华为手机销售向好折射行业暖意 深市手机产业链公司“迎暖而上”

华为手机销售向好折射行业暖意 深市手机产业链公司“迎暖而上”
2023年11月28日 20:22 证券日报

转自:证券日报网

    本报记者 田鹏 见习记者 毛艺融

    11月28日,知名分析师郭明錤发文称,华为预计将在2024年上半年推出新款旗舰机型P70系列,包括P70、P70 Pro与Pro Art。得益于相机规格升级与改采自行研发的麒麟芯片,相较今年P60系列400万-500万台的出货量,2024年P70出货有望显著增长。

    对消费电子行业预期看好,是基于今年四季度以来,手机新机销售持续增长,成为国民经济持续复苏中的亮点这一大背景。而这背后则得益于消费电子行业正内外受益。一方面,行业正迎来转折点,走出低迷;另一方面,手机供应链上下游公司持续锚定科技创新,不断提升核心竞争力,推动业绩发展向好。以深市为例,创业板等手机产业链公司“迎暖而上”,业务发展呈现向好态势。

    从二级市场来看,11月28日,消费电子ETF(159732)早盘直线拉升,10月份以来其份额呈现爆发式增长,最新份额超9亿份。申万宏源表示,三季度公募基金消费电子子板块重仓市值为628亿元,环比上升6.97%。随着产业链库存水平日趋健康,叠加三季度末以来消费电子迎来高频催化剂连击,市场关注终端创新带来的供应链机会。

四季度进入销售旺季 手机市场迎来加速复苏

    “全球智能手机产业经历了6个季度的去库存周期后,从头部手机厂商和零部件企业的库存和周转情况看,库存水平已从高点逐步回落至健康水平,行业复苏在即。”西南证券研报分析称。

    随着2023年第三季度电子行业呈边际改善态势,消费电子产业持续改善边际业绩。以深市为例,2023年第三季度,深市电子行业公司实现营业收入4779.69亿元,环比增长13.94%;实现净利润181.98亿元,环比增长37.88%。

    其中,多家消费电子公司业绩明显回升,尤其是手机供应链公司,第三季度业绩较前两个季度有所好转。例如,卓胜微第三季度营业收入同比增长80%,净利润同比增长94%。

    据悉,卓胜微的主要产品包括无线通信的射频、SOC芯片等,是手机供应链中的重要成员。公司表示:“受益于下半年节假日消费传导、终端客户库存结构的进一步优化,以及滤波器模组的进一步放量,公司第三季度营业收入实现增长。”

    四季度是传统旺季,既有多个重大传统节日,又有多个重磅促销活动。2023年第四季度,智能手机市场有望停止同比连续下降的趋势。

    机构投资者密切关注手机产业链公司。Wind数据显示,四季度以来,立讯精密闻泰科技新宙邦天赐材料水晶光电深南电路虹软科技京东方A精研科技等21家手机产业链公司均获得50家以上机构调研。机构认为,四季度手机厂商陆续发布新产品,手机市场有望迎来复苏。

    浙商证券研报认为,智能手机市场经过漫长的调整期,近期产业链在华为Mate60、小米14等新机带动下出现回暖迹象。

深市手机链公司抓紧生产 四季度业绩有望改善

    华泰证券研报认为,面板、被动元件、存储、部分模组和手机芯片等环节三季度迎来温和复苏,预计手机产业链相关公司下半年业绩有望改善。当前,多家深市手机供应链公司业务发展呈现向好态势。

    立讯精密是手机产业链龙头公司。Wind数据显示,四季度以来,博时基金、东方基金、广发基金等约300家机构调研立讯精密。立讯精密表示,消费电子传统的行业旺季在9月份之后,公司重心更多是在四季度。三季度按照客户要求策略备货,待四季度实现销售。

    蓝思科技是手机产业链上的重要供应商,从事手机组装业务。11月初,在机构调研时,蓝思科技称,作为蓝思科技整机组装的战略性投资,公司湘潭基地经过多年的持续投入和建设,已在行业内率先实现了物联网、智能仓储、产线全线自动化、单片流、在线检测等领先技术,已有多款高端旗舰手机实现量产组装,目前正在加班加点开展四季度的订单生产。

    面板被视为手机产业链的重要风向标。京东方A在接受机构调研时表示,随着智能手机需求的增长,预计行业有望温和反弹或复苏。随着柔性AMOLED渗透率的提升,柔性AMOLED技术在智能手机领域的应用将保持相对确定的增长。受终端品牌新机集中发布等因素影响,手机面板需求预期增长,下半年柔性AMOLED手机面板出货量有望逐季提升。

    手机电池供应商欣旺达11月9日在接受机构调研时表示:“随着新技术的研发、手机厂商新机的发布,消费电子市场呈现回暖趋势。公司将在维持原有客户份额基础上积极开拓新的市场。”

(编辑 孙倩)

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