200亿定增历时两年终落锤股价创新高！重回行业第二的海通证券引入国资为第一大股东

原标题：200亿定增历时两年终落锤股价创新高！重回行业第二的海通证券引入国资为第一大股东 来源：华夏时报网

华夏时报（chinatimes.net.cn）记者刘超凤 陈锋 上海报道

海通证券（600837.SH)近日发布公告称，公司非公开发行A股股票的申请获证监会审核通过。历时近两年，海通证券定增200亿的计划终于落锤。

本次定增，引入四个特定发行对象国盛集团、上海海烟、光明食品和上海电气，其中国盛集团拟认购100亿。海通证券公共关系部相关负责人对《华夏时报》记者表示，结合目前本公司的股价进行预测，本次发行完成后，国盛集团持有本公司的股权比例将大概率超过10%，成为本公司第一大股东。

此次定增，将着力于扩大FICC投资规模，“FICC业务是金融创新和风险管理的重要工具，关系战略性资源的国际定价和人民币国际化。”上述相关负责人对《华夏时报》记者表示。

12月13日，海通证券股价盘中攀升至14.86元，创近一个月新高。

国盛集团跃居第一大股东

早在2018年4月26日，海通证券董事会通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，拟向特定对象非公开发行不超过16.18亿股A股股票，募集资金不超过人民币200亿元。

但此后，证券行业行情遇冷，海通证券A股股价甚至面临破净，定增计划也进展缓慢。

时隔一年后，海通证券发布修订后的定增预案。此次修订有多个亮点。首先，定增计划引入四个特定发行对象，分别为上海国盛（集团）有限公司、上海海烟投资管理有限公司、光明食品（集团）有限公司、上海电气（集团）总公司。

根据天眼查信息显示，国盛集团和上海电气均是上海市国资委全资控股子公司，而光明食品的大股东是国盛集团，后者持有其43.27%的股份。

根据定增计划，国盛集团拟认购100亿元，海烟投资认购不超过30亿元，光明食品认购金额不低于8亿元且不超过10亿元，上海电气集团拟认购金额不低于10亿元。

海通证券表示，公司股权结构较为分散，本次发行前后均无控股股东和实际控制人，因此不会导致公司控制权发生变化。

海通证券股权非常分散，这次增资的四个特定发行对象，都是其原来的大股东。除了H股外，目前A股第一大股东光明食品仅有3.5%股份，与后一名上海海烟仅差别0.02%，而上海电气、国盛集团则分别持有其2.23%、2.07%的股份。

本次认购后，上海海烟、光明股份持有公司股份比例均低于5%，而国盛集团持有股份将大概率超过10%，跃居A股第一大股东。

海通证券对《华夏时报》记者表示，由于最终认购价格尚未确定，需等到实际发行时通过询价方式确定，所以无法准确预测本次发行后，国盛集团持有本公司的实际股数及持股比例。结合目前本公司的股价进行预测，本次发行完成后，国盛集团持有本公司的股权比例将大概率超过10%，成为本公司第一大股东。

公告还显示，国盛集团、光明集团、海烟投资、上海电气不参与本次非公开发行定价的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果并与其他发行对象以相同价格认购。

而剩余约25%的定增规模将向符合证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、QFII等对象发行。

着重扩大FICC规模

此次修订的另一个亮点，是修改了募资用途。相比最初的定增预案，拟用于扩大FICC规模的投入明显加大，从不超过40亿元增至不超过100亿元；而对资本中介业务的投入将有所减少，从拟投入不超过100亿元减少至不超过60亿元；此外，拟新增用于发展投行业务的资金投入不超过20亿元，而去年并无此计划。

据了解，FICC业务是在传统固定收益业务基础上，对债券、利率、信贷、外汇以及商品等业务及产品线进行的有机整合。“跟国际投行相比，国内的证券公司FICC业务起步相对较晚。国内的证券公司FICC业务线基本就是信用、利率、资产、外汇、商品等。”沪上一位证券业内人士对《华夏时报》记者表示。

《华夏时报》记者了解到，海通证券的FICC业务线主要包括国内本金投资、黄金ETF交易、黄金借贷业务、逆回购业务、国债期货交易、利率互换业务、信用风险缓释工具等。

此外，海通证券也将涉足外汇、期货交易。“公司未来在获得相关资格后，还将积极开展外汇交易、票据和原油期货等业务。” 海通证券公共关系部相关负责人对《华夏时报》记者表示。

可以看出，海通证券此次定增，将着力于扩大FICC投资规模，促进投行业务发展，以及加大信息系统建设投入。

此次增资为何着重扩大FICC的投资规模？“FICC业务是金融创新和风险管理的重要工具，关系战略性资源的国际定价和人民币国际化。作为坐落于上海的全国性、综合性金融企业，公司积极参与 FICC交易，不仅有利于提高公司投资管理能力和风险管理水平，对上海提升国际金融中心地位也具有深远意义。”海通证券上述相关负责人对《华夏时报》记者表示。

而对于信息系统建设，上述相关负责人对《华夏时报》记者表示，近年来公司业务、监管环境和技术发展等内外部环境发生了新的变化，公司境内外业务快速发展，并多次被监管机构指定参与新业务试点，而监管要求也日趋规范和严格，这些对于实现境内外联动、加速创新、实现规范性提出新挑战。

海通证券今年业绩增长较快，重回行业第二，仅次于中信证券。根据三季报显示，海通证券前三季度实现营收251.47亿元，同比增长55.45%；净利润73.86亿元，同比增长105.86%。截至11月30日，海通证券（母公司）净资产为1130.83亿元。

编辑：严晖 主编：陈锋