【早报】政治局会议重磅定调！事关资本市场_新浪财经

宏观新闻

1、中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要活跃资本市场，提振投资者信心；做好下半年经济工作，要着力扩大内需、提振信心、防范风险；适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策；切实提高国有企业核心竞争力，切实优化民营企业发展环境。

2、中国外交部发言人毛宁7月24日举行外交部例行记者会，有记者就日本对先进半导体制造所需设备追加出口管制提问。毛宁说，中方深感遗憾和不满，已经在不同层级向日方提出了严正交涉。

3、国家外汇管理局起草了《国家外汇管理局关于进一步深化改革促进跨境贸易投资便利化的通知（征求意见稿）》，将科技型中小企业纳入跨境融资便利化试点主体范围，进一步支持中小企业科技创新。

行业新闻

1、记者从知情人士处获悉，万达商管已兑付于7月23日到期的4亿美元债券。

2、易居房地产研究院昨日发布的报告报告显示，7月1-20日，全国50个重点城市新建商品住宅成交面积为816万平方米，环比下降33%，同比下降37%。

3、记者获悉，为了进一步加强内部反腐败工作，抖音集团正准备将内部调查团队分拆到到各个业务线中，包括商业化、电商等。

4、据西安发布，3608名“回流生”按照考生志愿，依照同一批次、同一标准、同一学校录取分数线投档和录取，不占用原定招生计划。

5、上海网信办联合市新闻出版局召开网络游戏平台分类指导会（第十九期）。会上，上海网信办通过对网络游戏平台易发生的典型违规案例分析，进一步明晰法律法规、牢牢守住底线。

6、工信部、国家卫健委近日联合印发通知，组织开展第一批“宽带网络+健康乡村”应用试点项目申报工作。

7、路透社7月24日消息，知情人士称，特斯拉代表将于本月与印度商务部长会面讨论建厂计划，以生产该公司所称的“目标售价200万印度卢比（约合2.4万美元）的全新汽车”。

8、国家卫健委印发深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务。其中包括，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，完善促进分级诊疗的体制机制。

公司新闻

1、中炬高新公告，临时股东大会通过罢免4位董事的议案。同日，宝能发布声明称，火炬集团组织的7月24日临时股东大会违法违规，会议无效，原有董事将继续履职。昨日晚间，上交所就中炬高新有关信息披露事项下发监管工作函。

2、北京文化公告，来源于电影《封神第一部：朝歌风云》营业收入逾2亿元。

3、世纪华通公告，因涉嫌信披违法违规，遭证监会立案。

4、片仔癀公告，董事长林纬奇辞职。

5、山西汾酒公告，预计上半年净利润同比增长35.15%左右。

6、国芯科技公告，公司研发的汽车电子MCU新产品内部测试成功。

7、亚威股份公告，部分董事拟合计减持不超2.56%股份。

8、由杨惠妍控制的民营房企碧桂园正在经历股债双跌。碧桂园方面表示，“大小杨”在国内正常办公，目前所有债券本息都按期兑付。

环球市场

1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.52%，纳指涨0.19%，标普500指数涨0.4%，热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨4.27%。

2、恒指期货夜盘收涨2.74%，报19189点，高水521点；富时A50期指连续夜盘收涨1.5%，报12669点。

3、WTI 原油期货结算价收涨2.17%，报78.74美元/桶；布伦特原油期货结算价收涨2.06%，报82.74美元/桶。

4、COMEX 8月黄金期货收跌0.22%，报1962.2美元/盎司。

投资机会参考

1、该产品迎来“高光时刻”，多家公司产品逐步导入市场

机构指出，近期多家公司钠电产品逐步导入市场，储能、两轮车、乘用车等多下游齐头并进，后续进展有望超市场预期。

2023年，钠电迎来高光时刻，鹏辉能源近日宣布钠离子电池大规模量产，上周第二届钠电池标准发展论坛发布权威钠电池测评结果，蜂巢能源和德赛电池等17家企业产品通过测评。6月，工信部核准钠离子电池装车，披露的奇瑞冰激凌和江铃羿驰两款车型分别由宁德时代和孚能科技搭载钠电池。分析人士指出，钠离子电池终于彻彻底底实现了商业化。龙头公司布局有望拉动钠离子电池产业链发展。

上市公司中，传艺科技（002866）控股子公司传艺钠电于近日进入某全球知名的汽车制造商的供应链体系并获得其子公司的订单，由传艺钠电为其提供应用于乘用车领域的钠离子电池产品。七彩化学（300758）参股公司辽宁美彩规划有年产18万吨电池级普鲁士（蓝）白，应用于钠离子电池正极材料。

2、IPhone 15发布日益临近，头部ODM厂积极备料，带动这一行业需求逐季改善

MLCC出货量近期有转暖迹象，7月MLCC供应商BB Ratio已经从四月的0.84回升至0.91，总出货量从三月3450亿颗，六月增至3890亿颗，增幅达12%，有回暖趋势。

第三季度是每年的消费电子传统旺季，苹果即将在第3季末发表iPhone 15，主要ODM厂如鸿海、立讯等也从六月底启动备料。在网通、AI伺服器与IPhone15 新机订单加持下，村田、太诱与三星在7月上旬BB Ratio一举突破荣枯线以上。市场人士认为，MLCC产业谷底已过。展望下半年，原厂基本面压力减少，产能利用率在7成左右，产业链库存水位合力，价格企稳或略有上升。

上市公司中，三环集团（300408）国内电子陶瓷元件龙头。公司具备较强的粉体配方及陶瓷元件加工能力，主导产品从单一电阻发展成以光纤陶瓷插芯及套筒、陶瓷封装基座、MLCC、陶瓷基片和手机外观件等多元化的产品结构。洁美科技（002859）间接服务于电子元器件下游终端消费电子企业如苹果、三星、华为、小米、富士康等智能终端产品制造商，是消费电子行业受益较大的企业之一。

3、边缘算力堪称AI触及万千场景的“毛细血管”

高通高级副总裁Alex Katouzian日前表示，高通正在从一家通信公司转型为一家“智能边缘计算”公司，同时因全球移动设备需求低迷带来的过剩库存将在今年第三或第四季度消失。

边缘计算通常指部署在设备本地的算力或者离用户距离较近的数据中心中的计算算力，拥有可定制化、低成本、低时延、高安全性与隐私性四大特征。券商人士指出，在AI向实际场景落地时，边缘算力的重要性加速凸显，边缘算力在成本、时延、隐私上具有天然优势，也可以作为桥梁，预处理海量复杂需求，并将其导向大模型，边缘算力堪称AI触及万千场景的“毛细血管”。

上市公司中，中科创达（300496）魔方Rubik大模型, 和既有的产品、业务都在密切融合, 并已经在智能助理、边缘AI中得以应用。初灵信息（300250）拥有智能连接、数据感知、智能应用三大边缘计算核心能力，能够提供面向B端的5G专网整体解决方案。

4、储能大突破！全新介电电容器能量密度和稳定性双双破纪录

由日本名古屋大学（NagoyaUniversity）领导的一个研究小组利用纳米片技术开发了一种先进的介电电容器，提供了前所未有的能量存储密度和稳定性。据称，这一突破将显著提高可再生能源的使用和电动汽车的生产。

研究人员表示，钙钛矿结构被认为是铁电体的最佳结构，因为它具有优异的介电性能，如高极化。分析师认为钙钛矿组件具备理论效率高、材料成本低等优势，且钙钛矿晶硅能利用成熟晶硅电池产业，技术变革完美衔接，未来有望冲击40%乃至更高的转换效率极限。

上市公司中，皇氏集团（002329）控股子公司已与深圳黑晶光电技术有限公司签署了协议，双方共同推进TOPCon/钙钛矿叠层电池产品技术的研发、生产及产品应用。杭萧钢构（600477）子公司合特光电计划投产首条晶硅薄膜+钙钛矿叠层电池中试线，电池的生产设备是根据自主设计的生产工艺，规划产能为100MW，目标转化效率为28%以上。