恒大集团132亿增资盛京银行 持股比例增至36.4%

　　券商中国来源：

　　盛京银行（2066.HK）短暂停牌后，果然放大招。

　　6月20日晚间，盛京银行和中国恒大双双发布公告宣布，盛京银行拟发行30亿内资股和H股合计增资180亿元，全部用于补充核心一级资本，其中，作为第一大股东的中国恒大拟斥资132亿元认购22亿内资股。

　　同时，在增资扩股完成后，盛京银行核心一级资本充足率将由8.52%提升至12%，资本充足率将由11.86%大幅提升至15%。

　　业内人士认为，盛京银行大手笔增资，有利于提升核心一级资本充足率，补足资本金，确保盛京银行未来的持续稳定发展，也有利于将更多金融资源配置到经济社会发展的重点领域，进一步提升金融服务实体经济的能力。

　　内外股东鼎力支持盛京银行“补血”

　　6月20日早间，盛京银行在香港联交所临时短暂停牌。

　　6月20日晚间，盛京银行披露，该行将以每股6元发行内资股及H股合计30亿股，预计募集资金180亿，全部用于补充该行核心一级资本。

　　盛京银行披露，6月20日，中国恒大集团附属公司恒大南昌与盛京银行签订内资股认购协议，恒大南昌认购22亿股内资股，每股认购价格为6元，即合计132亿元。

　　同时，盛京银行与正博及Future Capital各自签订H股认购协议，盛京银行向其各自配发4亿H股，每股H股认购价格6.8181港元（相当于人民币6元）。

　　据了解，每股6元认购价格是经过双方公平协商和参考盛京银行2018年末净资产、已披露拟利润分配及H股市场价而确定。

　　记者注意到，截至6月20日当天，恒大持有盛京银行约10亿内资股，相当于盛京银行现有发行股本的17.28%，此次认购后，恒大持有盛京银行比例增至36.4%。

　　恒大表示，认购项目的总对价为人民币132亿元，由该集团内部资源解决，对价将由认购方于交易完成时以现金支付。

　　公告显示，该行主要股东恒大集团承诺认购22亿股内资股，且锁定期不低于5年，H股认购方承诺锁定期不低于6个月。

　　中国恒大表示，公司看好盛京银行的未来发展。鉴于该行目前有提升资本充足水平的切实需求，公司作为该行第一大股东愿意承担责任，决定参与本次增资拓股。增资将有利于该行提升核心资本充足率，补充资本金，并确保该行未来的持续稳定发展。

　　而盛京银行此次大手笔增资，还需要经过辽宁银保监局核准和中国证监会批准H股认购项目等程序。

　　盛京银行资本充足率压力缓解

　　资料显示，盛京银行成立于1997年，前身为沈阳市商业银行，是东北地区成立最早、规模最大的银行，2014年12月在香港联交所主板上市，2016年中国恒大入股盛京银行，跻身第一大股东。

　　盛京银行2018年报显示，该行加大拨备计提力度等因素，导致净利润同比出现下滑，2018年该行的营收为158.85亿元，同比增长19.95%，净利润51.26亿元，同比下滑32.3%，这也是该行上市以来年度净利首次出现负增长。

　　更令盛京银行紧张的是，该行的资本充足率持续下滑。

　　就2018年末而言，盛京银行的核心一级资本充足率8.52%、一级资本充足率8.52%，资本充足率11.86%，券商中国记者注意到，尤其是该行一级资本充足率8.52%只比监管要求的8.5%高出0.02个百分点。

　　同时，盛京银行2018年末资本充足率情况，也低于同期银保监会披露的商业银行平均资本充足率。截至2018年末全国商业银核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为11.03%、11.58%和14.2%。

　　如果放在历年来看，盛京银行自从2014年H股上市后，核心一级资本充足率也逐年下降，数据显示，盛京银行2014年~2018年核心一级资本充足率分别为：11.04%、9.42%、9.1%、9.04%、8.52%。

　　而此次增资若能顺利完成，盛京银行将极大缓解资本充足率不足的压力，核心一级资本充足率将由8.52%提升至12%，资本充足率将由11.86%大幅提升至15%，远远高于监管的要求。

　　业内人士认为，本次增资扩股完成后，盛京银行将继续保持民营企业和政府企业为主要股东，以及国有证券公司、保险公司等境内外投资者组成的多元化股权机构，形成有效的监督制衡机制。资本实力增强后，盛京银行将以辽沈和东北地区为发展重心，依托在东北地区、北京地区、环渤海区域及长三角区域的网点布局优势，将更多金融资源配置到经济社会发展的重点领域，进一步提升金融服务实体经济的能力。

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责任编辑：陈鑫