银星能源拟发行股份及可转债吸收合并宁夏能源
中国证券报·中证网 [网络]董安琪
中证网讯（记者 何昱璞）银星能源（000862）6月18日晚间发布重组预案，公司拟以5.08元/股价格向宁夏能源的全体股东中国铝业、宁夏惠民、京能集团、宁夏电投发行股份，并向上述各方发行可转债吸收合并宁夏能源。上市公司为吸收合并方，宁夏能源为被吸收合并方。同时，银星能源拟向特定投资者以非公开发行股份及可转换债券的方式募集配套资金，配套资金规模不超过此次交易中标的资产的交易价格，募集配套资金拟用于此次交易中的现金对价（如有）、标的公司项目建设、支付此次交易相关税费及中介机构费用、偿还债务、补充流动资金等。因审计、评估工作尚未完成，本次交易作价尚未公布。银星能源将于6月19日复牌。
银星能源表示，随着重组工作的持续推进，评估结果及相关内容将在重组报告书中予以披露。
财务数据显示，宁夏能源2017年、2018年和2019年1-3月分别实现归属于母公司所有者的净利润9827.99万元、1.24亿元和2.28亿元。截至目前，宁夏能源持有银星能源40.23%的股权，为上市公司控股股东，中国铝业持有宁夏能源70.82%的股权。据预案披露，本次吸收合并完成后，银星能源将作为存续公司承继及承接宁夏能源的全部资产、负债、业务、人员等。
若本次重组成功实施，中国铝业将实现内部资产整合，优化对银星能源的管理层级，成为银星能源的直接控股股东，提升能源板块管理效率。同时通过本次重组，将有效解决上市公司与控股股东之间同业竞争问题，提升上市公司抗风险能力，银星能源作为上市公司的资产完整性将进一步增强，公司的主营业务将新增火力发电、煤炭开采与销售等业务。
（本文来自于中证网）
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