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日光渐暖,万物复苏,万事可期。
春景正盛,一时间大家“说走就走”的热情高涨,各旅游城市、热门景点人头攒动;而与出行热度一同“狂飙”的,还有酒店机票的价格。消费领域投资的春天,也要到来了吗?
对于泛消费领域,建信基金调研团认为,随着经济复苏,预计市场将逐步进入回升阶段,其中食品饮料、专科医疗等多个泛消费行业已经开始涌现产能扩张规划,配套融资需求预计提升。
从食品饮料行业来看,春节期间销量数据同比有显著提升,目前食品行业产能利用率较高、伴随餐饮链的修复预计呈现较强的景气反弹。调研中也看到,区县政府与企业的招商接洽更加密集;同时,伴随宴席聚会等消费场景的释放,酒水饮料短期内需求增长较为猛烈,但春节表现可能夹杂着一些“报复性消费”因素,趋势真正确认或要多观察至中秋旺季。
从家居行业来看,目前仍处于观望地产“保交付”政策落地情况的阶段,企业家对部分房企的尾部风险仍然有所担忧。但是,产业链本身已经感受到政策变化后的“暖意”,相关公司正在加快自身转型,推进包括渠道优化、产品创新、人员扩张等各项经营变化。整体上可以认为:虽然行业性的全面修复还未出现,但微观企业层面已经开始积极准备。
从专科医疗行业来看,消费类医疗需求快速回暖,就诊量上升,经营改善明显。同时企业家对民生类政策信心较强,在业务拓展上相对积极。相关需求的强劲表现也提示了消费升级的新增长点。
整体来看,各行业对2023年经济修复的感受虽然有差异,但正在形成市场共识,预计各行业均有投资价值轮动,短期内数据改善迹象出现、未来预期向好,后续要对持续性和恢复强度保持跟踪观察。
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