林园刚刚出手这7只股！北上资金近百亿爆买、10倍业绩暴增，名单都有它们……|北上资金_新浪财经

　　红周刊编辑部 | 齐永超

　　春节小长假期间，海外主要股指纷纷迎来强势上涨，基于此，市场预期兔年的 A 股也将迎来 “ 开门红 ” 行情。那么，哪些方向有望成为开市之后的核心关注焦点呢？

　　当前，A 股上市公司正在披露 2022 年的业绩预告，事实上，在春节小长假之前，上市公司已经开始批量 “ 抢先 ” 披露，而一些 “ 靓女先嫁 ” 的绩优股已提前被资金密切关注。有观点认为，业绩超预期的主线和个股有望成为市场焦点。那么，哪些个股的业绩正在呈现超预期增长？哪些行业的 “ 钱包 ” 更满呢？

　　业绩预增股行情升温

　　“ 十倍股 ” 频出、新能源 “ 抢镜 ”

　　2022 年年报披露工作正式拉开帷幕之前，A 股上市公司的年报业绩预告正在密集发布中。在年报窗口期，绩优股成为了市场关注的焦点，而一些业绩超预期增长的公司显然已是市场中 “ 最靓的仔 ”。

　　1 月 20 日，节前最后一个交易日，锂电池公司天齐锂业股价大涨超 5%，而在 1 月月内，公司股价已上涨近 20%。天齐锂业股价持续上涨，与其发布的 2022 年业绩预增的利好消息不无关联。天齐锂业在 1 月 19 日公告表示，预计 2022 年全年实现净利润 2310000 万元 ~2560000 万元，比上年同期增长 1011.19%~1131.45%。

　　据观察，节前披露年报业绩预增公告的公司中，股价迎来显著上涨的不在少数。1 月 7 日，在电子城发布 2022 年净利润预增 47000 万元至 68000 万元、同比增加 1388.52% 至 2053.60% 的消息之后，公司股价连续收出 4 个一字涨停。

　　据 Wind 数据不完全统计显示，目前共有 1015 家 A 股上市公司披露了 2022 年全年业绩预告，其中，业绩预增（按照上限统计，下同）公司为 627 家，占比为 61%，业绩预减公司为 388 家，占比为 38%。如果从披露节点来看，有超过一半的公司是集中在春节小长假的前三天集中披露，2023 年 1 月 19 日 ~1 月 21 日，共有 532 家公司披露 2022 年全年业绩预告。

　　我们注意到，在目前披露 2022 年业绩预告的公司中，不少预增超过 10 倍，除了上述提及的天齐锂业、电子城，还包括沧州大化、融捷股份、嘉应制药、吉翔股份、九安医疗、龙源技术、新日股份等。

　　此外，还有多家公司业绩预增幅度超过 500%，如天华超净、永兴材料、盛新锂能、西藏矿业等（见表 1）。

　　仔细观察不难发现，

　　2022 业绩预增较高且股价涨幅居前的公司中，锂电池等新能源类公司占据最多数量。

　　如沧州大化、融捷股份、吉翔股份、天齐锂业、科瑞技术、天华超净、永兴材料、盛新锂能、西藏矿业等，它们涉及锂矿、锂电池设备等细分领域。

　　进一步来看，锂电池企业之所以业绩大幅预增，与行情景气背景下的产品量价齐升有关。

　　融捷股份主业为锂矿、锂盐以及锂电设备等，其于 1 月 20 日公告称，预计 2022 年 1 月至 12 月归属于上市公司股东的净利润盈利 220000 万元 ~260000 万元，比上年同期增长 3121.58%~3707.33%。就在 1 月 20 日当天，公司股价大涨超 8%。对于业绩预增原因，融捷股份表示，业绩预增，与新能源行业景气度持续提高、锂电池行业上游材料产品价格持续大幅上涨以及锂电材料和锂电设备的需求持续增加等多重因素有关。

　　业绩预增 610.19%~644.01% 的锂电材料企业永兴材料表示，业绩大幅预增主要得益于锂盐价格持续走高和公司锂盐二期项目的放量。

　　对于 A 股年报的投资机会，中金公司认为，随着疫情影响高峰逐渐过去，高频数据显示经济活动正在修复，叠加当前市场在反弹之后整体估值仍不高，当前 A 股仍处于较好的布局期。其同时表示，当前市场对于年报整体不佳的预期可能已充分计入，关键在于结构性可能超预期的领域。在 2022 年业绩预告和快报披露阶段，可以重点关注以下三个领域：

　　第一，受益经济修复和政策支持，并且对政策相对敏感的领域；第二，年报业绩超预期或环比明显改善的高景气领域；第三，基本面面临拐点并逐渐触底回升的板块。

　　外资大笔增仓绩优股

　　布局重点锁定新能源龙头

　　当前阶段，绩优股也正在成为外资的重点关注目标。统计显示，1 月以来，不少业绩预增的绩优股获得北上资金（陆股通）大笔增仓，增仓金额动辄过亿，甚至有头部公司被爆买近百亿元。

　　据不完全统计，目前发布 2022 年业绩预告的公司中，业绩预增超过 50% 的公司有 487 家，在其中近 200 家陆股通标的中，有 121 家即占比达 6 成公司在 1 月月内被北上资金净买入，合计参考买入金额为 261 亿元，占 1 月以来累计净流入 A 股 1125 亿元总额超过 2 成。

　　进一步来看，近 40 家公司被买入均超过亿元，如宁德时代、隆基绿能、阳光电源、晶澳科技、天合光能、杰瑞股份、神火股份、天齐锂业等（见表 2）。

　　具体到个股来看，宁德时代、隆基绿能、阳光电源被买入金额居前三，分别为83亿元、36亿元与11亿元。进一步来看，北上资金对于三者的增仓现象存在一个相同特征，即都是在1月以来“快速发力”。如1月以来净买入宁德时代接近2000万股，净买入隆基绿能超过8000万股（见图1、2）。

　　从发布的2022年业绩预增上限来看，宁德时代、隆基绿能、阳光电源分别预增97.72%、71.00%与140.00%。而在外资增仓、业绩预增的同时，上述头部公司的股价也开启了“触底反弹”模式，1月以来，上述三家公司的股价涨幅均超过10%，其中，宁德时代、阳光电源涨幅均接近15%。

　　在重点增仓目标中，北上资金也是有所 “ 选择 ” 的。其主要锁定在了新能源汽车、光伏领域的头部公司。除了宁德时代、隆基绿能、阳光电源，北上资金增仓居前的公司还包括多家新能源公司，如晶澳科技、天合光能、固德威、晶盛机电等。据统计，2023 年 1 月以来，北上资金净买入电气设备（主要为新能源领域公司）431 亿元，为申万 28 个大类行业第一（见图 3）。

　　新能源头部公司如今的集体反弹是建立在此前长达1年甚至2年的持续调整基础上的。如今，在业绩大幅预增、外资加持下，新能源板块的机会是否已经“重新”出现？

　　对于新能源板块，券商的态度是相对乐观的。1 月以来，电气（力）设备、电新（电力设备与新能源）行业被中信证券、兴业证券、海通证券、天风证券、银河证券等在内的数十家券商扎堆推荐。

　　对于新能源汽车方向，西南证券表示，宁德时代等公司业绩预告喜人，短期看新能源车板块估值处于低位，有望进一步反弹。但其同时指出，长期看，锂供应仍存在瓶颈，板块机会可能性较低，建议关注技术更替及产能紧张环节的机会。

　　银河证券表示，随着硅料进入下行周期，光伏产业链利润进入再分配阶段。2023 年绝大多数公司的盈利能力都将出现不同程度的改善。

　　林园也关注绩优与新能源

　　刚刚布局以下 7 只业绩预喜股

　　近日，多家上市不久的新股也披露了 2022 年的业绩预喜公告，如福斯达、英方软件、鑫磊股份，预计实现全年净利润预增上限分别为 12.38%、42.94%、49.02%。此外，尚太科技与川宁生物也分别预增 147.30% 与 269.00%。

　　在这些绩优股公布业绩预喜的背后，就有投资大佬林园的身影。

　　据不完全统计显示，近三个月，林园投资共动用 200 余只基金参与打新。其中，林园投资 21 号获配金额最高为 219.36 万元，共获配 42 只股。进一步来看，林园投资 21 号在最近一个月共获配 8 只股，并且均发布了 2022 年业绩预告，从预告上限来看，7 只股业绩预增，其中就包括上述提及的福斯达、英方软件、尚太科技与川宁生物等（见表 3）。

　　在林园投资21号参与打新的上述公司中，获配川宁生物的金额最高超过10万元，川宁生物也是其中业绩预增预增幅度最高的公司。川宁生物主业为生物发酵产业，据其表示，受益于主要产品销售价格维持高位、经营业绩呈稳定增长，2022年业绩预增38191.5万元至41100.19万元，同比增长243%至269%。公司近日透露，目前生产熊去氧胆酸粗品，产能约为120吨/年，正在申请熊去氧胆酸的注册GMP认证，待认证通过后将成为原料药。

　　从已经上市交易的公司来看，尚太科技 1 月以来的股价涨幅最高，达到了近 40%（见图 4）。尚太科技主营业务为锂电池负极材料，属于当前密集披露业绩预喜的新能源领域。尚太科技在 1 月 20 日发布业绩预告称，受益于公司负极材料销售收入大幅提升、负极材料主要原材料价格上升等因素影响，2022 年业绩预增 128000 万元 ~134400 万元，同比上升 135.52%~147.30%。