来源：REITs行业研究
2021年1月21日，由中国金茂旗下的金茂商业作为标的物业持有方及运营方、金茂资本作为基金管理人、华福证券作为计划管理人及销售机构的类REITs产品——“金茂华福-申万-金茂商业卓越1号资产支持专项计划”成功发行！
“金茂华福-申万-金茂商业卓越1号资产支持专项计划”是金茂华福系列的第3单落地项目，底层标的物业为中国金茂位于长沙及青岛两处核心区域的优质购物中心，产品设计充分结合了物业现状及需求，为专项计划提供切实保障的同时，实现了发行人税务及财务优化。
项目概况
产品名称：金茂华福-申万-金茂商业卓越1号资产支持专项计划
债项评级：优先A级AAA；优先B级AA+；优先C级AA
产品规模：优先A级6亿，优先B级2亿；优先C级1.5亿，权益级1.68亿
债券期限：24年
发行场所：上交所
标的物业1：长沙金茂览秀城购物中心，中国金茂旗下首个览秀城，坐落于长沙市岳麓区梅溪湖环湖路1177号，地处中部地区首个国家级新区——湘江新区，梅溪湖一线核心位置。
标的物业2：青岛金茂湾购物中心，坐落于胶州湾东海岸，是中国金茂在青岛地区首发商业项目，也是中国金茂于青岛精心打造的百万平米综合体“金茂湾”的核心商业部分。
项目亮点
一、成熟的销售能力。在大环境受冲击的情况下，产品以较低的价格成功发行。在多家销售机构销售的情况下，最终成为产品发行的主要销售机构。
二、交易结构优化。本次产品模式为优质资产盘活提供了新的思路，在保持资产并表的前提下，对部分资产的权益实现证券化。既保证了对资产运营的控制权，同时实现了轻资产化，优化了资产负债结构。
三、助力发行人在商业板块的发展。产品为发行人的众多商业资产提供了一个可复制的证券化路径，产品对资产的适配性大幅提高，助力发行人的后续商业资产布局及拓张。
来源：华福投行销售交易部
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