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每经记者 张明双 每经编辑 陈俊杰
6月26日，湖北广电（000665，SZ）宣布进一步明确公开发行可转换公司债券（以下简称可转债）具体方案，将于6月28日向原股东、社会公众投资者、机构投资者发行可转债，募集资金17.34亿元用于下一代广电网双向宽带化改造、电视互联网云平台建设两个项目。
《每日经济新闻》记者注意到，此次湖北广电发债募投项目的资本运作已筹划3年之久，曾计划通过非公开发行股票募集资金，且已经获得核准批文并确定了发行对象，但最终仍宣告失败。
拟发行17亿元可转债
按照方案，湖北广电拟发行可转债募集资金总额17.34亿元，期限为六年，初始转股价格为10.16元/股，拟向原股东优先配售，余额部分网下对机构投资者配售，以及向公众投资者网上发售，认购金额不足部分由主承销商中泰证券包销，包销比例原则不超过发行总额的30%。
值得注意的是，如果原股东、网上网下投资者最终认购、申购或缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，湖北广电将与保荐机构协商是否采取中止发行措施。也就是说，此次湖北广电发行的可转债，由原股东及投资者认购的规模需高于12.14亿元，否则会面临中止风险。
方案显示，湖北广电此次募集的17.34亿元将用于投资下一代广电网双向宽带化改造、电视互联网云平台建设两个项目，以此加快向互联网化的转型，盈利模式将从用户数增长为驱动向用户ARPU值增长为驱动转变。
《每日经济新闻》记者了解到，对于这两个募投项目的资本运作，湖北广电已经筹划了3年。2015年5月份，湖北广电披露17.34亿元的增发方案，拟募集资金投资上述两个项目。经过四度修订，至2017年拿到证监会批文时，已经确定了中信国安（000839，SZ）、数码视讯（300079，SZ）、鹏华基金等8个发行对象，但湖北广电未能在批文有效期内完成股票发行，增发宣告失败。
6月26日，湖北广电董秘办人士对《每日经济新闻》记者表示，增发失败的主要原因是当时的股价倒挂非常严重，跟二级市场的变化有关系，不过两个募投项目一直在做，不是要等募集资金到位之后才开始。
募资说明书显示，上述两个募投项目总投资25亿元，其中拟使用募集资金17.34亿元，所需投资金额较大，对资金的使用效率和项目融资要求较高，如果募集资金不能及时到位或受其他不确定性因素的影响，会导致延迟募投项目建设。
目前，湖北广电根据计划已对两个募投项目进行了前期建设投入，不过占总投资比重较小，分别为13.40%和5.04%。
10亿元超短融仍未发行
《每日经济新闻》记者注意到，自2015年1月份完成增发后，湖北广电已经3年没有成功的资本运作了，融资方面遇到较大的挑战。除了2017年增发失败外，湖北广电还有10亿元的超短期融资券仍未发行，而且批文有效期也将在年内到期。
2016年3月，湖北广电向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，拟募资不超过10亿元，主要用途包括但不限于补充公司流动资金、偿还公司银行贷款等生产经营活动。当年11月，这一事项获得交易商协会批准，注册有效期2年。
一年多过去，为何湖北广电仍未发行超短期融资券。
上述董秘办人士对《每日经济新闻》记者表示，超短期融资券现在还没有发行，主要原因是利率可能不太划算，是否会继续还无法确定，毕竟还在注册有效期内。
责任编辑：凌辰 SF179
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