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下半场定调 巨头角力产业互联网
来源:北京商报
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下半场喊了许久,2018年真成了互联网转折的一年:以共享单车为代表的共享经济一地鸡毛、BAT各有烦恼并全力转向产业互联网、文学视频资讯等流量驱动的免费模式开始失效……《IT互联网周刊》将围绕关键词“转折”盘点2018年,本期聚焦互联网巨头逐鹿产业互联网之变。
大佬口中话,行业风向标,同样是上半场到下半场的论述题,BAT在2018年拐了个弯:马云(阿里巴巴董事局主席)言必称“新制造”,马化腾(腾讯董事会主席兼CEO)言必称“产业互联网”,李彦宏(百度董事长兼CEO )言必称“人工智能”——相比短视频、电子商务、移动支付,这些新概念更加晦涩,离大众用户也隔了一层认知——从TO C产品,到TOB产品,互联网集体转向,并非闹着玩。
TO B概念竞逐
话语权的抢夺,需要一套完整的商业体系。在时隔六年进行大规模架构调整后,马化腾开始强力推销“产业互联网”概念,这是腾讯成立云与智慧产业事业群的理论支撑。
移动互联网的上半场已经接近尾声,下半场的序幕正在拉开。伴随数字化进程,移动互联网的主战场正在从上半场的消费互联网向下半场的产业互联网方向发展。马化腾说:“没有产业互联网支撑的消费互联网,只会是一个空中楼阁。”
但阿里巴巴CEO张勇并不喜欢“产业互联网”这个词,他说,“产业互联网”不是新名词,是一个很多年前就存在的概念,但今天核心应该是怎么让产业发生升级,发生本质的化学反应。
相较于强调“不直接介入到商业”的腾讯,阿里想表达的是商业操作系统。2016年云栖大会上提出“五新”理论后,2018年云栖大会马云重点阐述“新制造”。
“以前制造业靠电,未来的制造业靠数据。”马云预言,IoT、芯片、人工智能、大数据、云计算,所有这些都会像蒸汽机、石油改变手工业一样,改变今天的生产车间。未来的数据算法专家不是在互联网公司工作,而是在车间里面写代码。
他说,工业时代考验的是生产一样东西的能力,数据时代考验的是生产不一样东西的能力。以前流水线5分钟生产2000件同样的衣服很厉害,今后5分钟生产2000件不同的衣服更厉害。20年前全村、全市、全省的姑娘穿一件衣服是流行的,现在每个姑娘穿的衣服都必须是不一样的。这种场景感与阿里巴巴主导的电商销售紧密相关,“新制造”可以有更多较为通俗的解读方式:C2B定制、云计算、工业互联网。
从数据看,做得更早的也是阿里。截至今年前三季度,阿里云产值已经达到147.5亿元,腾讯同期只有60亿元。更小的百度没有披露数据,但并不妨碍对云计算的重视。作为今年最后一个调整架构的三巨头,百度12月18日将智能云事业部从新兴业务事业群组中拆分,独立升级为智能云事业群。在百度的话语体系中,TO B业务与AI人工智能息息相关。李彦宏说,未来,没有任何一家企业敢宣称与人工智能没有任何关系。架构调整是为了加快AI与产业结合,推动产业智能化。利用百度在AI、大数据及云计算上的技术优势,聚焦关键赛道,为百度打造新的增长引擎。
重点领域厮杀
产业互联网,看起来意味着更广阔的边界效应,不再像消费互联网领域那样针尖对麦芒,但对于不直接从事实业的互联网公司来讲,初期选择的目标市场仍然高度重合。
比如,腾讯产业互联网瞄准智慧零售、智慧医疗、智能教育、智慧出行、智能制造、智慧城市等垂直领域,这也是阿里、百度要攻克的市场。甚至在“人工智能养猪”这件事儿上,京东和阿里也能撞车。
11月20日,京东数科新成立的京东农牧与中国农大、中国农科院等机构推出京东智能养殖解决方案,还要建设丰宁智能猪场示范点。据称,在智能猪场示范点,气体、温度、湿度等参数可以随时监控,还用上了“猪脸识别”技术,猪是否有病、吃了多少料都能评测出来。
一年前,阿里云的“ET农业大脑”也被应用于四川宜宾的养猪场,负责管理3000头猪,具备的功能有猪只识别、猪场资产盘点、部分疾病预警、行为异常分析等。“我们和四川特驱集团合作的智能养猪方案,每头母猪每年可以多生三头小崽,死亡率同步降低3%。”阿里云原总裁胡晓明(已调任蚂蚁金服总裁)说。
不过,在所有TO B的产业互联网市场,作为基础IT资源的云计算竞争尤为激烈。特别是公有云,各家企业提供的服务内容差异不大,重点在服务器稳定性和价格优惠上面展开激烈争夺。IDC数据显示,2018年上半年中国公有云服务整体市场规模超30亿美元,公有云为主的IaaS(基础设施即服务)市场增速再创新高,同比增长83%。
“产业互联网业务最初的营收机会还是来自云业务,腾讯的云服务增长非常快,市场份额一直不断提高。”腾讯总裁刘炽平在三季度腾讯财报会议上说,该季度腾讯云首次披露营收情况。
根据IDC的市场调研数据,2018年上半年,阿里占据中国公有云IaaS 43%的市场份额,腾讯排名第二,为11%,中国电信为8%,亚马逊AWS与金山分列四、五位。而以最新公开数据看,腾讯云的同比增速为100%,阿里云为90%,百度云为300%。
同质化竞争疑问
以云计算为标志,巨头的争相涌入也让资源集中在了重点市场,在带来前述行业繁荣的同时,也暴露了无序和同质化竞争的乱象。从2017年开始,连续出现了腾讯云0.01元竞标厦门政务云(预算495万元)等多起“补贴式云计算”项目;今年8月,一家创业公司控诉腾讯云丢失客户数据,双方就1100万元还是13万元赔偿各执一词……
有分析人士指出,对于巨头而言,商业模式从侧重TO C变成侧重TO B并不困难。因为巨头为了自身业务发展,都沉淀了庞大的IT、数据、算力等资源。就像阿里云,最早是为了电商业务的流量峰值而建立,但在非“双11”的常规时间,这些资源是闲置浪费的,云计算就是出租了这部分运维和计算能力。“不过,一旦从业务附属品变成战略攻坚产品,产业互联网就意味着更大规模的基础资源投入和更巨大的资源浪费风险。”
而价格战无疑放大了这种风险,同时深入产业的力度越大,技术的难度就越大。“云服务发展离不开企业业务需求。腾讯、阿里等互联网公司优势在于技术,缺乏某些垂直行业业务场景,比如说工业,在给客户提供产品和服务过程中,仍需要借助合作伙伴的力量,或与客户密切合作不断加深对客户的理解。”IDC中国研究经理张舒表示。以市场份额最大的阿里云看,收入占比只有阿里巴巴集团的6.7%。目前,各家公司的云计算业务大多仍然处于亏损阶段,需要集团内其他盈利业务的补血。
北京商报记者 魏蔚/文 宋媛媛/制表
责任编辑:李锋
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股市直播
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波段擒龙今天 04:29:48
【2月27日周四午评】 A股三大指数早盘集体调整,截至午盘,沪指跌0.41%,深成指跌0.76%,创业板指跌1.14%,北证50指数涨1.06%。全市场半日成交额13373亿元,较上日放量1611亿元。全市场近4000只个股飘绿。今日市场出现分化,要注意前期涨幅过大的标的,会有一定的调整,而重点关注大消费和固态电池等板块。【板块分析】板块题材上,海南自贸区、固态电池、大消费板块涨幅居前;铜缆高速连接、国资云、CPO板块跌幅居前。上证指数3300-3350点的支撑比较明显,接下来有机会挑战3400点,目前市场资金在进行板块的切换,昨天提到还有智能驾驶固态电池,接下来仍旧会有一定的表现,请密切关注市场动向,今日市场出现正常的调整洗盘,注意部分标的需要及时止盈,电池相关板块有望重新启动。(以上所有观点为投顾观点,以上有关数据采摘在上交所,深交所,同花顺(sz300033),财联社,通达信等专业财经网站。不作为未来的走势依据,不作为推荐和入市依据,据此参考,盈亏自负,市场有风险,投资需谨慎, 首席投资顾问王君毅,执业证书编号:S1350620030001) -
宋谈股经今天 04:00:44
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北京红竹今天 03:36:56
收摊,下午见 -
北京红竹今天 03:36:48
3、1.25万亿成交额没问题,继续保持健康的状态。上涨1280家,下跌4010家,涨停55家,跌停5家。上午黄线在下,情绪不是很好,看下午黄线是否能上来。半天内资卖出750亿,题材走弱,大消费走强,每次都是这样两者跷跷板,不让指数那么难看。AI行业出现多条利空消息,莫让AI成为操纵市场的工具,我被AI骗了!AI越强大越容易说谎,等等等。总之,这两天的市场,除非券商带动放量上涨打开空间,否则市场只有滞涨品种补涨的事。静等市场给结果吧。我的主观是滞涨品种还要继续补涨几天,跌破防守线也要等几天。但我认为不行,需要市场认为。 -
北京红竹今天 03:36:44
2、突破上方空间还有一种走势,就是不跌破防守线,券商和互金放量大涨把指数打开空间,那样还能在多玩一段时间,仓位也可以从半仓提升至7成以上。昨天券商尾盘异动,今天又辟谣,不知道会不会放量。那就等市场给答案吧。人形机器人(sz300024)和DS防守线也是明确的。策略上咱们还是不变,高位股规避,滞涨股可以玩,一旦防守线跌破就别玩了。 -
北京红竹今天 03:36:39
1、不太妙这几天几大指数陆续构造出防守线,而且恒生科技指数也是不断的上移防守线。高位股筹码已经松动2个星期了,最近2个星期都是滞涨品种在补涨。今天指数有点摇摇欲坠的感觉。反正已经提前做好预感了,已经把仓位降低至半仓左右了。那就看下午吧,是否跌破吧。沪指防守线:3337点。科创50防守线:1079点。恒生科技指数防守线:5537点。目前不能确定的是滞涨品种有没有补涨结束,确实还有一批滞涨的没补涨。如果补涨的结束了,那就更能确认了,现在还是有继续补涨的需求。 -
徐小明今天 03:35:26
【盘中直播】下午见 -
宋谈股经今天 03:34:14
2月27日午间收评:创业板指半日跌超1%,大消费板块逆势走强1、市场早间震荡调整,创业板指跌超1%。固态电池概念股逆势大涨,德尔股份(sz300473)、上海洗霸(sh603200)、光华科技(sz002741)、三祥新材(sh603663)等多股涨停。食品、旅游等消费股反弹,好想你(sz002582)、庄园牧场(sz002910)、同庆楼(sh605108)、凯撒旅业(sz000796)等封板。下跌方面,铜高速连接、CPO等算力方向走弱,博创科技(sz300548)跌超10%;机器人(sz300024)概念股走低,五洲新春(sh603667)一度跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超4000股飘绿,上午半天成交1.34万亿。午间收盘沪指跌0.41%,深成指跌0.76%,创业板跌1.14%。2、板块概念方面,固态电池、食品、旅游、零售等板块领涨;铜高速连接、CPO、算力、机器人(sz300024)等板块领跌; 3、两市共1191只个股上涨,54只个股涨停;3846只个股下跌,5只个股跌停;14只股票炸板,炸板率25%。 -
量化伏妖今天 03:33:38
【股票午评】:重回振荡区间今日早盘低开后振荡,稍有冲高后9点50分就开始下行,晚间中金与银河两公司及时澄清否认合并传言,早盘前担心昨日指数由所透支,预期今天会出现纠正,果然指数回落过程基本没有像样的抵抗,接近最低收市。技术上粘合线日线微微拐头向下,价值陡峭日线微微拐头向下。板块方面电池,乳业,海南板块,免税概念,固态电池等微涨;市场并没有切换回科技股,本身涨幅也已经不小了,国资云概念,CPO概念,EDR概念,数字哨兵,铜缆高速连接,ERP概念等跌幅靠前也正常。总体来看市场还是处于之前的振荡区间,中期行情依然有期待,只是需要继续蓄势。 -
冯矿伟今天 03:32:19
冯矿伟:背离周一形成的60分钟、90分钟、半天线背离虽然昨天消失,但是背离条件(钝化)还在,所以背离的影响依然存在,今天上午又向下倾斜了,最近的波动节奏很快,没有规则会比较难办,所以无条件坚持规则,依然很重要。