平安夜不平静：中信证券拟收购广州证券100%股权

　　12月24日晚间，两家券商“联姻”的消息打破了平安夜的宁静。

　　中信证券（600030）发布公告称，拟发行股份收购广州证券股份有限公司100%股权。中信证券股票自12月25日开市起停牌，将力争在不超过5个交易日内复牌。

　　收购广州证券全部股权

　　根据公告，由于本次交易涉及沪深两家上市公司、两家证券公司之间的资产重组，且交易对方触发重大资产出售，构成重大无先例事项。中信证券将自2018年12月25日开市起停牌，力争在不超过5个交易日的时间内复牌。

　　中信证券“联姻”交易的对手方，是广州越秀金融控股集团股份有限公司（简称“越秀金控”，000987）及其全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司。

　　双方签订的主要条款包括：中信证券拟将标的资产重组为一家旗下全资子公司，注册地在广州市。双方将对交易整体方案、交易价格、发行股份数量、发行价格等具体细节进一步协商。

　　据了解，本次交易的标的资产为广州证券100%股权，对广州证券部分下属资产是否纳入最终合并重组范围等具体细节，双方还将进一步协商。

　　《国际金融报》记者尝试就交易相关事宜联系广州证券方面，截至发稿，尚未收到对方回复。

　　控股权再次易主

　　对于广州证券而言，“变”似乎是今年的关键词。

　　2016年末，越秀金控开始对广州证券进行收购，彼时通过全资子公司广州越秀金控持有广州证券67.235%的股权；2017年10月，越秀金控再次重启收购事项；2018年9月18日，完成对广州证券的全资收购。

　　也就是说，距越秀金控将广州证券“纳入麾下”仅三个月左右的时间，广州证券再次面临“易主”的情况。

　　值得注意的是，广州证券为越秀金控盈利贡献不菲。

　　越秀金控半年报显示，2018年上半年，公司实现营业收入25.86亿元，净利润1.88亿元。其中，广州证券通过经纪业务、资管业务、投资银行业务等为公司贡献营业收入3.34亿元，占公司总营业收入的12.92%，为公司第二大收入来源。

　　公开资料显示，广州证券于1988年成立，是全国最早设立的证券公司之一。2014年9月1日召开股份公司创立大会，正式变更为“广州证券股份有限公司”。2016年1月，公司完成增资扩股，注册资本为53.6亿元。

　　中信证券版图扩张

　　通过行业兼并等方式，一家券商可以在最短的时间内整合资源，迅速做大做强。

　　此前，中信证券已分别将万通证券、金通证券收入囊中，即现在的中信（山东）和中信（浙江）。

　　如若此次收购成功，从地域上来看，中信证券将继续扩大覆盖范围，有望打通华东地区与华南地区，中信（广州）或诞生。

　　“从环渤海到长三角，再到粤港澳，中信证券的版图扩张，与我国重要的几大经济圈有些许重合之处，或有这方面战略的考虑。”华南某券商人士对《国际金融报》记者分析道。

　　其实，早在2004年，中信证券便尝试收购广州证券股权，彼时并未成功。“由此来看，此次收购或是其扩张战略的一种延续。”上述人士表示。

　　（国际金融报记者 王媛媛）

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