江苏联瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

　　特别提示

　　江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“联瑞新材”或“发行人”）首次公开发行不超过2,149.34万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2019〕1924号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“联瑞新材”，股票代码为“688300”。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为27.28元/股，发行数量为2,149.34万股，全部为新股发行，无老股转让。

　　网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1,429.323万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为612.550万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

　　回拨机制启动后，最终战略配售数量为107.467万股，占本次发行总数量的5%。网下最终发行数量为1,225.123万股，约占扣除实际战略配售数量后发行数量的60.00%，约占本次发行总数量的57.00%；网上最终发行数量为816.75万股，约占扣除实际战略配售数量后发行数量的40.00%，约占本次发行总数量的38.00%。网上发行最终中签率为0.04212283%。

　　本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2019年11月7日（T+2日）结束。具体情况如下：

　　一、新股认购情况统计

　　保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）战略配售情况

　　本次发行中，战略配售仅为参与跟投的保荐机构东莞证券另类投资子公司东莞市东证宏德投资有限公司，无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

　　东莞市东证宏德投资有限公司缴款认购情况如下：

　　1、缴款认购的股份数量（股）：1,074,670

　　2、缴款认购的金额（元）：29,316,997.60

　　（二）网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：8,154,432

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：222,452,904.96

　　3、网上投资者放弃认购数量（股）：13,068

　　4、网上投资者放弃认购金额（元）：356,495.04

　　（三）网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：12,251,230

　　2、网下投资者缴款认购的金额（元）：334,213,554.40

　　3、网下投资者放弃认购数量（股）：0

　　4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00

　　5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为1,671,066.06元。

　　二、网下配售摇号结果

　　根据《江苏联瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《江苏联瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2019年11月8日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了联瑞新材首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

　　中签结果如下：

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　　凡参与网下发行申购联瑞新材A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、基本养老保险基金、全国社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有2,754个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为276个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。中签账户对应的股份数量为872,326股，占本次网下发行总量的7.12%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.27%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：联瑞新材网下摇号中签配售明细”。

　　三、保荐机构（主承销商）包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为13,068股，包销金额为356,495.04元，包销比例为0.0608%。

　　2019年11月11日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　四、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　联系电话：0769-22118641、0769-22119739、0769-22113725

　　联系人：资本市场部

　　发行人：江苏联瑞新材料股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

　　2019年11月11日

　　保荐机构(主承销商)：东莞证券股份有限公司