【相关阅读】“中特估”放大器：国新港股通央企红利ETF！
中国国新微信公众号6月19日消息，日前，中国国新旗下国新投资与广发基金、南方基金、景顺长城基金等市场头部机构合作推出的中证国新港股通央企红利ETF正式开始发行，国新投资于6月19日认购了上述ETF首发份额。
中国国新表示，中证国新港股通央企红利指数选取能体现央企的价值和特点，行业地位突出、经营稳健、现金流充沛、分红水平较高的港股央企上市公司作为成分股。在国企改革行动不断深化以及新“国九条”强化上市公司现金分红的政策导向下，指数具有长期投资价值。同时，通过与专业机构合作在境内和香港两地市场发起设立多币种ETF产品，促进境内外资本市场间的协同联动，引导更多国际资本和产业资源向优质港股央企上市公司高效聚集。
半导体、先进封装概念逆势走强
午后，半导体、先进封装概念股探底回升，晶方科技直线涨停。科翔股份、气派科技等“20CM”涨停。
市场消息称，近日，半导体产业链掀起涨价潮。台积电3nm代工价涨幅或在5%以上，先进封装明年年度报价也约有10%—20%涨幅。台积电3nm获苹果、英伟达等七大客户产能全包，供不应求，预期订单满至2026年。
半导体市场研究机构TechInsights最新公布的2024年第一季度先进封装设备市场数据显示，2024年用于先进封装的晶圆厂设备预计将同比增长6%，达到31亿美元。多重利好推动下，半导体产业相关股票股价也大幅上涨，龙头台积电股价频频创出历史新高，今年以来大涨超过74%，最新市值超过6.6万亿元。
浙商基金研报指出，从估值层面看，以半导体设备板块（申万指数）为代表的科技股目前估值处于相对历史上的低位。据Wind数据，半导体设备板块从2023年4月高点以来回调超过30%，半导体设备板块目前分位点为3.66%，已处于历史极低位置，当前设备板块整体估值已经出现性价比。
港股大涨
万亿中海油创历史新高
港股三大指数高开高走，截至发稿，恒指涨2.65%上扬近474点重回18000点上方，恒生国企指数、恒生科技指数均涨超3%，市场情绪回升明显。
盘面上，大型科技股、内银股、中字头股等权重走强助力大市走强。
截至收盘，中国海洋石油爆拉超5%，股价创历史新高，最新市值1.08万亿港元。
哔哩哔哩大涨超18%，联想集团、美图公司、小米集团、商汤-W、美团等涨超5%，腾讯控股涨超3%。
消息面上，哔哩哔哩首款SLG手游《三国：谋定天下》连日稳居iOS游戏下载榜前两名，畅销榜第三名，表现亮眼。摩根大通、美银等国际大行纷纷发表乐观预期，上调哔哩哔哩目标价。
摩根大通表示，对哔哩哔哩未来6至12个月股价展望更为正面，投资评级由“中性”上调至“增持”，目标价由110港元上调至165港元。
天风证券分析认为，近期，国内地产政策连环发力下，国内经济基本面边际改善有望持续。全球市场比较下，中国资产当前仍具性价比。在预期逐渐修复、期待后续基本面逐渐改善的基础上，当前港股中概仍具估值吸引力，风险回报比高。
中金公司认为，港股依然具有相对优势，体现在：1）估值偏低，不论是高分红还是科技成长；2）港股对流动性更敏感，且海外资金配置比例也处于低位。截至4月底，整体外资对中资股的配置比例从2021年初的15%降至5%；3）盈利较好的周期和互联网等板块在港股中占比更多，若美联储年内开启降息，港股或将更为受益。
高股息资产反弹
连续调整后，A股高股息资产迎来反弹，“三桶油”均上涨，此外，水电、煤炭、银行等板块走势活跃。
6月以来，随着科技股行情逐步升温，高股息资产开始回调。目前，市场对于高股息资产看法有所分歧。
海通证券表示，从2021年2月以来至今，高股息板块占优时间已超3年，中证红利指数相对万得全A的超额收益接近50个百分点，2022年底以来估值抬升幅度也比较明显。
从整体来看，目前中证红利指数估值为7.1倍、处于滚动三年从低到高97%分位。从股息率之比来看，中证红利与沪深300的股息率（近12个月）之比已降至1.8，较2021年高点的2.9已经明显下降。结合本轮高股息行情占优的时间和空间，以及估值和股息率变化来看，未来高股息板块的性价比或有所下降，需关注更可能加大分红的领域。
兴业证券则认为，红利板块仍将受到增量资金的驱动。首先，险资是今年A股市场增量资金的重要来源，盈利稳定、现金流充裕的红利板块天然受到注重投资安全边际的险资青睐，也有望成为配置红利资产的重要增量。与此同时，公募基金当前仍明显低配红利板块。
东晶电子6连板
今日，东晶电子成功冲击6连板。
公司主营产品石英晶体谐振器、振荡器是各类电子产品的重要组件，可以广泛应用于通讯、资讯、汽车电子、移动互联网、智能控制、家用电器、智能安防和航天军工等众多领域。下游终端客户涵盖索尼、佳能、松下、三星、比亚迪等众多知名企业。
面对连涨行情，东晶电子昨日发布公告称，公司及公司大股东没有应披露而未披露事项。市场观点则认为，由于东晶电子是国内为数不多的晶振厂商，随着智能汽车发展，对晶振的需求也上升，或将利好公司业绩。
永辉超市盘中冲击涨停
永辉超市午后一度直线拉升，盘中最高涨近9%。
今日，胖东来调改永辉的首家门店——永辉超市郑州信万广场店正式恢复营业。永辉曾被誉为“生鲜第一股”，近年亏损较多。此次门店调改对卖场的商品结构、动线布局、设备设施、员工福利等方面进行了全方位的优化升级。胖东来创始人于东来曾表示，通过对郑州、新乡两家永辉店面的改造，有信心用一年的时间，让永辉超市整个集团恢复到“止亏”状态。
机构：当前建议保持价值略大于成长的均衡配置
富荣基金表示，“科特估”在持续发酵，核心逻辑是股价和周期的底部区间，科技政策有望加码。科技板块中长期取决于产业趋势、政策以及流动性。目前来看科技行业有新的产业预期（AI端侧创新）、新的政策预期以及后续美联储流动性的拐点，科技是中长期需要重点关注的方向。但客观而言，科技短期处于“买预期”阶段，这个阶段波动性相对较高。市场下跌风险整体或有限，策略上保持耐心，持续关注基本面已触底的顺周期龙头公司以及具备持续成长能力的“真成长股”。
国盛证券指出，展望后市，市场核心关注点或在7月三中全会改革预期，而大概率延续偏积极定调等预期或刺激市场企稳反弹。中期看，随着稳增长政策的密集出台，经济修复进程有望加速，增量资金或重回抓反弹阶段，关注量能同步放大水平。同时注册制全面落地后，其优胜劣汰机制有助于市场风格会趋于“蓝筹化”，沪指的中级行情不会缺席只会越来越深入，当前建议保持价值略大于成长的均衡配置。
本文综合：中国证券报、证券时报
责任编辑：张恒星
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