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原标题:透视农商行一季报:盈利相对稳定,服务业不良贷款承压
一些银行不良率受到较大承压,主要体现在服务业贷款逾期率的上升。
新冠疫情给全球经济造成巨大冲击,银行业的运营面临压力,但中国银行(5.400, -0.03, -0.55%)业显示了韧性,即便中小银行盈利也相对稳定。
第一财经通过中国货币网统计,截至4月21日,已经有近20家中小银行发布2020年一季度财务数据,农商行占绝大多数,有15家。总体而言,农商行盈利较为稳定,但区域分化加剧。
其中,江浙一带农商行盈利较为不错,例如,江苏昆山农商行和浙江余杭农商行一季度净利润同比增速均超过20%。而部分地区城商行盈利、不良率均承压。
“预计二季度不少地方法人银行盈利能力将继续下降。经济活动放缓意味着银行盈利能力下降,监管要求的延期还贷政策将导致银行净息差收窄,进一步削弱其盈利能力。尽管各部门出台了救助措施,但由于新增不良贷款率较高,信贷成本仍将居高不下。”业内人士人士称。
地区分化明显
受经济下行、疫情的冲击,湖北及东北等地区的区域性银行因面临大量小微企业客户,受到的冲击最大。
湖北咸宁农商行一季度净利润为0.38亿元,同比下滑8%。咸宁农商行是一家地方小法人银行,注册资本金仅为3亿元,于2006年11月在原湖北省农信联社咸宁办事处和咸宁市咸安区农村信用合作联社的基础上组建成立。该行近年来不良贷款率和逾期贷款占比本就有所上升,信贷资产质量存在较大下行压力,贷款中房地产、建筑等行业贷款占比较高,行业投放较为集中,不利于信用风险分散。在疫情之下,今年一季度盈利能力更加承压。
而长春发展农商银行由于地方经济景气度不佳,企业经营压力不断加大,再加上净息差收窄、业务规模收缩、营收下滑,非标业务出现风险、减值准备计提不充分,公司治理和风险管理水平有待提升等原因,一季度净利润仅为0.6亿元,去年同期为0.94亿元。
今年年初,中诚信国际把长春发展农商银行的评级从AA-下调到A+。“受房地产政策调整等因素影响,当地部分商贸企业和建筑业客户生产经营压力加大,上下游回款减慢,现金流出现问题,导致贷款出现违约。在当前情况下,该行存量不良改善空间有限,未来贷款质量面临进一步下行的压力。”中诚信国际称。
吉林另外一家农商行——环城农商行一季度净利润0.6亿元,去年同期为0.9亿元。该行风险点主要在于,受金融监管趋严的影响,减少对同业资金的依赖,负债规模有所下降,在降杠杆过程中可能引发的流动性风险。另外,虽然投资资产规模压降,但以理财产品、信托计划和资产管理计划为形式的非标资产仍保持一定规模,相关信用风险及对其流动性影响需关注。
东部沿海则因经济相对稳健,江苏、浙江一带中小银行一季度净利润较为不错。例如,江苏昆山农商行一季度净利润为3.6亿元,同比增速达24%,浙江余杭农商行一季度净利润2.8亿元,同比增速达25%。
“春节后,虽然经济形势不太好,但是董事会对于年初制定的信贷投放目标没有改变。2月底,当地政府大力支持复工,对于外地人员返岗包车、包飞机,出台更种优惠政策。一季度,对公业务我们投放了不少。当然也有逾期的,但做了展期,现在在财务报表上还没体现出来”。一位浙江农商行高管对第一财经称。
部分中小行不良率可能进一步上升
在上述公布财务数据的15家农商行中,仅有3家公布了不良率。具体来看,山西长治黎都农商行一季度末贷款总额为51亿元,其中正常类贷款余额47亿元,关注类贷款余额1.9亿元,不良贷款余额1.5亿元,不良贷款率2.98%,较去年同期的2.17%上升了0.81个百分点。
截至3月底,江苏溧水农商行贷款总额为136亿元,其中正常类贷款余额132亿元,关注类贷款余额2.1亿元,不良贷款余额2.3亿元,不良率为1.7%,较去年同期回落0.11个百分点。
在这3家农商行中,不良率最低的是吉林环城农商行,一季度末关注类贷款余额为0.8亿元,不良贷款余额1.1亿元,较年初下降27.33万元,不良率为0.79%,较年初下降0.11个百分点。
不过,吉林环城农商行未来不良率压力可能较大。一季度末其实际逾期贷款为4.6亿元,较年初上升0.6亿元,增幅15%。截至3月底,该行到期贷款收回率为95%。
一些银行不良率受到较大承压,主要体现在服务业贷款逾期率的上升。“该行业受到社交限制的不利影响,具体包括批发和零售、休闲旅游和其他非必需消费品服务。即使在疫情消退之后,相关资产压力仍将较高,因为这些业务对消费者信心十分敏感,而消费者信心将继续疲弱。区域性银行受到的冲击最大,原因是其在受冲击行业的业务规模相对较大并且占比更高,这些银行的借款人包括小微企业。”穆迪称。
此外,第一财经发现,除了乌当农商行外,上述近20家中小银行均满足监管要求。截至一季度末,乌当农商行合并口径资本充足率为4.5%,核心一级资本充足率为1.33%,一级资本充足率为1.33%。
不过,穆迪认为,资本水平趋软无法充分缓冲资产风险上升的影响。资产风险的上升将使得风险加权资产增加,从而降低资本金比率。国有银行的资本状况保持稳定,这将为其应对潜在的贷款逾期率上升提供强有力缓冲。与之相反,更激进的资产增长削弱了区域性银行的资本状况。
责任编辑:陈鑫
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股市直播
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数字江恩2025-02-28 10:28:08
由于下周依旧处于宽幅震荡时间内,所以图上的蓝色轮谷线跌破之后便成为压力。下周任何反弹都难以站上蓝色轮谷线,只是依照3306来判断大盘是反复反抽震荡,还是稍微下移一些空间。 -
数字江恩2025-02-28 10:28:03
这里有必要分辨一下下周属于高位震荡结构,还是深幅回踩结构。如果是高位震荡结构,那么3306正常支撑震荡,即高点回撤70-80点水平。如果跌破3306,那么便是图上的白色震荡结构向下扩展,正常也在2倍螺旋之内。无论是哪一种结构,其实都不威胁到15分钟级别的轮峰线。 -
数字江恩2025-02-28 10:28:00
5分钟图来说,春节之后是沿着蓝色轮谷线向上运行的,3140之后则是沿着红色轮谷线向上运行。周四假突破3386之后,周五的大阴线将两条轮谷线都跌破了。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩2025-02-28 10:27:43
大盘窄幅波动中,假突破特别多,首先看15分钟图。3494后的下跌12345+abc反弹已经完成,目前处于宽幅震荡结构之中,而且整个下周时间都在这个宽幅震荡时间之内。从结构来看,图上的15分钟级别蓝色轮峰线突破后,震荡只要不跌回去都是正常震荡,震荡之后还可以有新的上涨。所以这条轮峰线是看震荡结构是否健康的标准。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩2025-02-28 10:27:34
板块上,本周前热点在高位的科技、机器人(sz300024)回撤较大,而低位的消费类、新能源类表现不错。连酿酒都能连续拉起来,可见市场的风险厌恶情绪增大,高位股短期内表现都不会好。 -
数字江恩2025-02-28 10:27:29
大盘本周放量持续温和放量,周一到周四缓慢攀升,但周五一根大阴线吃掉了所有涨幅,打到了上周周线几乎最低点。目前5周线维持金叉10周线,而周五大阴线收盘价便是正好5周线位置。 -
数字江恩2025-02-28 10:27:22
下周行情展望2025.02.28 -
股道龙门2025-02-28 08:49:36
今日大跌核心原因解析1、外部压力: 地缘政治风险升温:中越外交磋商强化区域合作,但美国对欧盟加征关税、特朗普对墨西哥关税政策落地,引发全球供应链扰动预期。 流动性预期反复:美联储降息节奏分歧(哈克称“利率或长期维持高位”),叠加英伟达单日市值蒸发近2万亿,压制全球科技股风险偏好。 隔夜外围表现:隔夜美股纳指大跌2.78%,英伟达暴跌8%,纳斯达克中国金龙指数重挫5.24%,全球科技股估值修正压力直接冲击A股相关板块2、内部调整压力: 政策真空期博弈:两会前资金兑现高估值板块(如AI算力、机器人(sz300024)),转向防御性资产(煤炭、公用事业)。 技术面超买回调:上证指数3400点附近抛压集中释放,触发量化策略止损盘,北向资金单周净流出8.73亿元。—— 不利因素已在今日大跌中彻底消化,未来市场走向该如何把握? 下周两会将细化“新质生产力”支持措施,预计出台AI算力基建(华为沙漠光伏项目)、机器人(sz300024)产业化(蚂蚁集团(sh688688)具身智能)等专项政策;《2025年能源工作指导意见》明确非化石能源占比提升至20%,光伏柔性支架(华能1GW招标)、储能(特斯拉上海工厂)等领域受益;广东“金融强省”规划、国企市值管理考核强化,低估值央企(电力、军工)或迎价值重估。—— 当前市场调整是短期的情绪释放和筹码重构,基于政策全面发力、产业技术突破、资金增配势能三大核心要素,A股中长期上涨逻辑明确。随着市场逐步稳定,两会中的重要产业或是未来投资的主要方向,大家反倒可以利用本轮调整尽快做出战略调整!- 数据来源:东方财富(sz300059)- 以上内容仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,入市须谨慎!内容来源华源证券投顾万雷,执业编号:S1350623120005 -
宋谈股经2025-02-28 08:34:48
【VIP教室】组合个股前天空仓,短期躲过大跌,下周寻找布局机会,组合个股教学,速戳抢购查阅〉〉【更多独家重磅股市观点请点击】【更多独家重磅股市观点请点击】 -
北京红竹2025-02-28 08:26:55
3、情绪最差的一天上涨570家,下跌4773家,涨停46家,跌停47家2月份还是第一次跌停家数这么多,看来获利筹码这么多,一次性都倒出来了。人形机器人(sz300024)也跌破防守线了,指数大跌7.26%,DS也跌破防守线了,指数大跌5.07%。这是最近这几天,我反复强调了,所有关注的指数都出现防守线了,并且科创50和人形机器人(sz300024)是五分钟级别2个中枢的上涨。这次踏实了,踏踏实实待几天,下一波继续干。