2019年12月18日,Morningstar晨星与济安金信等9家基金评价机构共同签署了《坚持长期评价 发挥专业价值——基金评价机构倡议书》(下称《倡议书》)。
《倡议书》提出,基金评价机构应全面践行基金评价的长期性原则,树立长期投资理念,优化基金奖项设置,突出三年期、五年期等长期奖项,杜绝短期业绩排名和评奖。在基金评价机制方面,基金评价机构应当提升专业价值,优化基金分类标准和评价机制,注重基金的可比性,更多关注基金的长期业绩稳定性、投资风格鲜明等评价指标,注重考察基金的实际投资运作及基金合同的履行情况,强化基金评奖的专业价值,突出对基金管理人长期投资能力、特别是权益投资能力的评价,着力精简获奖机构数量。在引导投资者投资行为方面,基金评价机构应加强对基金评价、基金评奖理念和方法的宣传,推动基金管理人、基金销售机构规范使用基金评价结果,引导投资者认识长期投资、定期定额投资的作用,培育投资者关于长期风险调整后收益的科学投资理念,着力为投资者提供有价值的专业服务。
Morningstar晨星自成立30多年以来,一直致力于帮助投资者获得长期稳定的回报。晨星的基金评价标准紧扣这一主题,不设置短期业绩排名或评级,注重评价基金的长期风险调整后收益。晨星基金奖立足长期、坚持优选的原则,旨在嘉奖和鼓励业绩“长跑者”。晨星评价体系注重 “苹果与苹果”式的同类比较,基金分类以分析基金的投资组合为基础,旨在更加客观地反映基金的资产分布状况及相应的风险收益特征,并随着市场发展与信息披露的不断完善而逐步更新。
未来晨星将携手行业同仁,继续践行长期评价,继续发挥评价机构的专业价值,加强长期投资的宣传,引导投资者树立科学的投资理念和投资行为,为建设行业长期发展的良好生态而努力!
附倡议书全文:
为强化长期评价导向,促进权益类基金发展,培育基金业长期发展的良好环境,基金评价机构秉承勤勉尽责之心、互助共进之责,与行业同仁共勉提出以下倡议:
一、坚持长期评价,树立长期投资理念。全面践行基金评价的长期性原则,自2020年起,基金评价主要考察三年及以上期限的业绩,不对成立不足三年的基金开展评奖。优化基金奖项设置,取消一年期基金评奖,突出三年期、五年期等长期奖项。杜绝短期业绩排名,不对成立时间不足一年的基金进行排名,不对不足一年期的基金单一指标进行排名,不进行管理规模排名。
二、提升专业价值,优化基金评价机制。优化基金分类标准,对不同类别的基金产品采用与其相适应的评价体系,注重基金的可比性。优化基金评价机制,更多关注基金的长期业绩稳定性、投资风格鲜明性等评价指标,充分发挥业绩比较基准的作用,注重考察基金的实际投资运作及基金合同的履行情况。强化基金评奖的专业价值,突出对基金管理人长期投资能力、特别是权益投资能力的评价,着力精简获奖机构数量,基金奖项宁缺毋滥。
三、宣传长期投资,引导投资者关注长期收益。加强对基金评价、基金评奖理念和方法的宣传,推动基金管理人、基金销售机构规范使用基金评价结果,引导投资者认识长期投资、定期定额投资的作用,培育投资者关注长期风险调整后收益的科学投资理念。不为以“周冠军”、“月冠军”等名义开展的短期宣传活动提供支持,不为未在行业协会备案的机构组织的公募基金行业评奖活动提供支持,不误导投资者开展短期投资,着力为投资者提供有价值的专业服务。
行业同仁,公募基金行业正值破旧立新、重塑辉煌之时,希望借此次倡议,与行业同仁一道,坚持长期评价,发挥专业价值,建设行业长期发展的良好生态!
责任编辑:石秀珍 SF183
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【春运第五天全社会跨区域人员流动量2.07亿人次】,昨天是春运第五天。记者从2025年综合运输春运工作专班了解到,昨天(18日),全社会跨区域人员流动量达2.07亿人次。其中,全国铁路发送旅客1355万人次,加开旅客列车821列。全国铁路今天开始发售2月2日,也就是农历大年初五的车票。此外,昨天全国公路人员流动量为1.91亿人次,民航客运量226万人次,水路客运量63万人次,环比均呈现增长态势。 -
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另外,昨天还有两条重磅:一是贝莱德发声:A股市场2025年有更多投资机会贝莱德集团在上海举办了一场2025年投资展望分享会,贝莱德中国区负责人表示,贝莱德看好A股市场的长期机遇,今年会推出更丰富的投资产品,满足多样化的投资需求。2025年最看好A股的投资机会。主要看好三个方向:第一,看好科技,因为科技是全球浪潮;第二,从确定性角度,看好红利类资产;第三,看好消费,看好促消费政策带来的影响。对贝莱德这三个方向,我们还是非常赞同的,科技、消费加红利股。今年将是消费刺激大年,消费板块经过了长时间调整,比如白酒、医药等,也确实该启动一下了。二是与中国股票挂钩的ETF看涨期权受到追捧周五,交易员抢购与中国股指挂钩的交易所交易基金(ETF)的看涨期权。投资者买进了使其有权在下周结束之前以31-32美元的价格购买约400万股安硕中国大盘股ETF的看涨期权,也买入了一些2月份到期的期权。总之,周五电话之后,市场看多声音一片,我们上周也多次提示,都在等待20号靴子落地再抄底,都在等待的事情,你们觉得市场会给你机会吗? -
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周末最引人注目的消息当然是TikTok的消息,今天是美国政府强行要求短视频社交平台TikTok出售或面临被禁的最后期限。当地时间1月17日,美国最高法院裁定支持短视频社交媒体平台TikTok在美禁令。TikTok的应用程序最早将于19日在美国下架。去年4月24日,板凳签署法案,要求TikTok母公司字节跳动在270天内将TikTok出售给非中国企业,否则这款应用程序将在美国被禁用。TikTok在美国有约1.7亿用户,这是一个非常庞大的用户群体,这些用户已经对TikTok产生了依赖。现在如果板凳不执法,如果美国的服务提供商继续支持tiktok的运营那就是违法的,虽然板凳说现在不执法,老特也可以暂时不执法,但如果相关磋商没成功,联邦政府执法罚这些服务商,将是巨额罚款。每个用户5000美元,1.7亿用户需要多少钱?昨晚最新消息,老特“极有可能”在就职后给予TikTok90天的禁令延缓执行期限。这个90天的禁令延缓期就是给他们协商的,接下来只有国会再通过法律,暂停或推翻禁令。否则,TikTok还是要被下架,字节跳动一直表示,不会卖tikTok。TikTok每次消息,当然影响最大的就是小红书,小红书就成为美国用户的首选。当然,TikTok的用户群体不会全部转化为小红书的流量,但肯定会有庞大的用户群体转移过来。前期小红书概念经过了连续大涨,龙头壹网壹创(sz300792)、引力传媒(sh603598)、来伊份(sh603777)等都是连续涨停,但周五基本都是跌停,下周一能否再次出现反包,就看老特明天的讲话了,老特是受益于TikTok的,TikTok在他的竞选当中功不可没,所以,他是不会让TikTok随意下架的,那就说明了大家炒作小红书需要谨慎,当然急涨急跌随时会出现。 -
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大家早上好!趋势为王,做股海的领航者,新的一天,新的战斗,欢迎你来到本直播室!新进的朋友请注意点赞,收藏本直播室,以方便你下次观看,谢谢大家的支持!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
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本周末,tiktok依然牵动大家的神经。如果拜登不会执行禁令,是不是tiktok就可以继续运营?答案是否定的。首先,针对tiktok的禁令是美国国会通过的法律,所以即使拜登政府不执法,如果美国的服务提供商继续支持tiktok的运营就是违法的,虽然拜登政府说现在不执法,特朗普也可以暂时不执法,但如果相关磋商没成功,联邦政府执法罚这些服务商,将是巨额罚款。每个用户5000美元,现在tiktok在美国1.7亿用户。 所以解铃还须系铃人,接下来只有国会再通过法律,暂停或推翻禁令。 -
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