海通证券股份有限公司

　　公司代码：600837　　　　　　　　　　公司简称：海通证券

　　一 重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 本报告经本公司第七届董事会第三次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议，未有董事对本报告提出异议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。除特别说明外，本报告所列数据以人民币为单位。

　　1.5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本公司2019年上半年度未拟定利润分配预案和公积金转增股本预案。

　　二 公司基本情况

　　2.1

　　公司简介

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　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　注：1.本公司H股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。

　　2.上表中，香港中央结算（代理人）有限公司所持股份种类为境外上市外资股（H股），其他股东所持股份种类均为人民币普通A股。

　　3.A股股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

　　4.因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　√适用□不适用

　　单位:亿元币种:人民币

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　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用□不适用

　　■

　　关于逾期债项的说明

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　2019年上半年，面对复杂的宏观环境和国际形势带来的挑战，公司积极应对，主要财务指标和业务指标继续排名行业前列。公司完成了新一届董事会、监事会的改选，治理结构进一步优化；海通恒信顺利完成在香港联交所挂牌上市，成为公司在境外的第三个上市平台；公司抓住科创板推出的历史性机遇，完善科创板相关制度建设和系统建设，完成6家科创板企业申报，其中2家完成注册发行，占首批已完成发行拟上市企业数量的8%；稳步推进支持民营企业发展资产管理计划（以下简称“支持民企发展计划”），总规模排名行业前列；顺利完成对海通国际控股20亿元增资，海通银行3.75亿欧元再贷款，以及海通国际7亿美元优先票据发行；公司A股定向增发材料已被中国证监会正式受理；公司分类评价继续保持行业最高的A类AA级，公司业务市场竞争力和合规风险管控能力进一步提升。

　　3.1 主营业务分析

　　?财富管理业务

　　市场环境：

　　随着市场预期及流动性好转，2019年上半年境内股票市场交易明显上升，根据WIND数据显示，2019年上半年沪深两市股票、基金日均成交6,255亿元，同比增加29.4%，行业佣金率继续保持稳定，财富管理业务加速转型。融资类业务方面，随着市场回暖，2019年6月末融资融券融出资金余额为9,108亿元，较2018年末上升20.53%；股票质押业务规模持续下降趋势，报告期末沪深两市股票质押回购融资余额10,694亿元，较2018年末下降10.3%。

　　经营举措及业绩：

　　2019年上半年，公司客户数量保持稳定增长态势，新增一码通账户市场份额达到9.03%，截至6月末，财富管理业务总客户数1,104万户（剔除休眠账户），较年初增长6.36%；客户总资产1.73万亿元（可交易），较去年底新增3,597亿元；股票、基金交易金额达57,907亿元（不含场内货币基金交易量），同比增长30.33%；e海通财移动平台用户总数超过2,800万；月均平台活跃数超过350万，稳居行业前五；日人均使用时长高达42分钟，位居证券行业榜首；客户结构有所优化，50万以上各资产段的客户数及资产均呈上升态势。

　　2019年上半年公司交易额变化

　　■

　　（1）零售经纪业务

　　报告期内，公司全面推行客户经理制，并强化对业务管理的科技赋能，有效运用互联网平台，重塑客户服务体系，增强分支机构活力。公司网点布局进一步优化，新设2家分公司及15家证券营业部的申请正式获批，通过加大在粤港澳大湾区、海峡西岸经济区、京津冀经济圈、成渝经济区和长三角经济区的政策与资源倾斜，强化重点地区网点覆盖率，提升网点服务水平及辐射能力。

　　（2）互联网金融

　　公司持续完善以“e海通财”为核心品牌的互联网综合金融服务建设，推动集团数字化财富管理转型，在精准营销、客户分析、个性化服务方面不断突破，完善客户和服务分级体系，实现更深入的差异化服务。进一步强化互联网金融智能工具研发能力、投研团队服务整合能力、集团理财产品定制能力、线上销售协同能力四大能力建设。

　　报告期末，公司 e 海通财 APP 用户超 2,800 万台，APP 交易客户覆盖率超 80%，活跃用户数稳居行业前列，日人均使用时长位居行业榜首（数据来源：APP Annie），在行业内外赢得了良好的声誉和口碑。同时，公司与腾讯签署战略合作协议，并成为首批获得上证信息授权的PC Level2行情许可的券商。

　　（3）融资类业务

　　2019年上半年，公司融资类业务规模总体持平，行业地位稳固，规模效应明显。截至6月末，公司融资类业务规模885.20亿元，其中股票质押业务余额488.35亿元，较年初下降46.14亿元，融资融券业务余额396.1亿元，较年初增加49.12亿元；股票质押项目整体履约保障比例达到245.22%，较去年底提升49.91个百分点，融资类业务风险处于较低水平。此外，公司积极拓展新业务机会，首批获得科创板融资融券业务试点资格。

　　2019年上半年公司融资类业务规模变化

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　　数据来源：公司内部统计

　　（4）支持民企发展计划

　　截至6月末，公司已与上海、安徽、厦门、西安、青岛、鞍山等地方政府平台展开合作，共同支持民营企业发展，支持民企发展计划基金目标规模达456.2亿元（其中包括待成立子基金规模150.5亿元），实际投资规模45.11亿元(其中支持民企发展计划基金投资规模24.16亿元，其他资管计划支持民企发展计划投资规模20.95亿元)，累计为十余个省市的11家民营上市公司及股东提供综合金融解决方案。

　　（5）金融产品销售

　　2019年上半年，公司继续以完善金融产品体系为抓手，深入推进财富管理业务发展。截至6月末，在现金管理类产品方面，“通财钱包”规模60亿元，较年初增长200%；“现金赢家”规模82亿元，较年初增长32%；在量化对冲类产品方面，“通聚荟萃”系列产品新发8期，累计发行23期，累计管理规模31亿元，日均保有量27亿元，较去年新增11亿元，2019年上半年平均年化收益率10%，最大回撤在0.9%以内，继续保持良好的业绩；在私募信托产品方面，上半年累计销售40.6亿元，同比增长151%；收益凭证发行规模近170亿元，存量规模超310亿元，较年初增长42%。

　　?投资银行业务

　　市场环境：

　　2019年上半年，国内股权融资市场（含IPO、增发、配股、优先股、可转债）募资总额5,544 亿元，同比下降16%。科创板推出取得重大突破，首批科创板公司于7月22日挂牌交易。上半年，全市场首次公告并购重组交易总额为1.16万亿元，较去年同期下降65.40%；新三板市场共新增挂牌153家，摘牌923家，现有挂牌企业数量较今年年初净减少770家。

　　2019年上半年，各类机构发行债券总额21.74万亿，同比增长5%，其中信用债方面，商业银行次级债增幅近400%，达4,593亿元；交易所私募债增幅148%，达到5,766.73亿元，成为发行量最大的交易所品种；中期票据、短期融资券的发行量增长显著，同比增幅均超过15%。

　　经营举措及业绩：

　　报告期内，公司境内完成股权发行项目10家、债券主承销项目574期、并购重组交易6单，境内投行业务净收入排名行业第三。海通国际继续保持在香港地区投行业务领先优势，海通银行在债券发行、并购融资等方面不断突破。

　　（1）股权融资

　　2019年上半年，公司股权融资业务瞄准科创板推出所带来的机遇，按照监管部门有关科创板的各项制度规范要求，持续推进制度制订、流程优化和系统完善，扎实细致地推进科创板各项准备工作。在严格把控项目质量的前提下，成功申报科创板项目6个，其中天准科技、中微半导体于7月22日首批挂牌。上半年，公司向中国证监会申报34个股权融资项目，其中IPO申报家数位列行业第一，IPO和再融资在会项目家数排名行业第四；完成股权发行项目10个，过会待发项目8个；完成新三板挂牌项目2个、定增项目5个、持续督导128家。公司股权融资业务上半年新增立项58个，为业务的持续发展奠定了坚实基础。

　　2019年上半年，海通国际完成24个IPO项目和27个股权融资项目，承销数量分别位列香港全体投行首位；完成的“瑞幸咖啡”美股IPO项目，是今年以来亚洲公司在纳斯达克最大规模的IPO。

　　（2）债权融资

　　2019年上半年，公司完成主承销债券项目574期，承销总额1,843亿元，半年度收入再创新高。公司企业债承销家数和金额均排名行业第一，作为传统优势业务的非金融企业信用类债券（包括企业债、公司债、非金融企业债务融资工具）承销家数排名行业第二，承销金额排名行业第三。同时，公司债券融资业务持续强化以创新促发展，成功发行首单以ABS为标的的信用保护合约、首单以扶贫债为标的的信用保护合约、中部首只创业投资基金专项债等创新产品，为支持民营经济发展、服务国家战略探索新路径。

　　海通国际完成125个债券发行项目，在中国离岸债券发行市场排名中，海通国际按承销数量和承销金额分别名列全球金融机构第二和第三；在亚洲除日本外G3高收益债券发行市场排名中，海通国际按承销数量和承销金额均名列全球金融机构第一。

　　海通银行积极拓展“中国元素”投行业务，共完成8单债券承销业务；继续保持在葡萄牙本土市场的领先地位，在近七年来葡萄牙市场上最大规模的公司债券发行项目（葡萄牙航空2亿欧元债券发行项目）中担任独家全球协调人。

　　（3）并购融资

　　2019年上半年，由于受到二级市场波动、上市公司融资难度大、大股东流动性紧张等问题的困扰，上市公司并购重组活跃度下降。公司及时调整业务推进策略，充分利用全能型投资银行业务资质和团队的优势，在深入维护战略客户的同时大力开发新客户。上半年，公司完成6单并购重组交易，市场排名第三。

　　海通国际累计完成5个跨境并购项目，并首次涉足中东市场。其中协助香港上市公司联合能源收购科威特能源的项目，交易金额高达5亿美元；协助中化国际收购西班牙企业的项目，交易金额超过2亿欧元。

　　海通银行在与国际知名投行的竞争中胜出，成功中标浙江能源海外并购项目，在“一带一路”区域市场的投行服务能力进一步获得市场认可。

　　?资产管理业务

　　市场环境：

　　2019年上半年，受资管新规等政策影响，券商资产管理业务延续规模下滑以及结构调整的趋势。截至6月末，证券期货经营机构私募资管业务管理资产规模合计20.21万亿元（不含社保基金、企业年金以及券商大集合），较2018年底下降10.82%。其中，证券公司资管业务管理资产规模11.15万亿元，较2018年底下降13.63%；基金公司资管业务管理资产规模4.26万亿元，较2018年底下降2.52%；基金子公司资管业务管理资产规模4.67万亿元，较2018年底下降11.05%；期货公司资管业务管理资产规模1,268亿元，较2018年底下降0.63%。

　　经营举措及业绩：

　　截至6月末，公司资产管理业务管理资产总规模超1.1万亿元，其中海通资管公司3,079亿元、海富通基金2,158亿元、富国基金5,198亿元、产业投资基金子公司217亿元、海通国际资产管理规模超过480亿港元。

　　（1）海通资管公司

　　截至6月末，海通资管公司主动管理规模1,373亿元，较年初增长27%；其中固定收益类产品管理规模864亿元，较年初增长26%。上半年新发行小集合53只，首发规模140亿元，同比增长2,073%；发行ABS专项资管计划12只，发行规模145亿元，同比增长215%。

　　■

　　（2）基金管理公司

　　海富通基金各项经营指标稳健增长。截至6月末，公募基金管理规模780亿元；海富通阿尔法对冲基金荣获《上海证券报》“金基金·三年期灵活配置型基金”等三大重磅奖项，规模较年初增长32%。

　　富国基金有效客户实现较快增长，管理资产总规模再创新高，其中公募基金管理规模2,630亿元，较年初增长33%；积极布局科创板业务，两只科创基金业内首批发售；养老金业务持续发展，总规模突破1,000亿元。

　　（3）私募股权投资基金

　　公司进一步加强客户储备，为后续基金募集提供资源，强化“募投管退”的全流程管理，推进PE业务中后台集中管理，强化投后跟踪和管理，推进PE业务线的专业化投资能力和规范化运作水平。截至6月末，在管存量项目325个，在会项目20个；上半年实现上市项目6家（含过会），并购项目9家，转让等方式退出项目11个，累计实现上市（含过会、借壳）及并购项目75个。上半年，公司直投业务及下属公司管理的PE股权投资基金累计实现退出账面收益6亿元。

　　（4）境外资产管理

　　海通国际上半年资产管理规模超过480亿港元，在过往七年中取得了约五倍的涨幅。多只基金产品表现出色：海通中国A股基金的净值增幅均在20%以上，位列同类基金产品前列；凭借出众的品牌和深耕香港市场的优势，海通亚洲高收益债券基金成为香港首只中资券商背景的北上基金。

　　●交易与机构服务

　　市场环境：

　　2019年上半年，A股市场表现强劲，沪深300 指数上涨27%，大盘蓝筹与中小板股票整体均实现快速上涨；债券市场受到央行实施全面和定向降准、宏观数据向好等综合因素影响，国内固定收益市场在总体保持稳定的情况下略有波动，中债总财富指数在报告期内上涨1.49%，信用债表现强于利率债。

　　经营举措及业绩：

　　公司抓住市场回暖机遇，优化自有资金资产配置，取得良好的收益；加强对机构客户的服务，从客户需求出发，提升产品设计和运营的个性化服务能力。

　　（1）交易业务

　　2019年上半年，公司择机增加了固定收益投资本金规模，取得较好收益；积极开展衍生品交易，截至6月末，公司已与74家机构签署了NAFMII协议，位居行业前列，利率互换名义本金投资规模达到210.4亿元。权益类投资把握市场机遇，实现较好收益；积极开展并延伸ETF做市交易业务，核心ETF做市品种成交占比始终稳居市场第一；衍生品业务持续发展，上交所50ETF期权主做市商继续保持A类评级。自贸区业务积极开展黄金国际板和跨境投资业务。

　　2019年上半年，海通国际作为纳斯达克的首家中资做市商，建立了一套跨国界、跨市场和跨部门的交易清算体系，美股覆盖标的数量增加超过五倍；同时得益于不断提升的电子化交易执行能力，目前已有近百家机构客户通过海通国际的算法直接进行交易。FICC业务重组为信用产品、宏观及混合型产品、机构客户方案三大单元，管理效率进一步提升，上半年业务收入同比增幅超过150%；纽约和伦敦两个交易台的业务收入稳步增长，有望成为亚太地区以外新的盈利中心。衍生产品业务在香港市场第一梯队的地位不断稳固：上半年共发行窝轮及牛熊证1,397只，成交量达到3,800亿港元，位列香港市场第二；作为香港交易所首个开展界内证(Inline Warrant)业务的中资发行商，为投资者提供更加多元化的上市结构化产品。

　　（2）机构业务

　　2019年上半年，公司进一步加大对公募、保险、私募等机构客户的服务力度，对外发布报告超2,600篇，举办各类现场会议、电话会议230场，服务各类机构客户逾7,500人次；公司公募（含专户、社保）交易量市场占比达到4.55%，较去年上升0.14个百分点，上半年公司交易单元席位租赁净收入排名行业第二。公司以资本和服务驱动，积极拓展私募客户，截至6月末，公司私募客户超500家，总体规模超过1,500亿元，合计交易量超过6,500亿元。

　　在市场整体回暖的背景下，托管项目规模和数量增长较快，新增上线托管产品504个，新增规模309亿元，PB业务产品新增上线105个，新增规模167亿元；公司积极拓展公募基金托管市场，其中华安中证成长民企ETF已经募集完成，成为国内首支券商托管的ETF基金；存续WOFE客户新增产品上线5个，完善了产品设计和运营的个性化服务。

　　海通国际开通了大宗经纪交易业务和债券收益互换业务，为客户提供了跨越资产类别的投资方案；独立开发了特异期权(Exotics)定价模型库，可以为六十余种结构化产品提供报价，产品覆盖全球多个市场的票据、场外掉期及场外期权等。

　　●融资租赁业务

　　市场环境：

　　2019年上半年，受宏观经济下行压力以及行业监管体制发生重大变化的影响，中国租赁业的企业数量和业务总量只在少数地区略有增加，行业总体增长放缓。上半年在稳健的货币政策下，资金面松紧适度，社融回暖，头部租赁企业融资成本有所下降。

　　经营举措及业绩：

　　海通恒信于2019年6月3日成功在香港联交所正式挂牌上市，募集资金总额约23.22亿港元，为海通恒信注入了新的资本动能，为后续发展提供了有力保障。

　　2019年上半年，海通恒信规模和盈利能力持续提升，共实现新增业务投放273.48亿元；收入总额35.39亿元，同比增长44.2%；净利润7.29亿元；不良资产率0.96%，拨备覆盖率334.66%。

　　海通恒信继续秉持“一体两翼”、“一大一小”发展战略，进一步梳理传统业务项下的市场需求、经营资源，优化完善相应配套制度流程体系，促进各业务单位进行行业纵深和属地化深耕，提升业务开展的效率以及市场竞争力。同时，海通恒信进一步开拓多元化融资渠道，合理匹配负债端结构，有效控制公司资金成本和流动性风险；推进全面风险管理体系的完善，强化定量及定性分析管理功能，为高效推进项目奠定坚实基础。

　　3.2财务报表相关科目变动分析表

　　单位:元  币种:人民币

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　　（1）营业收入

　　2019年上半年，集团实现营业收入177.35亿元，同比（109.42亿元）增加67.93亿元，增幅62.08%，主要变动情况是：1）经纪业务手续费净收入18.96亿元，同比（16.57亿元）增加2.39亿元，增幅14.42%，主要是坚定财富管理转型，产品体系不断完善；2）投资银行业务手续费收入16.47亿元，同比（15.25亿元）增加1.22亿元，增幅8.00%，主要是深挖优质客户，提升项目执行效率，收入稳步增长；3）资产管理业务手续费净收入11.44亿元，同比（8.68亿元）增加2.76亿元，增幅31.80%，主要是资管子公司主动管理规模增长较快；4）利息净收入22.53亿元，同比（26.52亿元）减少3.99亿元，减幅15.05%，主要是利息支出增加；5）投资收益及公允价值变动收益合计59.98亿元，同比（16.00亿元）增加43.98亿元，增幅274.88%，主要是公司把握市场机遇，调整资产配置，取得了较好的业绩；6）其他业务收入46.44亿元，同比（25.11亿元）增加21.33亿元，增幅84.93%，主要是子公司销售收入增加。

　　比较式会计报表中变动幅度超过30%以上主要项目的情况

　　单位：元币种：人民币

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　　（2）主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位：元币种：人民币

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　　（3）营业支出

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2019年上半年，集团营业支出100.85亿元，同比（68.77亿元）增加32.08亿元，增幅46.64%。主要变动情况是：1）业务及管理费50.83亿元，同比（40.71亿元）增加10.12亿元，增幅24.88%，主要是职工薪酬增加；2）信用减值损失10.59亿元，同比（6.83亿元）增加3.76亿元，增幅55.19%，主要是新业务投放增长，应收保理款规模增加；3）其他业务成本38.58亿元，同比（20.23亿元）增加18.35亿元，增幅90.69%，主要是子公司销售成本增加。

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　　（4）现金流

　　经营活动产生的现金流量净额为127.63亿元，其中：现金流入626.28亿元，占现金流入总量的38.88%，主要是回购业务资金净增加额259.08亿元，代理买卖证券收到的现金净额184.76亿元，收取利息、手续费及佣金的现金123.31亿元；现金流出498.64亿元，占现金流出总量的36.66%，主要是为交易目的而持有的金融资产净增加额149.54亿元，支付其他与经营活动有关的现金167.52亿元。

　　投资活动产生的现金流量净额为-7.72亿元，其中：现金流入98.06亿元，占现金流入总量的6.09%，主要是收回投资收到的现金89.62亿元；现金流出105.78亿元，占现金流出总量的7.78%，主要是投资支付的现金96.71亿元。

　　筹资活动产生的现金流量净额为130.61亿元，其中：现金流入886.48亿元，占现金流入总量的55.03%，主要是发行债券收到的现金739.88亿元，取得借款收到的现金126.12亿元；现金流出755.87亿元，占现金流出总量的55.57%，主要是偿还债务支付的现金699.02亿元。

　　3.3资产、负债情况分析

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　　●资产状况

　　2019年6月末，集团总资产6,229.07亿元，较上年末（5,746.24亿元）增加482.83亿元，增幅8.40%。主要变动情况是：货币资金、结算备付金及存出保证金增加272.27亿元，交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资等金融资产增加207.14亿元，其他资产增加132.24亿元，应收款项增加49.10亿元，买入返售金融资产减少168.48亿元，应收融资租赁款减少52.83亿元。

　　集团交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资等金融资产占集团总资产的37%，货币资金、结算备付金及存出保证金占总资产的23%，买入返售金融资产占总资产的11%，融出资金占总资产的8%，固定资产、使用权资产、在建工程及投资性房地产占集团总资产的1%，大部分资产变现能力较强，集团资产流动性较强，资产结构优良。

　　■

　　●负债状况

　　2019年6月末，集团负债总额4,857.80亿元，较上年末（4,444.38亿元）增加413.42亿元，增幅9.30%。主要变动情况是：代理买卖证券款增加184.78亿元，应付短期融资款及应付债券增加101.37亿元，短期借款及长期借款增加65.12亿元，卖出回购金融资产款及拆入资金增加39.40亿元。

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　　3.4与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　财政部于2018年修订了《企业会计准则第21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别、分拆和合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；改进了承租人对租赁的后续计量，增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理等。

　　公司自2019年1月1日起执行了新租赁准则。公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。此次会计政策变更，公司首次执行日总资产增加8.14亿元、总负债增加8.52亿元，所有者权益减少0.38亿元。

　　3.5报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600837            证券简称：海通证券           公告编号：临2019-066

　　海通证券股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2019年8月16日以电子邮件和传真方式发出，会议于2019年8月30日在公司召开。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议应到董事11人，实到11人。本次董事会由周杰董事长主持，6位监事和董事会秘书、合规总监、财务总监列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2019年半年度报告》

　　同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2019年半年度报告全文及摘要（A股）。

　　同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2019年中期报告及业绩公告（H股）。

　　表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　二、审议通过了《关于对公司2018年度反洗钱工作的专项稽核报告》

　　表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　1.同意对《公司章程》的相关条款进行修订，修订稿经公司股东大会审议通过且经证券监督管理机构批准后生效。

　　2.同意提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层办理该章程修订所涉及的相关监管机构审批、备案手续，并根据证券监督管理机构的意见对章程修订内容进行文字等调整。

　　表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于收购上海泽春投资发展有限公司100%股权的议案》

　　1.同意公司收购上海泽春投资发展有限公司100%股权，以实际购买张江银行卡产业园部分房产用于建设金融科技基地；

　　2.授权公司经营管理层代表公司依法合规推进该收购的相关工作及办理相关手续。

　　表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　五、审议通过了《关于海通国际控股收购海通银行爱尔兰子公司的议案》

　　表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　六、审议通过了《关于调整子公司间担保事宜的一般性授权议案》

　　表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　七、审议通过了《关于公司调整对外捐赠一般性授权的议案》

　　表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　特此公告。

　　海通证券股份有限公司董事会

　　2019年8月30日

　　附件：

　　《海通证券股份有限公司章程》修订对照表

　　■

　　证券代码：600837            证券简称：海通证券            公告编号：临2019-067

　　海通证券股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海通证券股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年8月30日以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现就《公司章程》的具体修订情况公告如下：

　　《海通证券股份有限公司章程》修订对照表

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　　本次《公司章程》的修订，尚需提交股东大会审议通过，且经监管机构批准后生效。

　　特此公告。

　　海通证券股份有限公司

　　2019年8月30日