安道麦股份有限公司

安道麦股份有限公司
2019年08月22日 01:35 中国证券报

原标题:安道麦股份有限公司

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。全体董事、监事、高级管理人员均未提出异议声明。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □适用  √不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √是  □否

  追溯调整或重述原因

  同一控制下企业合并

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  ■

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  北美继第一季度出现大量降雨之后,第二季度遭遇了前所未有的洪灾;与此同时,欧洲、印度以及亚太的部分地区极端干旱——导致这些地区作物保护产品施用时间推迟,用量减少。拉美虽正值南半球市场淡季,却因需求较强而受益。印度二季度季风季节迟迟来袭,延误了几种夏播作物的种植。

  除玉米外,作物价格在2019年上半年仍然普遍低迷,继续打压着大部分地区农民的收入水平,导致市场对作物保护产品的需求难以提振。

  供应端持续紧张态势,主要原因是中国加大环保力度,某些原材料和中间体在全行业范围内持续短缺,导致采购成本与去年上半年相比继续走高。为缓解成本高企的影响,公司在所有区域继续上调价格,并严控自身生产与其他营业成本。

  就安道麦而言,上半年北美寒冷、潮湿的天气情况长于往年;欧洲、印度以及亚太部分地区同时出现极端干旱——延迟了作物保护产品的施用时间,并减少了用量。此外,由于供应环境继续呈紧张态势,使得公司难以利用市场对部分产品的强劲需求。

  以巴西为首的拉丁美洲市场保持强劲增长,亚太地区(特别是澳大利亚)业绩表现稳健,再加上Bonide与安邦加盟以来的贡献,一部分因天气和供应短缺导致销售延迟产生的不利影响得以抵消。

  中国市场对公司差异化品牌制剂产品需求持续强劲,支持着中国区将销售重心从向中间商销售未经复配的原药和中间体转变为通过自有渠道销售制剂业务。

  公司继续在全球各区域推出差异化新产品来推动业务增长。持续走强的定价环境支持公司将所有区域的销售价格平均提升3%,从而向下游传导一部分供应紧张、采购成本高企带来的影响,并缓解货币普遍疲软产生的不利影响。此外,公司继续严格控制营业费用,但上半年计入荆州基地老厂区停工费用。

  展望下半年,鉴于目前表现强劲的南半球市场下半年将进入销售旺季,印度季风将带动业绩回升,而供应紧张状态则会有所缓解,公司预计下半年销售额将实现强劲增长。

  合作活动日益增加

  为充分利用自身优势,公司继续推进与中国化工集团旗下其他企业以及与中化集团旗下各家企业之间的合作。

  荆州基地老厂区

  荆州基地老厂区于三月末被许可复产,目前正在逐步恢复生产的过程中。采用先进工艺的废水处理设施已开车运行,生物降解系统升级改造后,正在适应改善后的废水质量。由于升级改造尚未结束,公司在该基地生产的重点产品供应仍受到影响,未能充分放量,尤其对北美区、拉美区、亚太区、中国区、印度、中东和非洲区造成了影响,上半年销售额及毛利因此分别损失约1亿美元及3500万美元,并产生约2000万美元的停工费用,致使上半年EBITDA因此损失约5000万美元,净利润损失约4000万美元。近几周来,为进一步加强环保安全工作,中央生态环保督查组进驻中国化工集团及其子公司进行现场督察,其中包括公司在国内的生产基地。安道麦全力配合督查组工作,结合为期三年、定于2020年完成的搬迁与升级项目找出并整改荆州基地可能存在的所有安全环保问题。

  虽然荆州基地老厂区生产的产品种类有限,且安道麦在国内及海外拥有其他坚实的生产及采购实力,但荆州老厂区停产仍对公司业绩造成上述负面影响。

  财务数据变化的具体解释可参见半年度报告全文第四节“二、主营业务分析”的相关内容。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司会计政策变化如下:

  公司从编制 2018 年度财务报表起执行财政部于 2018年6月15日颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号);

  公司于 2019年1月1日开始采用财政部于 2018年 12月7日颁布的修订版《企业会计准则第 21号—租赁》(财会〔2018〕35号)。

  具体可参见公司于2019年3月21日及4月30日披露的《关于会计政策变更的公告》。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √适用  □不适用

  本报告期公司收购了Bonide Products, Inc.以及江苏安邦电化有限公司,纳入合并报表范围,具体信息请参见财务报告附注(六)“合并范围的变更”。

  证券代码:000553(200553)    证券简称:安道麦A(B)     公告编号:2019-41号

  安道麦股份有限公司

  第八届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安道麦股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议通过电子邮件方式通知了所有董事,并于2019年8月21日以现场及视频会议方式召开。会议应出席董事5人,实际出席董事5人。

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案:

  1.关于《2019年半年度报告全文及摘要》的议案

  会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

  2. 关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

  会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

  3. 关于会计政策变更的议案

  会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

  4. 关于《中国化工财务有限公司风险评估报告》的议案

  为确保公司在中国化工财务有限公司的资金安全,公司对其业务、经营资质和风险状况进行了评估,并出具了风险评估报告。

  关联董事杨兴强回避了表决。会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

  5. 关于为子公司借款提供担保的议案

  董事会同意为全资子公司江苏安邦电化有限公司的借款,向金融机构提供连带责任保证。借款及担保详情可参见公司同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于为子公司借款提供担保的公告》。

  会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

  特此公告。

  安道麦股份有限公司董事会

  2019年8月22日

  证券代码:000553(200553)    证券简称:安道麦A(B)         公告编号:2019-42号

  安道麦股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安道麦股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月21日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:

  一、会计政策变更概述

  公司从编制2019年度中期财务报表起执行财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号,以下简称“财会6 号文件”)。

  财会6号文件对资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表的列报项目进行了修订,将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”两个项目;将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目;新增了“应收款项融资”和“专项储备”项目;明确或修订了 “其他应收款”、“一年内到期的非流动资产”、“其他应付款”、“递延收益”、“其他权益工具”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“营业外收入”、“营业外支出”、“其他权益工具持有者投入资本”的列报内容;同时规定了对贷款承诺、财务担保合同等项目计提的损失准备的列报要求;在“投资收益”项目下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目;调整了利润表部分项目的列报位置;明确了政府补助在现金流量表的填列项目。对于上述列报项目的变更,公司对上年比较数据进行了重述。

  上述会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

  二、董事会关于会计政策变更合理性的说明

  公司董事会认为,本次会计政策变更是公司根据相关规定做出的,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  三、独立董事意见

  公司依据财政部的通知对会计政策进行变更,符合《企业会计准则》及相关规定。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事同意本次变更。

  四、监事会意见

  公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部通知而做出,变更内容符合财政部的相关规定,不存在损害公司和全体股东的利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

  特此说明。

  安道麦股份有限公司董事会

  2019年8月22日

  证券代码:000553(200553)    证券简称:安道麦A(B)         公告编号:2019-43号

  安道麦股份有限公司

  关于投资者联系方式变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为进一步做好投资者关系管理工作,更好的服务广大投资者和股东,安道麦股份有限公司投资者联系方式变更如下:

  变更前:

  联系地址:湖北省荆州市北京东路93号

  联系电话:0716-8208632/8208232; 010-56718110

  传真:0716-8321099

  电子信箱:zhongxi.li@adama.comJiqin.liang@adama.com

  变更后:

  联系地址:北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层

  联系电话:010-56718110

  传真:010-59246173

  电子信箱:irchina@adama.com

  特此公告。

  安道麦股份有限公司董事会

  2019年8月22日

  证券代码:000553(200553)    证券简称:安道麦A(B)         公告编号:2019-44号

  安道麦股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为满足公司全资子公司江苏安邦电化有限公司(以下简称“安邦电化”)的日常经营和业务发展资金需要,保证安邦电化业务顺利开展,公司拟为安邦电化借款事宜,向银行等金融机构提供总额不超过人民币63,000万元的连带责任保证。

  根据深圳证券交易所股票上市规则等相关规定的要求,公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。本次担保事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称:江苏安邦电化有限公司

  成立日期:1998年11月25日

  注册地址:淮安市化工路30号

  法定代表人:姜育田

  注册资本:人民币25,138万元

  主营业务:化工原料和化工产品的生产和销售

  与本公司的关系:本公司全资子公司

  诚信情况:经查询“中国执行信息公开网”,安邦电化不是失信被执行人。

  被担保人最近一年又一期财务状况如下:

  单位:万元

  ■

  三、担保的主要内容

  公司拟就安邦电化的如下流动资金借款向银行提供连带责任保证:

  (1) 工商银行淮安城西支行

  安邦电化于2019年3月1日向工商银行淮安城西支行借款人民币2,000万元,借款到期日为2020年2月20日;2019年6月28日向该行借款人民币2,000万元,借款到期日为2020年6月18日;2019年8月1日向该行借款人民币3,000万元,借款到期日为2020年7月30日。此外,安邦电化拟于2019年下半年向该行借款人民币6,000万元,担保期间根据具体合同确定。

  (2) 淮安农村商业银行清河支行

  安邦电化于2019年6月1日向淮安农村商业银行清河支行借款人民币5,000万元,借款到期日为2020年5月29日;2019年6月28日向该行借款人民币5,000万元,借款到期日为2020年6月27日; 2018年10月30日向该行借款人民币5,000万元,借款到期日为2019年10月29日。此外,安邦电化拟于2019年下半年向该行借款不超过人民币10,000万元,担保期间根据具体合同确定。

  (3) 交通银行淮安分行

  安邦电化拟于2019年下半年向该行借款不超过人民币8,000万元,担保期间根据具体合同确定。

  (4) 农业银行淮安清江浦支行

  安邦电化拟于2019年下半年向该行借款不超过人民币10,000万元,担保期间根据具体合同确定。

  (5) 中国化工财务有限公司

  安邦电化拟于2019年下半年向中国化工财务有限公司借款不超过人民币7,000万元,担保期间根据具体合同确定。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  目前,公司及控股子公司提供的担保余额为人民币165,868.16万元(美元24,155.44万元);提供上述担保后,担保余额为人民币228,868.16万元(美元33,155.44万元),占公司最近一期经审计的净资产10.27%。公司及控股子公司没有逾期担保;公司及控股子公司未向公司合并财务报表之外的主体提供担保。

  五、董事会意见

  董事会认为,上述担保事项的被担保方为公司全资子公司,提供担保的资金用于其日常生产经营;为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

  六、备查文件

  1. 公司第八届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  安道麦股份有限公司董事会

  2019年8月22日

  证券代码:000553(200553)    证券简称:安道麦A(B)     公告编号:2019-45号

  安道麦股份有限公司2019年半年度

  募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

  安道麦股份有限公司(以下简称“本公司” )根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,现将截至2019年6月30日止半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

  一、 募集资金基本情况

  1. 募集资金金额及到位时间

  经证监会《关于核准湖北沙隆达股份有限公司向中国化工农化总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1096号)核准,本公司于2017年12月在境内非公开发行人民币普通股104,697,982股,发行价格为每股人民币14.90元,募集资金总额为人民币1,559,999,931.80元,扣除承销费用人民币28,079,998.78元,公司实际收到的募集资金为人民币1,531,919,933.02元。上述募集资金已于2017年12月27日到位,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了《验资报告》(德师报[验]字[17]第00540 号)。

  2. 以前年度募集资金已使用金额

  截至2018年12月31日,公司2018年度累计使用募集资金人民币317,292,647.40元,募集资金余额为人民币1,263,521,479.15元,其中包括募集资金存款利息净收入(扣除银行手续费后)人民币20,814,194.75元。

  3. 2019年上半年度募集资金已使用金额及当前余额

  2019年上半年,公司未使用募集资金。截止2019年6月30日,加上累计收到的利息净收入和退税款(扣除银行手续费后)人民币12,365,970.17元,募集资金账户余额为人民币1,275,887,449.32元。

  二、募集资金存放和管理情况

  为了规范募集资金的管理和运用,保护投资者的权益,本公司根据实际情况,根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件制定了《湖北沙隆达股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》” )。该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定。

  本公司于2018年1月22日与国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司荆州三湾支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,并于2018年6月25日与国泰君安证券股份有限公司、汇丰银行(中国)有限公司上海分行、ADAMA AGAN LTD、ADAMA MAKHTESHIM LTD 分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。报告期内,各方严格履行其在《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》项下的义务。

  本公司募集资金专户的开立及储存情况如下:

  单位:元

  ■

  三、2019年上半年募集资金实际使用情况

  2019年上半年募集资金的实际使用情况参见“附表一:募集资金使用情况对照表”。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2019年4月10日,公司年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,将1.淮安农药制剂中心建设项目(拟使用募集资金数额24,980万元);2.固定资产投资项目之一–产品A600t/a产能扩张项目(拟使用募集资金数额15,028万元),变更为:将上述募集资金40,008万元用于支付收购江苏安邦电化有限公司股权之对价。目前公司正在办理股权转让款支付手续。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司真实、准确、完整、及时地披露了相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

  安道麦股份有限公司董事会

  2019年8月22日

  附表1:募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表

  单位:人民币万元

  ■

  注:公司计划募集配套资金总额不超过人民币198,291万元,实际募集配套资金人民币155,999.99万元,募集资金到账日期为2017年12月27日。

  附表2:变更募集资金投资项目情况表

  变更募集资金投资项目情况表

  单位:人民币万元

  ■

  证券代码:000553(200553)    证券简称:安道麦A(B)         公告编号:2019-46号

  安道麦股份有限公司

  第八届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安道麦股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议通过邮件方式通知了所有监事,并于2019年8月21日以现场及视频会议方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案:

  1. 关于《2019年半年度报告全文及摘要》的议案

  经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

  2. 关于会计政策变更的议案

  监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部相关通知而做出,变更内容符合财政部的相关规定,不存在损害公司和全体股东的利益的情形。

  会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

  3. 关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

  会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了该议案。

  特此公告。

  安道麦股份有限公司监事会

  2019年8月22日

  安道麦股份有限公司

  独立董事对相关事项的独立意见

  根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定,我们作为安道麦股份有限公司(下称“公司”)独立董事,基于独立判断的立场,就相关事项发表如下独立意见:

  1. 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保事项的专项说明和独立意见

  (1) 控股股东及其他关联方占用公司资金事项

  2019年上半年度,公司与控股股东及其他关联方之间不存在占用资金的情况。

  2019年上半年度,公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来属于经营过程中正常形成的关联交易资金往来,交易程序合法,定价公允,没有损害公司和全体股东的利益。

  (2) 对外担保事项

  公司根据有关法律法规和《公司章程》的规定,严格控制对外担保,截止2019年6月30日公司实际对外担保余额为人民币165,868.16万元,占报告期末公司净资产的7.45%。

  我们认为,2019年上半年度,公司所有的对外担保均按照法定程序执行,决策程序合法、合理、公允。对外担保没有损害公司及全体股东的利益。

  2. 关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司董事会编制了截至2019年6月30日止的《2019年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告》(下称“《报告》”)。

  我们对《报告》进行了认真的核查,我们认为,《报告》真实地反映了公司募集资金存放、使用与管理情况,公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合有关法律法规及《安道麦股份有限公司募集资金使用管理制度》的相关规定,亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  3. 关于公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见

  公司以规避市场波动风险、套期保值为目的开展的衍生品投资业务,与公司日常经营需求紧密相关,符合有关法律、法规的规定,且公司建立了《汇率风险套期管理政策》,加强了风险管理和控制,有利于规避和控制经营风险,提高公司抵御市场风险的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

  4. 对会计政策变更的独立意见

  公司此次会计政策变更系依据国家的相关要求,董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。我们同意公司本次会计政策变更。

  5. 关于《中国化工财务有限公司风险评估报告》的独立意见

  为确保公司在中国化工财务有限公司的资金安全,公司对其业务、经营资质和风险状况进行评估,并出具了风险评估报告。我们认为:

  (1) 中国化工财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》。中国化工财务有限公司作为非银行金融机构,其业务范围、业务流程、内部的风险控制制度都受到中国银监会的严格监管。

  (2) 我们未发现中国化工财务有限公司的风险管理存在重大缺陷,公司与中国化工财务有限公司之间的关联存款业务目前风险可控。

  独立董事签署:

  汤云为席真

  2019年8月21日

会计政策 监事会

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