论坛背景报告｜王微：建议通过改革创新加快释放消费新动能|消费品_新浪财经

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　　论坛背景报告|王微：建议通过改革创新加快释放消费新动能

　　中国发展高层论坛

　　中国发展高层论坛2021年会将于3月20至22日在北京钓鱼台国宾馆线上线下同步举行。本届论坛主题为“迈上现代化新征程的中国”。

　　“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、实现第二个百年奋斗目标的第一个五年。中国发展高层论坛邀请论坛代表围绕“十四五”规划、新阶段、新理念、新格局等主题开展相关研究（Engagement Initiative），为决策者提供参考和建议。

　　近年来，消费对中国经济增长的贡献稳居“三驾马车”之首。把握当前消费的新趋势、新动力，是稳固中国经济增长的重要发力点。

　　本文聚焦消费对中国经济增长的重要作用，提出“提质、转型、分化、创新、重塑”等五大消费新趋势，建议通过改革创新加快释放消费新动能。

　　以下为《新消费：为新发展格局注入强大新动能》报告摘编

　　新消费：为新发展格局注入强大新动能

　　王微国务院发展研究中心市场经济研究所所长、研究员

　　五大消费新趋势将成为构建新发展的动力之源

　　（一）提质：商品消费从有向好

　　改革开放四十年来，中国居民在“衣食住行用”等基本生活消费水平得到较大提升，物质生活极大丰富，正在告别以“有”为标志的消费数量增长阶段，正在加速进入以“好”为标志的消费提质新阶段。

　　一方面，以满足“衣食住行用”等基本生活的消费数量增长基本完成。在食品消费方面，以恩格尔系数持续下降为标志，中国居民生活已经告别温饱，食物消费的数量增长已趋放缓乃至下降。

　　2019年中国居民的恩格尔系数首次突破30%，比改革开放之初下降超过30个百分点。谷物、肉类、蔬果等主要食品消费数量，在持续多年增长后自2010年以来均不同程度出现下降。其中谷物2012-2019年期间年均降低2.7%；人均食用植物油脂消费量在2014年超过11千克后出现回落，人均肉类消费量在2018年达到31.8千克后首次出现下降。在家庭耐用消费品方面，彩电、冰箱、空调、洗衣机、热水器及手机等主要家用电器目前已基本形成城乡家庭的全覆盖（见表1）。在住房方面，我国城镇居民人均居住（建筑）面积从1978年6.7平方米增长到2016年的39平方米，农村居民从8.1平方米增长到2016年的60平方米，已经接近欧洲、日本的住房水平。

　　表1 2019城乡居民家庭耐用消费品普及率（每百户拥有量）

　　资料来源：2020年中国统计年鉴

　　另一方面，也是更为重要的是，近年来中国城乡居民在“衣食住行用”显示出消费提质的新需求，突出表现在各类消费品的购买和使用上，更加注重品质、体现品味、追求品牌和彰显个性。

　　例如，在食品方面更加注重新鲜、营养、健康、安全；在着装方面更加注重功能、时尚、品牌及个性化。这些新需求，首先带动了中国对全球中高端消费品需求的快速增长，反映在近年来中国消费品进口呈现快速增长。截至2020年6月底，以天猫国际平台为例，已引进89 个国家、6000个类目、近30000个国际品牌，进入中国市场，其中八成以上是首次入华。2019年，中国消费品进口额达到1.45万亿元，自2013年以来平均增速超过20%。其次，提质消费也极大地促进国内的供给的创新。

　　近年来在食品、化妆品、服装服饰、数码产品等领域，中国品牌成长迅速，大量创新产品快速涌现，形成了物美价廉“新国货”的消费潮流，带动了中国消费品制造业从低端产品为主向中高端的加快调整升级，为提质消费提供了更多的选择和支撑。

　　（二）扩容：消费重心从商品转向服务

　　伴随消费结构升级，旅游出行、文化娱乐、教育培训、健康医疗、体育健身、家庭服务、养老育幼等服务成为城乡居民消费的新热点，服务消费支出增速持续高于商品消费。2013—2019年中国居民的服务消费支出年均增长超过11%，显著快于8%的总消费增速，服务消费支出占全部居民消费支出的比重从2013年的39.7%上升至2019年的45.9%（见图2）。服务消费成为支撑中国消费增长和服务业结构加快调整的新动力。

　　图2 2013—2019年居民商品消费与服务消费支出的增长

　　资料来源：国家统计局

　　服务消费的扩大，一方面得益于中国居民希望提升生活质量，享受更加便利、愉悦的新要求。如近年来中国出现的旅游热潮，不仅形成了庞大的国内旅游市场，也使中国成为全球最大的游客来源国家。2019年，中国国内游客人次达60亿，在2012年29.6亿的水平上实现翻番。2019年中国居民因私出境人次达1.6亿，也比2012年实现翻番。另一方面，得益于中国居民对个人发展的新要求，这不仅表现对身体素质和生命质量的提升方面，也表现在提升知识水平、就业技能等方面。2013年以来，中国城市居民在教育文化、医疗健康的支出占比不断提升，2019年分别达到8.3%和达到11.6%，年均增长达到10.2%和13%。

　　从发展阶段来看，在从中等收入向高收入迈进的过程中，服务消费支出比重的提升，是先发国家居民消费结构升级的主导，不仅有利于消费结构的升级和高素质人力资源的形成，也成为服务业加快发展、服务经济形成的主要动力。如美国，从世纪60年代，服务消费比重就超过50%，其后持续30年保持稳步提升态势，至2000年达到70%；进入本世纪，服务消费长期稳定在70%以上（见图2）。与服务消费比重提升向一致，美国服务业占GDP的比重也在进入新世纪后超过70%，实现了服务消费扩大与服务业增长的相互促进。

　　资料来源：中国统计年鉴、美国经济统计局

　　（三）创新：新一轮技术革命推动的新消费方式发展迅猛

　　当前全球新新一轮技术革命持续演进，不仅推动了生产方式的变革，形成大量新产品、新产业，也在相当大程度上推动着消费方式的变革，形成了数字消费、绿色消费等一系列新消费方式。特别是在数字消费方面，中国具有14亿人口的庞大市场，为互联网、大数据及云计算等数字技术应用提供了巨大的市场基础和丰富的应用场景，使得以网络购物、线上消费、移动支付为代表的数字消费新模式迅猛发展，推动中国成为全球数字消费发展的新高地。

　　以网络购物为例，自2010年以来，中国网络购物进入了持续快速增长阶段。至2019年，中国互联网购物的用户数量已达7.07亿人，互联网络购物零售额达到117601亿元，占社会消费品零售总额的比重达到24.9%，比2010年提升了近20个百分点，已经成为中国居民日常消费的重要方式。而且，中国网络购物的发展速度与水平已远超主要发达国家，如美国网络购物虽然比中国起步早，但经过21年发展，网络购物零售额占比仅为15.1%（见图4）

　　资料来源：商务部，美国商务部普查局。

　　注：美国数据为季度数据，中国为年度数据。

　　除网络购物之外，近年来中国服务消费数字化创新更为活跃，移动支付、在线娱乐、线上教育、互联网医疗、互联网金融等呈现加速发展态势。

　　例如移动支付，出现了支付宝、微信、百度钱包、云闪付等多个移动支付平台，移动支付普及率快速提高，已在居民日常购物、出行、付费、购票等诸多生活场景中得到广泛应用，移动支付金额和笔数均大幅上升，年均增速分别高达81.7%和98.2%（见图5）。2017年，中国移动支付市场规模超过美国成为全球第一，2019年中国移动支付金额达到347.1万亿元。

　　资料来源：中国人民银行

　　数字消费的快速发展不仅极大地推动了中国数字产业及基础设施的快速发展，而且还培育出一大批互联网领域的全球领先企业。目前中国共有超过100家企业跻身全球“独角兽”行列，数量仅次于美国，居世界第二位。其中80%以上的独角兽企业都集中在新消费领域（见图6）。

　　资料来源：胡润研究院

　　（四）分化：多层次、差异化的新消费群体加速形成

　　受收入、年龄、教育等多种因素影响，中国消费群体正在加速分化，不同群体之间在消费能力、意愿及偏好等方面存在较大差异，极大地促进了中国消费市场的分化，推动多层次、多样化的消费新增长点不断涌现。

　　首先，中等收入群体成为中国消费的主力军。虽然中国目前还有5.6亿人的低收入群体，其人均月收入低于1000元，但中等收入群体规模加速扩大的趋势已经显现。按照世界银行的标准，2018年我国中等收入群体规模已有4.2亿人，占总人口的比重达到30%，比2014年提高了5.3个百分点，已经成为全球中等收入人口最多的国家。与此相应，近年来我国中等收入群体消费规模占社会总消费额的比重持续提升，从2014年的43.5%上升到2018年的50.9%。从收入消费弹性看，中等收入群体2014-2018年保持在0.6左右，高于高收入群体的0.23和低收入群体的0.38。说明中等收入群体收入增长对促进消费增长的效应更为显著。

　　其次，80后、90后、00后等新生代群体成为最具活力和创新力的消费生力军。在中国，以80后、90后及00后为代表的新生代，普遍成长于生活相对富足、日益开放及互联网加速创新的时代，且受教育程度相对较高，对新事物新技术接受能力强，追求个性、时尚，是最具创新活力的消费群体，也是支撑中国中长期消费增长的主要人群。2019年中国20-40岁的新生代人群在总人口中的占比为28.9%，对未来15年中国消费增长的贡献将接近40%（见图7）。

　　资料来源：2020年中国统计年鉴

　　第三，银发群体的消费潜力不容忽视。随着中国老龄化社会的快速到来，中国老龄人口规模不断扩大，2019年中国60岁以上老龄人口已经超过2.5亿人，占总人口的比例已经超过18%，2035年将达到30%左右，银发群体未来将成为中国最大的消费群体。与发达国家不同，目前中国的银发群体还相对年轻，2019年60-75岁的老龄人口占全部老龄人口的比重超过70%（见图7）。在社会保障日益完善的条件下，75岁以下老龄人口享受生活、追求健康的消费意愿较为强烈，在个人用品、健康产品与服务、文化旅游等方面有大量的新需求，对未来15年对中国消费增长的贡献或将超过20%，其消费潜能及其对大量适老产品市场和服务业的带能力不可忽视。

　　（五）重塑：大型中心城市将成为中国消费的重要增长极

　　近年来，中国城市化进程持续推进，城市化水平已经接近60%，进入以城市群为主导的新阶段。伴随城市群的加快发展，中国的消费市场进一步加快向城市群集聚，2019年中国城市市场社会消费品零售总额占比已超过85%，长三角、珠三角及京津冀三大城市群的占比超过40%。

　　更为重要的是，城市群内部消费市场一体化发展加快，将推动中心城市的消费市场迈向中高端，消费能级得到迅速提升，有望形成一批具有全球竞争能力的国际消费中心城市。自2015年以来，中国已经有10个城市进入全球最大的140个零售市场中，其中，北京、上海的消费品零售额已连续2年超过1万亿元，已进入全球前10的行列，成为全球知名消费品牌开店最重要的首选城市（见表8）。深圳、成都等8个城市的消费品零售总额均超过5000亿元。

　　表8全球消费城市零售商吸引力比较

　　从全球来看，国际消费中心城市不仅是中高端消费释放的大型市场，也是吸引全球消费资源、引领全球消费创新的风向标，在促进各国乃至全球消费及经济增长中的作用巨大。如全球140个最大零售市场，在全球人口中的占比仅为13%，但对全球GDP及消费的贡献超过三分之一（见图9）。因此，未来上海、北京等大型中心城市，也将成为促进中国乃至全球消费的重要增长极。

　　综上，当前中国市场出现的一系列新消费及其蕴含的极巨大潜力，将极大地带动中国供给体系的加快调整和升级，引领制造业迈向中高端，促进服务业进一步加快发展，吸引和带动中外企业的大量投资，推动现代流通体系的效率提升，实现国内外市场的联通和互动，从而成为构建新发展格局的动力之源。

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　　排版 - 诗妮

　　编辑 - 丝露

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