原标题:日报 | 鲍威尔称尚未到减码时机;高收益地产板块继续探底
来源:美元债跟踪
昨日重点回顾
Market Recap
市场概览:美联储维持宽松政策不变,鲍威尔称经济朝着目标取得进展,但尚未到减码时机。中国证监会据悉周三晚召集投行开会,希望在A股暴跌之后安抚市场;隔夜中概股强势反弹,抄底大军卷土重来。中国任命秦刚出任驻美大使。国常会要求稳定生猪供应和价格。
中资美元债方面,投资级指数上涨0.05%,高收益指数下跌0.64%。美国高收益指数几乎不变,投资级指数上涨0.06%。
投资级方面:中资美元债投资级市场反弹并未持续,继续走弱。早盘开盘市场反弹,科技板块大幅收窄10~15bps,而后有所走弱,最终收窄5bps左右。金融租赁板块见到小幅买盘,投资级房地产小幅走弱。
高收益方面:中资美元债高收益市场继续探底,高贝塔名字在开盘时出现一轮空头回补,快速上涨2pt。然而买盘并没有持续,随着抛售量再次回升令债券由涨转跌至。市场情绪仍然非常脆弱,恒大遭惠誉评级下调至CCC+,曲线下跌1-2pt。抛售也蔓延至BB评级名字,BB整体曲线受实钱卖盘抛售而全面承压,龙光、旭辉新城等名字下跌1~3pt。
一、全球市场概览
Global Market Review
表2:全球大类资产表现(今早更新)
表3(1):中美主要利率品种表现(今早更新)
二、美元债二级市场
1、活跃券二级交易情况
(1)投资级活跃券
中资美元债投资级市场反弹并未持续,继续走弱。早盘开盘市场反弹,科技板块大幅收窄10~15bps,而后有所走弱,最终收窄5bps左右。金融租赁板块见到小幅买盘,投资级房地产小幅走弱。
表4:投资级活跃券的涨跌幅
(2)高收益活跃券
中资美元债高收益市场继续探底,高贝塔名字在开盘时出现一轮空头回补,快速上涨2pt。然而买盘并没有持续,随着抛售量再次回升令债券由涨转跌至。市场情绪仍然非常脆弱,恒大遭惠誉评级下调至CCC+,曲线下跌1-2pt。抛售也蔓延至BB评级名字,BB整体曲线受实钱卖盘抛售而全面承压,龙光、旭辉新城等名字下跌1~3pt。
表5:高收益活跃券的涨跌幅
(3)Distressed板块
其他活跃券,价格不动不大。
表6:Distressed板块的涨跌幅
(4)新发行债券表现
表7:近期新发行债券表现
三、美元债新发行市场
New Issue Market
1、新债定价
暂无。
2、新发宣布
【宣布】发行人/担保人:重庆国际物流枢纽园区
发行结构:直接发行
规模:美元基准
发行人(M/S/F):-/-/BBB-
预期债项评级/债项评级:-/-/BBB-
JLMs & JBRs:星展银行,工银国际,国泰君安国际
路演时间:自2021年7月28日起召开固定收益投资人电话会议
3、已宣布
【已宣布】发行人/担保人:金地集团
发行结构:维好协议
规模:美元基准
维好人评级(M/S/F):Ba2/BB/-
预期债项评级/债项评级:Ba3/-/-
JLMs & JBRs:民银资本,渣打银行,浦银国际,民生银行香港分行,交银国际,花旗集团,瑞银集团
路演时间:自2021年7月26日起召开一系列全球投资者电话会议
【已宣布】发行人/担保人:秦淮数据
发行结构:直接发行
规模:美元基准
发行人(M/S/F):Ba2/-/BBB-
预期债项评级/债项评级:Ba2 /-/BBB-
JLMs & JBRs:摩根史丹利,高盛亚洲,巴克莱银行
路演时间:将于2021年7月27日起召开固定收益投资人电话会议
注:本文数据来自彭博、WIND、美元债跟踪研究。本文仅供信息参考,不构成投资建议。
责任编辑:赵思远
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