邮储银行网下缴款认购金额约70.74亿 缴款率近99.5%

　　原标题：邮储银行网下缴款率近99.5% 主承销商首次承诺锁定最长6个月

　　邮储银行本次A股IPO绿鞋前规模达284.5亿元，绿鞋后规模预计达327.1亿元，为十年来规模最大的A股IPO发行。

　　十年来规模最大的A股IPO收官在即。

　　12月3日晚间，中国邮政储蓄银行（简称“邮储银行”，601658.SH，01658.HK）在上交所发布了首次公开发行股票发行结果公告。

　　公告称，本次发行战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，网上网下认购缴款工作已于2019年12月2 日（T+2日）结束。网上缴款认购金额约136.08亿元，缴款率为95.67%；网下缴款认购金额共约70.74亿元，缴款率为99.49%，创年内A股市场化询价发行项目新高。

　　值得关注的是，本次发行的联席主承销商自愿承诺，自邮储银行A股上市之日起，其包销股份至少锁定1个月、最长可达6个月。据了解，这也是A股IPO史上联席主承销商首次承诺在一定期限内锁定包销股份。联席主承销商总共4家，分别为中金公司、中邮证券、瑞银证券、中信证券。

　　网上、网下投资者未缴款认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量约为1.19亿股，包销金额为6.53亿元，占“绿鞋”全额行使后发行规模的比例为 2.00%。

　　据悉，考虑到战略配售部分锁定一年、网下获配中70%的股份锁定6个月以及联席主承销商包销股份锁定1个月或6个月，本次发行后的限售股份比例将超过“绿鞋”后发行规模的50%，上市后实际可流通的股份不足“绿鞋”后发行规模的一半。此前中泰证券表示，邮储银行引入“绿鞋”机制，新股发行后30天之内，如果股价出现低于发行价的情况，将有43亿的“绿鞋”资金入场。

　　根据邮储银行此前公告，华夏基金、嘉实基金、汇添富基金、易方达基金、招商基金及南方基金等六大战略配售基金齐聚邮储银行A股IPO，顶格参与战略配售。从此次公告可以看出，以上战略配售基金均已完成缴款。同时，该六大基金所属基金公司共计247支产品参与网下配售并全部足额缴款。

　　邮储银行本次A股IPO绿鞋前规模达284.5亿元，“绿鞋”后规模预计达327.1亿元，为十年来规模最大的A股IPO发行。

责任编辑：陈鑫