东营银行拟定增不超12.04亿 一级资本充足率接近红线

　　每经记者 李玉雯    每经编辑 易启江    

　　近期，证监会网站披露了东营银行定向发行说明书（申报稿），该行拟定向发行不超过4亿股股票，预计募集资金不超过12.04亿元。本次增资扩股募集资金用于补充资本，提高资本充足率，增强该行的资本实力和抗风险能力。

　　《每日经济新闻》记者注意到，今年6月末，东营银行的一级资本充足率为8.60%，仅比监管指标值高出0.1个百分点。另外，从定向发行说明书中披露的财务数据来看，今年上半年，东营银行实现营业收入和净利润分别为9.71亿元、1.97亿元，同比分别下滑12.32%、54.94%。

图片来源：东营银行定向发行说明书

　　定增拟募资不超12.04亿元

　　公开资料显示，东营银行前身为东营市商业银行，是于2005年9月挂牌成立的地方性股份制商业银行，2012年2月更为现名。公司设立以来，共发生11次增资扩股行为，其中有6次为派发股票股利，其余5次涉及募集资金的情形。目前，该行的注册资本为23.38亿元。

　　股权结构方面，截至定向发行书申报之日，该行持股比例在5%以上的股东有7个，分别是东营市财政局（18.07%）、东营区财金投资发展有限责任公司（11.14%）、山东鑫都置业有限公司（10.07%）、万达集团股份有限公司（6.60%）、山东金顺油品集团有限公司（5.97%）、山东金达源集团有限公司（5.26%）、山东天信集团有限公司（5.16%）。

　　据了解，东营银行此次拟定向发行不超过4亿股，发行价格为每股3.01元，预计募集资金不超过12.04亿元，全部以现金方式进行认购。该行在册的法人机构股东优先认购本次新增股份，认购股份不足4亿股的，引入新的投资者认购。

　　大公国际资信评估有限公司对东营银行出具的评级报告指出，2018年以来，得益于2018年11月发行的总额为10亿元的二级资本债，东营银行资本净额和资本充足率继续增长，但在风险加权资产规模不断扩大的影响下，核心一级资本充足率及一级资本充足率均进一步下降。

　　数据显示，2017年末、2018年末、2019年6月末，东营银行资本充足率分别为11.76%、12.31%、11.93%；一级资本充足率及核心一级资本充足率分别都是9.15%、8.81%、8.60%。需要注意的是，今年6月末，该行一级资本充足率仅比监管指标值高出0.1个百分点，已逼近监管红线。

　　关于此次募集资金的必要性，东营银行提到，“结合我行业务发展及资本充足现状，本行有必要通过外部融资对资本进行补充，以提升资本充足水平、持续满足监管要求，同时为可能提高的监管要求预留空间。”

　　上半年净利润同比下降逾五成

　　从定向发行说明书中披露的财务数据来看，今年上半年，东营银行实现营业收入和净利润分别为9.71亿元、1.97亿元，同比分别下滑12.32%、54.94%。

　　实际上，受业务及管理费和资产减值损失计提增加等因素影响，2018年东营银行在实现营业收入增长的同时，净利润却有所下滑。数据显示，去年全年该行实现净利润6.73亿元，同比减少约6.66%。

　　记者注意到，近年来，东营银行的净资产收益率、净息差等盈利性财务指标连续下滑。数据显示，截至2019年6月末、2018年末和2017年末，该行净资产收益率分别为5.84%、10.54%和13.23%，净息差分别为1.82%、2.16%和2.45%。

　　对于盈利能力下降，东营银行称是受区域经济下行、供给侧结构性改革、监管环境变化等因素影响，主要原因包括：受宏观经济形势及利率市场化的推进，利差水平有所下降；资产质量的劣变导致了拨备计提增加，盈利指标相应有所下降。

　　值得一提的是，从收入结构来看，2019年上半年、2018年和2017年该行的利息净收入分别为9.08亿元、19.86亿元和17.68亿元，占当期营业收入的比重均超过九成，分别为93.58%、91.72%和93.44%。对此，评级报告指出，由于利息净收入是东营银行的最主要收入来源，该行在未来较长时期内仍将面临优化收入结构、转变发展方式的压力。

　　资产质量方面，近年来东营银行不良贷款率呈现上升趋势，受资产质量下行压力影响，该行拨备覆盖率有所降低。数据显示，2017年末、2018年末及2019年6月末，该行不良贷款率分别为1.44%、1.94%、2.08%。同期拨备覆盖率分别为211.68%、152.08%、142.03%。

责任编辑：赵子牛