农行补血千亿 财政部汇金近800亿领投中烟入局

　　作者：野火财经

　　7月4日讯，农行（601288.SH）晚间公告称，非公开发行股份募资1000亿，最终确定发行价格为3.97元/股，发行数量为251.89亿股，扣除直接相关发行费用共计1080万元，募集资金净额为9998.92亿元。

　　农行主要股东中央汇金投资有限公司和财政部，分别认购100.82亿股和98.77亿股，斥资400亿和392亿元，总计近800亿元认购，限售期为5年。

　　其余5个投资者包括中国烟草总公司、上海海烟投资管理有限公司、中维资本控股股份有限公司、中国烟草总公司湖北分公司、新华人寿保险股份有限公司，分别斥资100亿、50亿、30亿、20亿和7.6亿认购，限售期为3年。

　　发行完成后，农行第一大股东汇金公司和第二大股东财政部所持股份比例维持不变，分别为40.03%和39.21%。

　　新晋股东中国烟草总公司持股0.72%，为第5大股东。上海海烟投资管理有限公司首次成为农行股东，持股比例0.36%，为农行第7股东。

　　至于为何定价为3.97元/股，农行表示，按照定价基准日即6月26日前20个交易日A股票交易均价为3.60元/股，其90%为3.25元/股。另根据2017年度利润分配方案，以公司截至2017年12月31日总股本3，247.94亿股为基数，向A股和H股东派发现金利，每10股普通派发1.783元（含税），合计579亿元（含税）。2017年末归属于母公司普通股东的每股净资产为4.15 元/股，利润分配方案实施完毕后相应调整为3.97元/股，最终确定非公开发行价格为3.97元/股。

　　农行表示，发售完成后，核心一级资本充足率、资本充足率将得到有效提升，进而增强公司抵御风险能力，为公司进一步发展奠定坚实基础。

　　农业银行3日跌0.01元，收于3.31元，市盈率（净）为5.6，市净率为0.78，市值为10750亿

责任编辑：陈靖