1. 全年收官124万辆
12月销量环比增长71%
12月产销数据发布，（1）中汽协口径，12月国内新能源汽车产量为14.9万辆，同比下降30%，环比增长36%；销量16.3万辆，同比下降27%，环比增长71%。（2）合格证口径，12月国内新能源汽车产量15.2万辆，同比下降32%，环比增长41%，其中EV乘用车、EV客车、EV专用车、PHEV乘用车、PHEV客车产量分别为9.5、1.7、2.3、1.6、0.2万辆，同比增速分别为-29%、-39%、-40%、-37%、123%。（3）乘联会口径，12月国内新能源乘用车渠道销量13.7万辆，同比下降14%，环比增长74%；2019年EV车型结构变化还比较显著，12月份单月A级车占比提升至61%，A00占比下降至27%；2019年全年A级车占比54%，A00级占比27%。A级车占比提升至61%，A00级占比下滑至27%。
图1：乘用车当月产量（辆）
数据来源：乘联会，南华基金
2. 电池两强格局依旧
动力电池装机格局方面，（1）三元方面，2019年宁德时代龙头地位稳固，单月装机达21.6GWh，市场份额53%；比亚迪装机7.98GWh，份额19%，二者合计达到72%，集中度维持高位；（2）铁锂方面，宁德时代装机11.21GWh，份额为57%，国轩高科装机3GWH份额15%；比亚迪2.78GWH，份额14%，top3合计市场份额86%。（3）整体装机量来讲，宁德装机量32.7GWH，市占率53%；比亚迪装机量10.76GWH，市占率17.6%。
表1：2019年动力电池装机（MWH）
数据来源：合格证，南华基金
图2：2019年国内三元装机格局
数据来源：合格证，南华基金
图3：2019年国内铁锂装机格局
数据来源：合格证，南华基金
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