2017年11月16日环球市场综述

2017年11月16日 09:59 新浪财经收藏本文

美股行情中心：独家提供全美股行业板块、盘前盘后、ETF、权证实时行情

美国原油总产量攀升至接近965万桶/日，为EIA自1983年开始报告该数据以来的最高值（资料图）

　　《线索Clues》汇编的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻，覆盖中国投资者所重点关注的股市、大宗商品、外汇市场，帮助用户高效吸收新近市场动态。

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　　以下为22：00综述：

　　【市场焦点】

　　1、周三美国能源信息署（EIA）报告称美国原油库存意外连续第二周攀升，令油价承压。

　　美国能源信息署（EIA）周三公布的数据显示，截至11月10日当周美国原油及汽油库存双双增加，而美国原油总产量攀升至接近965万桶/日的水平，为EIA自1983年开始报告该数据以来的最高值。

　　另据美国媒体援引两名知情人士透露，俄罗斯对延长OPEC减产协议迟疑不决。一方面是觉得本月就作出结论“还不成熟”，另一方面是对延期的时长拿不定主意。

　　俄罗斯能源部长诺瓦克周二表示，有关OPEC减产协议的未来会与油企代表一起讨论。据一位匿名信源透露，诺瓦克周三就会与油企开会，一个可能的选项是只延长三个月。

布伦特原油期货日线走势图（来源：新浪财经）

　　2、周二公布的美国银行美林（Bank of America Merrill Lynch）11月全球基金经理调查显示，22%的受访者表示，他们最大的担忧是债券的大幅下跌或市场下跌。

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　　市场对两年期国债收益率与10年期美国国债收益率之间的“扁平化”趋势感到紧张。该指数周二跌至68个基点，为10年内低点。

　　关注美国国债收益率曲线的“扁平化”趋势，请点击这里。

美国10Y-2Y国债收益率利差走势（图片来源：YCharts）

　　3、芝加哥期权交易所（Cboe）标普500指数波动率指数（VIX）（VXX）周三上涨近10.3%，至12.78。在早些时候的交易中，该指数高达14.34，是8月29日以来的最高水平。

　　【沪深】沪指周四收盘跌破3400

　　沪综指（收盘）报3399.25，-0.10%

　　深成指（收盘）报11538，+0.66%

　　领涨板块：保险、酿酒

　　领跌板块：证券、煤炭

　　1、11月14日，明晟公司（MSCI）宣布，将8只股票添加进入MSCI中国指数（MCHI），剔除5家；同时MSCI中国A股指数（KBA）将新增25家，剔除96家。上述变动将在11月30日收市以后生效。

　　8家添加进入MSCI中国指数的股票为：美图、华润医药、雅居乐、耐世特、建滔化工、理文造纸、比亚迪电子、洛阳钼业。

　　5只被调出MSCI中国指数的股票分别是：敏实集团、中煤能源、中国电力、中石化炼化、长安B。

　　25家新增进入MSCI中国A股指数的股票为：众泰汽车、安通控股、新集能源、五矿稀土、方大特钢、广西广电、国盛金控、沧州大化、华新水泥、江苏国泰、江粉磁材、吉祥航空、鲁西化工、三星医疗、荣盛石化、韶钢松山、陕西煤业、上海临港、市北高新、水井坊、雅化集团、西藏珠峰、华帝股份、新钢股份、今世缘。

　　另外，96家从MSCI中国A股指数中剔除的股票包括中国重工、万达电影、文投控股等。

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　　2、11月16日，贵州茅台（600519）低开高走，早盘成功突破700元大关。午后，贵州茅台攻势再起，市值突破9000亿元。

　　【美股】美国股指期货在周四盘前走强。

周三美国三大股指走势图（图片来源：新浪财经）

　　道指（180003）（DIA）（收盘）报23，271.28，-0.59%

　　标普500（513500）（SPY）（收盘）报2，564.62，-0.55%

　　纳指（513100）（QQQ）（收盘）报6，706.21，-0.47%

　　1、美股周三收跌，能源板块领跌，道指下跌约140点，收于近四周以来最低水平。标普500指数的11大板块当中有9个板块下跌。

　　税改方面，据CNBC周三消息，众议院将在周四对税改方案进行投票，参议院的财政委员会也希望本周方案获得通过，最晚至少在下周四感恩节之前。一旦这两项法案通过，共和党人就可以调和分歧，议员们将不得不在多个方面做出妥协，包括对州和地方税收减免的处置。参议院希望取消这些税收减免，而众议院则希望保留1万美元的减免。在周二晚间公布的一份修订后的法案中，参议院对要求大多数美国人购买医疗保险或支付罚款，增加了一项能够有效废除的法案。参议员们说，它将节省超过3000亿美元。

　　美国10月消费者价格指数（CPI）上涨0.1%，符合预期。扣除食品与能源因素后，10月核心CPI上涨0.2%。

　　美国10月CPI同比增幅从9月份的2.2%下降至2%。但更受重视的核心CPI同比增幅则从9月份的1.7%上涨至1.8%。

　　在经历了9月份的大幅上涨之后，美国10月零售销售涨幅放缓。数据显示美国10月零售销售仅增长0.2%，但高于市场平均预期的水平。9月零售销售增幅修正为1.9%，修正前报告值为增长1.6%。

　　美国能源信息署（EIA）周三上午宣布，美国上周原油库存增加185.4万桶，汽油库存增加89.4万桶，馏分油库存减少80万桶。EIA数据还表明，上周俄克拉荷马州库欣原油库存减少150.4万桶，触及7月28日当周（16周）以来新低；美国国内原油产量增加2.5万桶至964.5万桶/日，连续4周录得增长；美国原油出口增加26万桶/日至112.9万桶/日。周三能源板块普遍下跌，康菲石油收跌1.44%，埃克森美孚收跌1.25%、壳牌收跌1%、英国石油公司收跌1.31%。

　　今日将公布的重要经济数据包括费城联邦制造业指数、美国初请失业金人数等。

　　2、腾讯、京东等参股的互联网汽车零售交易平台易鑫集团（02858）周四在港交所上市，首日高开回落，开市较招股价涨幅接近30%，收盘涨5.8%，市值超过500亿港元。

　　北京时间16日早间路透社称，据知情人士称，美国玩具巨头美泰公司已拒绝了竞争对手孩之宝提出的收购要约，从而使这两家全球最大玩具公司的合并前景面临不确定性。

　　北京时间11月16日凌晨消息，思科（CSCO）发布了2018财年第一财季财报。报告显示，思科第一财季净利润为24亿美元，比去年同期的23亿美元增长3%；净营收为121亿美元，比去年同期的124亿美元下滑2%。思科第一财季调整后每股收益以及第二财季业绩展望都超出分析师预期，促使其盘后股价上涨逾6%。

　　腾讯控股15日公布的三季报显示，三季度净利润180.06亿元人民币，同比增长69%，市场预期为157.7亿元人民币。腾讯三季度营收为652.10亿元，同比增61%，高于市场预期区间上限。每股盈利1.812元，同比增45%；每股摊薄盈利1.790元。智能手机游戏收入同比增长84%，至约182亿元。

　　通用电气股价继之前两日收跌7.17%和5.89%后，周三止跌收涨2.01%，此前有消息称这家企业巨头计划将股息减半。

　　周四将公布财报的重要公司有沃尔玛、百思买、罗斯百货（盘后）和全球最大半导体制造设备供应商AMAT（盘后）等。

　　3、迪拜航展第三天，波音（262.86， 1.10， 0.42%）和空客都拿到了破纪录的大单，总价值超过770亿美元。

　　11月15日，空中客车公司签下其史上最大商业飞机订单，订单价值接近500亿美元。空客股票大增3.9%，股票价格达到86.67欧元，今年以来涨幅达到38%。

　　在空客宣布订单仅两个小时后，波音方面即宣布迪拜航空购买225架波音737MAX客机，这也是中东地区航空公司签订的最大一笔单通道飞机订单。这笔订单包括175架737 Max飞机和购买50架飞机的选择权，订单目录价格达到270亿美元。波音公司股价当天收盘上涨0.42%。

　　4、据CNBC北京时间周四报道，中国10年期国债收益率自2014年10月以来首次突破4%。分析人士认为，随着中国政府将对债务依赖型经济的改革列为优先事项，中国收紧货币政策的预期有所上升。

　　摩根大通资产管理公司（J.P． Morgan Asset Management）驻纽约的全球策略师曼德尔（Benjamin Mandel）说，收益率持续上升可能扭转看涨的全球市场情绪。

　　因油价走低，且投资者担忧美国总统特朗普的税改计划可能会在国会遭遇阻碍，美国股市周三（11月15日）遭挫。有“大宗商品之王”称号的加特曼（Dennis Gartman）对此表示，市场在全球范围内普遍回调的情况“相当罕见”，这通常预示着市场处于“重大转折点”。

　　他警告称，我们看到的是“市场进一步显著走软的前兆”，这将为市场进入熊市奠定基础。

　　5、美国消费者金融保护局（CFPB）主任理查德·科德雷（Richard Cordray）周三宣布将在本月底卸任。科德雷的离开，将使特朗普总统能够任用他认为合适的，对商业市场更友好的人士。周三金融板块（XLF）表现较为抗跌。

　　【汇率】周四美元兑人民币中间价报6.6286

　　美元兑人民币（CYB）16日中间价，报6.6286

　　在岸人民币（CNY）兑美元北京时间16：00，报6.6362

　　据新浪外汇数据，美元指数（美元兑6种主要货币加权指数）（DXY）（UUP）北京时间16：00，报93.94

　　【利率】截至11月15日，全市场互联网货基平均7日年化收益率为3.8515%

　　据新浪财经互联网货基数据，截至11月15日，全市场互联网货基的平均7日年化收益率为3.8515%

　　如果投资者希望以牺牲一定固定收益的代价博取与股票市场挂钩的收益，可以选择商业银行发行的“鲨鱼鳍”产品。请点此了解。

　　据中国货币网数据，截至16日15：45，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报2.89%　

　　美东时间21：30PM，10年期美国国债收益率（IEF）（TLT）报2.333%

　　比尔•格罗斯（Bill Gross）周三对CNBC表示，他确实看到了高收益债对股市的警告。高收益债市场目前比峰值水平下降了约3 - 4%，尽管股市只比峰值水平低了1%。他认为：“通常情况下，它们会是一致的。”他表示将把高收益债视为一个早期指标。

年初以来，以JNK表征的高收益债和与以SPY表征的标普500指数走势对照。（图片来源：新浪财经）

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　　【黄金】黄金期货价格周三小幅收跌

　　COMEX黄金（000216）（GLD）北京时间16：00，报1276.1美元/盎司

　　黄金期货价格周三收跌，部分回吐了前两个交易日所获涨幅。

当地时间周一公布的CFTC持仓报告显示，11月7日，WTI原油、COMEX黄金、CBOT美国10Y国债的投机净多仓较10月31日均有上升。（图片来源：CFTC，新浪财经）

　　美国证券外汇交易委员会周二公布的文件显示，对冲基金大鳄保尔森旗下基金Paulson & Co．第三季度继续保持黄金仓位没有减少。　

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　　【原油】国际原油期货价格周三小幅收跌

　　WTI原油（USL）每桶55.32美元，-0.06%

　　布伦特原油（BNO）每桶61.87美元，-0.07%

　　原油期货价格周三收低。美国能源信息署（EIA）报告称美国原油库存意外连续第二周攀升，令油价承压。

　　美国能源信息署（EIA）周三公布的数据显示，截至11月10日当周美国原油及汽油库存双双增加，而美国原油总产量攀升至接近965万桶/日的水平，为EIA自1983年开始报告该数据以来的最高值。

　　数据还显示，美国上周馏分油库存虽录得下降，但降幅不及预期。

　　在标准普尔成为首家宣布委内瑞拉正式违约的国际评级机构后，该国政府表示，已开始向国际投资者支付最新一笔到期主权债券利息。据新华社报道，委内瑞拉新闻部长罗德里格斯11月14日在电视讲话中说，委政府已于当日开始支付这笔总额为2亿美元的到期利息。他还说，国有委内瑞拉石油公司上周已偿还了超过10亿美元的到期债务。

　　北京时间16日消息，据俄罗斯卫星通讯社报道，据俄财政部消息，莫斯科与加拉加斯就重组俄罗斯向委内瑞拉提供的国家贷款签署政府间议定书，俄方将委内瑞拉2011年所借的31.5亿美元贷款的偿还期限延至10年。

　　此前在委内瑞拉政府未能支付两笔债务的利息后，标准普尔成为首家宣布委内瑞拉正式违约的评级机构。委内瑞拉将面临1500亿美元的债务。标普表示，30天的宽限期已经到期，委内瑞拉已错过了此前要求在10月份支付的债务，因此标普把对委内瑞拉的这些债券的发行评级从CC级下调至D级，并将委内瑞拉的长期外币主权信用评级从CC级下调至SD级（即Selective Default，选择性违约）。

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