

　　根据公司2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告》。

　　根据公司2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《中国天楹股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

　　根据公司2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《中国天楹股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

　　根据公司2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《中国天楹股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的说明（修订稿）》。

　　根据公司2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中国天楹股份有限公司监事会

　　2019年12月16日

　　证券代码：000035         证券简称：中国天楹        公告编号： TY2019-107

　　中国天楹股份有限公司

　　关于调整公司公开发行

　　可转换公司债券募集资金规模的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2019年11月26日，中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案，并授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。

　　为顺利推动公司本次公开发行可转换公司债券工作，依据公司2019年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额进行调整。公司于2019年12月16日召开了第七届董事会第二十八次会议决议公告审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的议案》，现将本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体情况说明如下：

　　一、发行规模

　　本次调整前：

　　“本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币12亿元（含12亿元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。”

　　本次调整后：

　　“本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币6亿元（含6亿元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。”

　　二、募集资金用途

　　本次调整前：

　　“本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过12亿元（含12亿元），扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：

　　■

　　项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金拟投资金额，公司董事会将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由公司自筹解决。

　　在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”

　　本次调整后：

　　“本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过6亿元（含6亿元），扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金拟投资金额，公司董事会将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由公司自筹解决。

　　在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”

　　除上述调整外，本次公开发行可转换公司债券的其他内容不变。

　　特此公告。

　　中国天楹股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年12月16日

　　证券代码：000035         证券简称：中国天楹        公告编号： TY2019-108

　　中国天楹股份有限公司

　　关于调整公司公开发行可转换公司

　　债券方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2019年11月26日，中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案，并授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。

　　为顺利推动公司本次公开发行可转换公司债券工作，依据公司2019年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额进行调整。公司于2019年12月16日召开了第七届董事会第二十八次会议决议公告审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，现将本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体情况说明如下：

　　一、发行规模

　　本次调整前：

　　“本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币12亿元（含12亿元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。”

　　本次调整后：

　　“本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币6亿元（含6亿元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。”

　　二、募集资金用途

　　本次调整前：

　　“本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过12亿元（含12亿元），扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：

　　■

　　项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金拟投资金额，公司董事会将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由公司自筹解决。

　　在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”

　　本次调整后：

　　“本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过6亿元（含6亿元），扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金拟投资金额，公司董事会将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由公司自筹解决。

　　在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”

　　除上述调整外，本次公开发行可转换公司债券的其他内容不变。

　　特此公告。

　　中国天楹股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年12月16日

　　证券代码：000035         证券简称：中国天楹        公告编号：TY2019-109

　　中国天楹股份有限公司

　　关于公开发行可转换公司债券预案

　　修订情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2019年12月16日公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》，主要修订情况如下：

　　一、“二、本次发行概况”之“（二）发行规模”

　　修改前：

　　结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币12亿元（含12亿元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

　　修改后：

　　结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币6亿元（含6亿元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

　　二、“二、本次发行概况”之“（十八）本次募集资金用途”

　　修改前：

　　本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过12亿元（含12亿元），扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：

　　■

　　项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金拟投资金额，公司董事会将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由公司自筹解决。

　　在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　修改后：

　　本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过6亿元（含6亿元），扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金拟投资金额，公司董事会将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由公司自筹解决。

　　在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　三、“四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途”

　　修改前：

　　■

　　项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金拟投资金额，公司董事会将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由公司自筹解决。

　　在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　关于本次公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目具体情况，详见公司同日刊登在巨潮资讯网站上的《中国天楹股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

　　修改后：

　　单位：万元

　　■

　　项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金拟投资金额，公司董事会将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由公司自筹解决。

　　在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　关于本次公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目具体情况，详见公司同日刊登在巨潮资讯网站上的《中国天楹股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

　　特此公告。

　　中国天楹股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年12月16日