紫金农商行拟募集资金净额约11.22亿 用于充实资本金

　　11月25日，江苏紫金农村商业银行（下称“紫金农商行”）公布的首次公开发行股票招股说明书显示，拟公开发行不超过3.66亿股人民币普通股（A股），占发行后总股本的10%，每股发行价格为3.14元，扣除发行费用后，募集资金净额约为11.22亿元。

　　据悉，紫金农商行此次发行股份全部为新股，不涉及存量老股的转让。紫金农商行在招股说明书中表示，本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实该行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力。

　　6月21日，证监会公告显示，紫金农商行股份有限公司（首发）获通过，成为2018年第一家过会的农商行。

　　截至2018年6月30日，该行资产总额为1894.79亿元。紫金农商行称，报告期内资产总额的快速增长主要归因于资产组合中客户贷款和证券投资的增长。

　　此外，紫金农商行经营业绩也颇为亮眼。招股说明书显示，2018年1至6月、2017年、2016年、2015年，该行的净利润分别为6.04亿元、11.38亿元、10.33亿元、8.4亿元，2015年至2017年净利润复合增长率为16.41%。

　　不过，近年来业务的快速发展，让紫金农商行资本金备感紧张。截至2018年6月30日、2017年末、2016年末、2015年末，该行核心一级资本充足率分别为8.73%、9.69%、11.45%、9.63%，一级资本充足率分别为 8.73%、9.69%、11.45%、9.63%，资本充足率分别为 12.56%、13.94%、14.42%、13.15%，三个指标均下降明显。

　　对于资本充足率下降的问题，此前紫金农商行方面回复《国际金融报》记者称，由于近年来该行业务规模和资产的不断发展，该行风险加权资产规模不断增加，对于资本造成了一定的消耗。该行资本充足率根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定进行计算，符合银监会规定的要求。

　　据了解，紫金农商行股权结构较为分散，目前持有该行股份5%以上的股东为南京紫金投资集团有限责任公司（下称“紫金投资”）和江苏省国信资产管理集团有限公司（下称“国信集团”）。截至招股说明书签署之日，紫金投资持有该行9.96%的股份，为第一大股东；国信集团持有本行267852322股股份，占本行总股本的8.13%。国信集团的控股孙公司江苏省国际信托有限责任公司持有该行0.76%的股份，国信集团合计直接或间接持有该行8.89%的股份。

　　招股说明书显示，紫金农商行除了紫金投资和国信集团外，无其他持有该行股份5%以上股东。而紫金投资是南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司的全资子公司，其实际控制人为南京市国资委。江苏省国资委现持有国信集团100%的股权，为国信集团的实际控制人。

　　（国际金融报记者 范佳慧）

责任编辑：张文