四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示

　　四川川投能源股份有限公司（以下简称“川投能源”或“发行人”、“公司”、“本公司”）和保荐人（主承销商）瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”、或“瑞信方正”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018年修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018年修订）》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“川投转债”）。

　　本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节均发生重大变化，敬请投资者关注。主要变化如下：

　　1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年11月13日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。

　　网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

　　2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在2019年11月13日（T+2日）15:00之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在2019年11月13日（T+2日）15:00之前及时足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的川投转债由主承销商包销。

　　3、当原股东优先认购的可转债数量和网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上、网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。

　　本次发行认购金额不足400,000万元的部分由主承销商包销。包销基数为400,000万元，主承销商根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为120,000万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

　　4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

　　川投能源本次公开发行40.00亿元可转换公司债券网上和网下申购工作已于 2019年11月11日结束，现将本次川投转债发行申购结果公告如下：

　　一、总体情况

　　川投转债本次发行40.00亿元（400.00万手）可转换公司债券，发行价格为100元/张（1,000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2019年11月11日（T日），网下申购日为2019年11月8日（T-1日）。

　　二、发行结果

　　根据《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本次川投转债发行总额为40.00亿元，向股权登记日收市后在中国结算上海分公司登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

　　1、向原股东优先配售结果

　　根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原无限售条件股东优先配售的川投转债为326,347.90万元（3,263,479手），约占本次发行总量的81.59%，配售比例为100.00%。

　　公司控股股东四川省投资集团有限责任公司直接持有公司50.66%股份，并通过其全资子公司峨眉山市峨铁工业服务有限公司间接持有公司0.90%股份，四川省投资集团有限责任公司直接及间接合计持有公司51.56%股份，并已全额通过网上方式参与了优先配售。

　　2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

　　本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的川投转债为11,424.40万元（114,244手），占本次发行总量的2.86%，网上中签率为0.01142416%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购数量为1,000,020,900手，即100,002,090.00万元，配号总数为1,000,020,900个，起讫号码为100,000,000,000-101,000,020,899。

　　发行人和主承销商将在2019年11月12日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2019年11月13日（T+2日）的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）川投转债。

　　3、网下对机构投资者配售结果

　　本次网下发行期间共收到9,222个账户的申购单，共8,920个账户为有效申购，其余302个账户未按要求提供申购资料或未按时足额缴纳保证金或资产/资金规模证明材料等不符合申购要求，为无效申购。

　　本次网下发行有效申购数量为544,705,000.00万元（5,447,050,000手），最终网下向机构投资者配售的川投转债总计为62,227.70万元（622,277手），占本次发行总量的15.56%，配售比例为0.01142411%。

　　所有参与网下配售的机构投资者名称、有效申购数量、初步获配数量、申购款的补缴或多余申购保证金的退还情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》，附表详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告》。若网下投资者申购保证金大于认购款，则多余部分在不早于2019年11月13日（T+2日）按原收款路径退回；若网下机构投资者被认定为无效申购，申购保证金将在不早于2019年11月13日（T+2日）按原收款路径退回。

　　本公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。网下获配投资者认购资金汇款用途或备注内容要求与缴纳申报保证金的要求相同，补缴申购资金的收款银行账户与申购保证金的收款银行账户相同，具体参见《发行公告》。

　　4、本次发行配售结果情况汇总

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　　三、上市时间

　　本次发行的川投转债上市时间将另行公告。

　　四、备查文件

　　有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于2019年11月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

　　五、发行人和主承销商

　　(一)发行人：四川川投能源股份有限公司

　　地址：四川省成都市武侯区临江西路1号

　　联系电话：028-86098649

　　联系人：龚圆

　　(二)保荐人（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

　　地址：北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼15层

　　联系电话：010-66539361

　　联系人：股票资本市场部

　　发行人：四川川投能源股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

　　2019年11月12日