国开证券首单“一带一路”可转债完成发行

　　国开证券首单“一带一路”可转债完成发行

　　来源：金融时报

　　<作者>=记者 余幼婷

　　<正文>= 本报讯 记者余幼婷报道 近日， 由国开证券担任保荐机构及主承销商的华钰矿业可转换公司债券成功完成发行，成为国内首只募集资金用于海外并购的可转债。

　　本次可转债发行规模6.4亿元，期限6年，主体和债项评级均为AA级，募集资金用于收购塔吉克斯坦“塔铝金业”封闭式股份公司50%股权，助力华钰矿业在中亚地区布局矿产资源，积极建设“一带一路”项目。

　　在近期可转债发行市场整体走弱和二级市场大幅振荡的不利背景下，国开证券紧盯市场，紧密联系存量投资者、积极挖掘潜在投资者，最终实现网上有效申购量4591亿元,网下有效申购量3876亿元，合计申购量8467亿元，创下1384高额认购倍数，成功完成本次发行工作。

　　华钰矿业是西藏地区大型矿业开发企业，拥有丰富的高原矿山开发经验。为响应国家“一带一路”倡议，华钰矿业多年来密切关注塔吉克斯坦经济发展，2018年成功收购“塔吉克铝业公司”国有独资企业下属企业“塔铝金业”封闭式股份公司50%股权。

　　国开证券与国家开发银行西藏分行密切协同、通力合作，以开发性金融理念，支持华钰矿业“走出去”，从区域性民营企业努力成长为跨国性矿业巨头。国开证券通过资本市场创新融资方式，以发行可转债为切入点，为华钰矿业发展募集资金。2018年9月20日，国开证券将可转债申请材料申报到证监会，2019年5月23日获得核准批复，6月20日完成发行。

　　本次可转债发行期间，正值亚洲相互协作与信任措施会议第五次峰会在塔吉克斯坦首都举行。华钰矿业可转债的成功发行，将助力“一带一路”沿线国家经济发展。

责任编辑：李锋