贵人鸟股份有限公司2016年度第一期非公开定向债务融资工具未能按期足额偿付本息的公告

　　证券代码：603555               证券简称：贵人鸟           公告编号：临2019-040

　　债券代码：122346           债券简称：14贵人鸟

　　贵人鸟股份有限公司

　　2016年度第一期非公开定向债务融资工具未能按期足额偿付本息的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵人鸟股份有限公司（以下简称：“贵人鸟”或“公司”）2016年度第一期非公开定向债务融资工具（债务融资工具简称：16贵人鸟PPN001，债务融资工具代码：031661035）应于2019年11月11日兑付。截至到期兑付日终，因公司融资渠道严重受限，偿债能力持续恶化，流动性趋紧，且公司难以在短期内处置相关资产筹措本期债务兑付资金等原因，公司未能按照约定筹措足额偿付资金，“16贵人鸟PPN001”不能按期足额支付本息，已构成实质性违约。现将有关事宜公告如下：

　　一、本期债务融资工具基本情况

　　1.发行人：贵人鸟股份有限公司

　　2.债务融资工具名称：贵人鸟股份有限公司2016年度第一期非公开定向债务融资工具

　　3.债务融资工具简称：16贵人鸟PPN001

　　4.债务融资工具代码：031661035

　　5.发行总额：5.00亿元

　　6.债券期限：3年

　　7.本计息期债务融资工具利率：5.00%

　　8.兑付日：2019年11月11日

　　9.主承销商：中国光大银行股份有限公司

　　10.登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

　　二、风险提示

　　由于公司当前流动性资金紧张，截至2019年11月11日终，公司未能按照约定筹措足额兑付资金，“16贵人鸟PPN001”未能按期足额偿付本息，已构成实质性违约。

　　目前，公司积极与相关债权人协商，争取与相关债权人就债务解决方案达成一致意见。同时，公司仍积极筹措偿债资金。如相关债务解决方案未能获得认可，则公司可能会因债务逾期面临诉讼、仲裁、资产被冻结等事项，将会进一步导致公司融资能力下降，对公司的正常生产经营和业务开展造成一定的影响，并最终对公司的业绩造成不利的影响。

　　三、后续处置安排

　　1、公司将继续通过多种途径努力筹措资金，履行兑付义务。

　　2、后续信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《贵人鸟股份有限公司2016年度第一期非公开定向债务融资工具发行协议》的约定，履行相关后续信息披露义务；公司将积极配合主承销商及各投资者，按照银行间市场交易商协会后续管理相关文件要求召开持有人会议。公司将保持与各投资者、主承销商等其他中介机构密切沟通，做好相关后续违约处置工作，并确保持续、及时、准确披露违约事项处置进展情况。

　　四、本次兑付相关机构

　　1.发行人：贵人鸟股份有限公司

　　联系人：苏志江

　　联系方式：0592-5725650

　　2.主承销商：

　　中国光大银行股份有限公司

　　联系人：黄思维

　　联系方式：0592-2283719

　　3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

　　联系部门：清算部

　　联系人：发行岗

　　联系方式：021-23198787、021-23198888

　　五、特别提示

　　公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时做好信息披露工作，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2019年11月11日

　　证券代码：603555                                      证券简称：贵人鸟

　　债券代码：122346                                  债券简称：14贵人鸟

　　关于贵人鸟股份有限公司2014年公司债券2019年第一次债券持有人会议

　　决议的公告

　　根据《贵人鸟股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《贵人鸟股份有限公司2014年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关约定，受托管理人瑞银证券有限责任公司召集的贵人鸟股份有限公司2014年公司债券（以下简称“14贵人鸟”或“本期债券”）2019年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）于2019年11月7日召开。本次债券持有人会议审议了相关议案，形成了会议决议。现公告如下：

　　一、债券基本信息

　　发行人：贵人鸟股份有限公司。

　　债券名称：贵人鸟股份有限公司2014年公司债券。

　　债券简称：“14贵人鸟”。

　　债券代码：122346.SH。

　　发行规模：本期债券发行规模为人民币8亿元。

　　债券品种和期限：本期债券为5年期固定利率品种，附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券的票面利率在存续期限的前3年内固定不变。若第3年末发行人行使上调票面利率选择权，则上调后本期债券票面利率为贵人鸟股份有限公司2014年公司债券募集说明书债券存续期前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

　　票面利率：本期债券前三年票面年利率为6.8%，在本期债券存续期的第3年末，发行人选择上调票面利率，即自2017年12月3日起本期债券的票面年利率调整为7.00%。

　　还本付息的期限：本期公司债券按年付息、不计复利、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

　　兑付日：本期债券的兑付日期为2019年12月3日。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2017年12月3日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

　　信用评级：联合评级于2019年6月21日决定下调发行人主体和“14贵人鸟”公司债券信用等级由“AA”下调至“AA-”，评级展望维持“稳定”。联合评级于2019年9月16日决定下调发行人主体和“14贵人鸟”公司债券信用等级由“AA-”下调至“A”，评级展望调整为“负面”。联合评级于2019年11月5日决定下调发行人主体和“14贵人鸟”公司债券信用等级由“A”至“BBB”，评级展望为“负面”。

　　二、召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：瑞银证券有限责任公司。

　　2、会议时间：2019年11月7日（星期四）13：00。

　　3、会议地点：福建省晋江市陈埭镇鞋都路1422号贵人鸟工业大厦公司会议室（西江路与鞋都路交叉口东南150米，贵人鸟西南门）。

　　4、会议召开和表决方式：现场投票。

　　5、债权登记日：有权出席本次债券持有人会议的债权登记日为2019年11月6日。

　　6、参会登记时间：《关于召开“14贵人鸟”（证券代码：122346.SH）2019年第一次债券持有人会议的通知》发布日至2019年11月5日17：00。

　　三、会议出席情况

　　出席本次债券持有人会议的本期债券持有人或其委托代理人共35名，代表有表决权的本期未偿还债券共5,456,380张，占本期未偿还债券总张数的84.34%。此外，发行人委派的人员、本期债券的受托管理人、见证律师也出席了会议。

　　四、会议审议表决情况

　　本次债券持有人会议审议了《关于召开“14贵人鸟”（证券代码：122346.SH）2019年第一次债券持有人会议的通知》及《关于召开“14贵人鸟”（证券代码：122346.SH）2019年第一次债券持有人会议增加审议事项的补充通知》所列明的共八项议案，具体如下：

　　议案一：关于要求贵人鸟股份有限公司落实“14贵人鸟”债券偿债保障措施的议案；

　　议案二：关于要求贵人鸟股份有限公司及其关联方为“14贵人鸟”债券提供增信措施的议案；

　　议案三：关于要求贵人鸟股份有限公司确定定期沟通机制和联系人员的议案；

　　议案四：关于修改债券持有人会议规则的议案；

　　议案五：关于债券持有人会议增加网络投票方式的议案；

　　议案六：关于要求贵人鸟股份有限公司加强沟通机制的议案；

　　议案七：关于要求贵人鸟股份有限公司在本期债券发生违约后不得再偿还其他所有不同融资渠道债务的议案；

　　议案八：关于要求披露贵人鸟集团（香港）有限公司以及贵人鸟投资有限公司相关财务信息的议案。

　　上述审议事项详细内容见《关于召开“14贵人鸟”（证券代码：122346.SH）2019年第一次债券持有人会议增加审议事项的补充通知》。本次债券持有人会议采取记名投票的方式进行了表决（每一张未偿还的本期债券为一表决权）。

　　表决结果为：

　　对议案一《关于要求贵人鸟股份有限公司落实“14贵人鸟”债券偿债保障措施的议案》的表决结果为：同意5,456,380张，反对0张，弃权0张，同意票数占本期未偿还债券总额84.34%，议案通过；

　　对议案二《关于要求贵人鸟股份有限公司及其关联方为“14贵人鸟”债券提供增信措施的议案》的表决结果为：同意5,456,380张，反对0张，弃权0张，同意票数占本期未偿还债券总额84.34%，议案通过；

　　对议案三《关于要求贵人鸟股份有限公司确定定期沟通机制和联系人员的议案》的表决结果为：同意5,456,380张，反对0张，弃权0张，同意票数占本期未偿还债券总额84.34%，议案通过；

　　对议案四《关于修改债券持有人会议规则的议案》的表决结果为：同意5,456,380张，反对0张，弃权0张，同意票数占本期未偿还债券总额84.34%，议案通过；

　　对议案五《关于债券持有人会议增加网络投票方式的议案》的表决结果：同意5,456,380张，反对0张，弃权0张，同意票数占本期未偿还债券总额84.34%，议案通过；

　　对议案六《关于要求贵人鸟股份有限公司加强沟通机制的议案》的表决结果为：同意5,456,380张，反对0张，弃权0张，同意票数占本期未偿还债券总额84.34%，议案通过；

　　对议案七《关于要求贵人鸟股份有限公司在本期债券发生违约后不得再偿还其他所有不同融资渠道债务的议案》的表决结果为：同意5,456,380张，反对0张，弃权0张，同意票数占本期未偿还债券总额84.34%，议案通过；

　　对议案八《关于要求披露贵人鸟集团（香港）有限公司以及贵人鸟投资有限公司相关财务信息的议案》的表决结果为：同意5,253,080张，反对0张，弃权203,300张，同意票数占本期未偿还债券总额81.20%，议案通过。

　　主持人现场询问参会的本期债券持有人关于本次会议的议案表决程序及计票结果有无异议，各参会的本期债券持有人现场均表示无异议。

　　五、律师见证

　　见证律师认为：贵人鸟股份有限公司“14 贵人鸟”公司债2019年第一次债券持有人会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效（具体内容详见见证律师出具的法律意见书）。

　　特此公告。

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