原标题:幻方量化“萤火二号”堪比76万台电脑?A股散户吓坏了?两个月规模猛增200亿,果然“幻方凶猛”
财联社(北京,记者 陈俊岭)讯,一份原本专业、枯燥的量化私募路演材料,经过一家自媒体“再创作”后传播、发酵,后被前者迅速撤回,直至今晚官宣“萤火二号”正式交付的实锤信息。
上周五,某自媒体一篇题为《幻方量化:开始投第二台超级计算机,投入在10亿量级,量化现在赚技术面派的钱,以后要赚基本面派的钱》的文章在投资圈广为流传,并经多位量化私募人士转发。
1天后,账号主题为浙江九章资产管理有限公司的“幻方量化”公众号发布了《幻方量化声明》,称“多处内容与事实不符,文章及材料不代表幻方量化的观点与价值”,并声明从源头将相关材料撤回。
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几个小时后,这篇文章的大多数链接已无法打开。直到1月29日18时,“幻方量化”公号推送了一篇《“萤火二号”超算情况简报》,正式官宣——幻方AI LAB第二代超算“萤火二号”目前已正式交付使用并平稳运行,其AI算力为“萤火一号”的18倍!
作为一家2016年2月才成立的量化私募机构,宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)最新规模已超600亿元,仅在2021年1月就备案59只产品,连续数月蝉联中基协月度“私募备案王”。
一边是令业界刮目的备案量和规模速度;一边是具备超强AI算力的“萤火二号”——当一群汇集理工学霸、IT 极客、各领域技术大牛等顶配头脑的头部量化团队,如果其注意力聚焦于机构渐成主流、“散户”依然居多的A股市场,将意味着什么?
“萤火二号”堪比76万台电脑,“散户们吓坏了”
幻方AI LAB第二代超算“萤火二号”目前已正式交付使用并平稳运行。“萤火二号”已交付的AI算力为325PFLOPS(TF32),是“萤火一号”的18倍,性能上有质的飞跃……”
这篇周五盘后发布、正文仅278字的《“萤火二号”超算情况简报》,既是对上周自媒体“不实”文章的迟到回应,也是对“萤火二号”正式交付使用的正式官宣。
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1月15日,在一场线上路演交流中,“量化四大天王”之幻方量化董事总经理、基金经理蔡力宇透露,目前幻方管理规模超过600亿,并分享了关于量化私募的不少观点和数据。
例如,“量化管理规模前20的私募公司,占整个量化行业的50%”、“占整个证券类私募比例从2017年的4.8%迅速提升到了2020年三季度的15.7%”,以及最饱受争议的一句话——“到2020年为止,市场上绝大部分量化公司赚的是原来技术面流派赚的钱,那么以后,量化投资要赚谁的钱?一定会去赚基本面流派的钱”。
财联社记者通过百度快照,找到了这篇文章的原文。文中提炼了蔡力宇有关量化私募的很多“金句”,编辑“发挥”的内容并不多。或许是标题太过争议,幻方量化才紧急发文澄清:“多处内容与事实不符,文章及材料不代表幻方量化的观点与价值”。
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据悉,“萤火一号”完成了历史使命,目前正在拆解。“萤火二号”规划中的AI算力为1550PFLOPS(TF32),剩余算力将陆续交付。全部交付后,“萤火二号”将是全球算力最强大的AI超算之一。
去年10月28日,在幻方量化的另一个官方公众号“幻方AI LAB”介绍了“萤火一号”的超强威力——每秒可以进行1.84亿亿次浮点运算(18.4PFLOPS, 32位精度),相当于4万台个人电脑算力。
按此计算,此次已交付的“萤火二号”的运算能力,是“萤火一号”的18倍,这意味着其每秒运算能力相当于76万台个人电脑算力!
如此威力巨大的“外挂”放在A股市场,会掀起怎样一场巨浪?
截止财联社记者发稿,《“萤火二号”超算情况简报》一文阅读量近万,不少粉丝留言点赞,也有粉丝留言“散户们被吓坏了”、“是不是主要用于炒股的啊”,不过这两条留言很快被删。
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幻方“凶猛”,两个月规模猛增200亿!
从400亿到600亿,幻方量化仅用了两个月时间。
“400亿私募幻方诚邀资深合规、法务专家”——去年11月3日,幻方量化在官方公号发布了一则招聘信息,称当前资产管理规模逾400亿,而到了1月中旬,最新规模已经超过600亿元!
随着管理规模的日渐膨胀,幻方量化的触角也越来越广。天眼查信息显示,其涉足人工智能、股票投资、股权投资等领域,最新的信息是幻方资产管理(香港)有限公司获得了合格境外投资者资格。
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在中基协私募基金备案信息中,幻方量化的名字亦是频频刷屏。这家成立不足5年的量化私募,已经备案了457只产品,尤其到了2020年便一路开挂,多次蝉联月度私募备案王。进入2021年,其备案节奏丝毫未减,截止1月28日,当月已备案59只产品,其中以指数增强产品系列居多。
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据官方宣传材料,幻方量化有两大旗舰产品,一是指数收益:贝塔收益。例:中证500指数上涨20%,则指数收益=20%;二是超额收益:阿尔法收益,选股策略跑赢指数收益的部分。例:中证500指数上涨20%,选股策略收益为35%,则超额收益=135%÷120%-1=12.5%。
“幻方备案节奏确实够猛,主要得益于他们强大的主观团队和突出的收益,他们做了主观的行业(风格)暴露。”上海一位熟知幻方的量化人士告诉财联社记者,但过分暴露也是一把双刃剑。
何为行业暴露?上述量化人士解释称,通常行业正常量化是行业权重差不多,但幻方可能在某几个行业占比加大。押对了,是指数增强,押错了,“指数增强”就会适当其反。
过去几年,“选股+对冲”的量化策略大行其道,也经历了迭代更新。2013年-2015年,量化私募盛行“精选中小创+对冲上证50”模式,到了2020年前后,又盛行“重仓抱团股+对冲中证500”模式。
近期,机构抱团现象愈演愈烈,一边是少数抱团股迭创新高,一边是大多数股票遭受抛弃。前有机构抱团“虹吸”,后有量化私募对冲,散户生存愈发艰难,A股“去散户化”加速推进。
在投资者纷纷投奔头部公募和量化私募时,后者也开始重金研发、升级更强大的运算工具。以幻方为例,其在人工智能软硬件研发累积投入近2亿元,每年将总体营收的大部分投入人工智能领域。
“单就超算而言,运算效率大幅提高,未来肯定是有用的,但从短期实用效用来看,噱头大于实用性。”上述私募人士称。
责任编辑:张熠
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股道龙门今天 23:16:51
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股道龙门今天 23:16:20
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股道龙门今天 23:15:53
13、美国总统国家安全事务助理迈克·华尔兹表示,法国总统和英国首相下周将访问美国华盛顿,并与美国总统特朗普举行会晤,商讨解决乌克兰危机。14、当地时间2月19日,法国总统马克龙组织召开第二次紧急会议讨论乌克兰和欧洲安全问题。会议以视频方式举行。加拿大、挪威、瑞典、比利时、希腊、捷克、芬兰、罗马尼亚、立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚等国政府首脑出席会议。15、当地时间2月19日,波兰航天局称,美国太空探索技术公司(SpaceX)“猎鹰9”火箭的碎片于当日不受控制地经由波兰上空的地球大气层坠地。16、美国私募股权公司CD&R和赛诺菲2月19日宣布,双方已签署股权收购协议,将赛诺菲消费者保健业务Opella 50%的控股权出售给CD&R。17、周三(2月19日),美联储隔夜逆回购协议(RRP)使用规模为731.96亿美元,上个交易日报778.17亿美元。18、摩根士丹利将MSCI中国从低配上调至等平配,将2025年MSCI中国指数目标上调至77,将2025年恒生指数目标上调至24000点。 -
股道龙门今天 23:15:46
【周四你需要知道的隔夜全球要闻】1、美股周三小幅收涨,标普500指数涨0.24%续创历史新高,道指涨0.16%,纳指涨0.07%。大型科技股涨跌互现,英特尔跌超6%,特斯拉涨近2%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.38%,文远知行跌近16%。欧洲主要股指集体收跌,斯托克600指数收跌0.9%,为去年12月19日以来最大单日跌幅。2、WTI 3月原油期货结算价收涨0.56%报72.25美元/桶,布伦特4月原油期货收涨0.26%报76.04美元/桶。COMEX黄金期货收平,报2949美元/盎司;COMEX白银期货收跌0.62%,报33.165美元/盎司。3、微软首发量子计算芯片,名叫Majorana 1。首发生成式人工智能工具Muse,用于创建视频游戏场景,这款模型工具的数据来自Xbox玩家和游戏手柄。4、谷歌一直在为其人工智能产品Gemini添加功能,近期代码显示,谷歌正在开发一项视频生成功能,可能会在未来的更新中添加到Gemini中。5、苹果发布“家族新成员”——iPhone 16e,售价4499元起,2月21日开放预购,2月28日正式发售。6、美联储1月货币政策会议纪要显示,所有与会者认为维持目标利率不变是适当的。如果经济强劲,可以把政策维持在限制性水平。部分与会者提到,贸易和移民政策的潜在变化可能会对通胀回落进程产生阻碍。7、美国军方19日说,当天试射一枚未携带弹头的“民兵3”洲际弹道导弹。8、欧盟贸易专员塞夫科维奇周三在华盛顿表示,欧盟准备讨论削减汽车和其他商品的关税,以避免与美国爆发贸易战。9、知情官员表示,美国特朗普政府已下令美国国防部和美国军队的高层领导制定大规模削减计划,在未来5年内每年削减8%的国防预算。10、美国总统特朗普2月19日通过社交媒体发文称,乌克兰总统泽连斯基“最好尽快行动,否则他的国家将不复存在”。11、俄罗斯总统普京19日表示,他于当日下午获悉,俄罗斯武装部队士兵已越过库尔斯克地区俄罗斯与乌克兰边界。当天,乌克兰国家安全与国防委员会反虚假信息中心主任安德烈·科瓦连科对普京的说法予以否认。12、俄罗斯总统普京19日说,他非常愿意同美国总统特朗普会面,但会面前必须做好准备。特朗普近日表示,他“可能”在2月底前同普京会面。 -
股道龙门今天 23:15:32
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股道龙门今天 23:15:21
大家早上好!- 今日盘前策略 -1、美股分化中创新高:标普500指数收涨0.24%至6144.15点,创历史新高,但科技股内部分化显著。英特尔因分拆交易预期暴涨16%,Meta结束20连涨(-2.8%),超微电脑月涨幅超95%。中概股涨跌互现,纳斯达克中国金龙指数跌1.28%,爱奇艺反弹4.99%,文远知行回调15.8%。沪指关键阻力:3360点需2万亿量能突破,若缩量可能回踩3330点支撑;创业板指2200点上方需确认站稳。短期市场或维持“高开震荡、分化加剧”格局,科技主线需量能配合突破压力位。若沪指站稳3360点且成交回升至2万亿以上,有望冲击3400点;反之需防范回踩3300点风险。2、短期热点方向,可以继续关注:AI大模型相关、人形机器人(sz300024)、固态电池等!- 数据来源:东方财富(sz300059)- 以上内容仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,入市须谨慎!内容来源华源证券投顾万雷,执业编号:S1350623120005 -
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