来源：新浪券商基金
5月22日晚间消息，工业富联（601138）披露招股说明书，股票将在上交所IPO，发行价格13.77 元。发行市盈率（按发行后每股收益计算）17.09倍，本次公开发行19.695亿股，占发行后总股本的10%。将于5月24日进行网上和网下申购。以此计算，上市后工业富联市值将达到2712亿元，和三六零市值相当，目前三六零为2450亿。
5月14日，富士康在上交所披露招股意向书、股票发行安排及初步询价公告。富士康证券简称“工业富联” ，证券代码“601138”。网下、网上申购时间为本周四（24日），中签号公布日为5月28日，股票简称“工业富联”。
富士康本次发行价预计为13.77元左右，同时为减少市场冲击，这次发行非常罕见地启动了战略配售，战略配售股锁定期至少12个月；在战略配售之外的网下配售的股份也有70%要锁定12个月，这也是许久未有的情形。
中国基金报记者初步统计，战略配售锁定5.91亿股，网下配售有70%的股份要锁定12个月，大概有6.76亿股要锁定（回拨机制启动前）；二者相加总锁定股份数为12.67亿股，占总发行股份数的64%。
1、富士康募资额度271.2亿，变动不大
根据富士康方面此前发布的招股书显示，2015至1017年，富士康方面营业收入分别为2728亿元、2727.13亿元和3545.44亿元，对应实现归属于母公司股东的净利润分别约为143.5亿元、143.66亿元和158.68亿元。然而在此次公布的信息中，却并未发现有关富士康募资额度方面的消息，此事引起市场分析人士的热议。
根据富士康的招股说明书显示，其拟募资约272亿元人民币，占其发行后总股本的10%。272亿元的募资金额，是2018年以来IPO第一大单，在A股历史中也位居前列。其他有数百亿募资规模的则有中国石油、建设银行、中国平安等巨头。
在富士康过会之后，一直迟迟未能发行，彼时有消息称是因融资规模太大导致。但是根据富士康5月22日最新招股书，公司预计将募集资金总额271.20亿元，扣除发行费用，预计募集资金净额为267.26亿元，募集规模几乎未变，成为2018年以来IPO第一大单。本次公开发行19.695亿股，占发行后总股本的10%。
值得注意的是，此前有媒体预计，富士康募资规模缩水将是大概率事件，监管层将在新经济IPO与市场稳定之间寻求最大平衡，不可能任由一大批“巨无霸”空降A股。
2、估值2712亿，低于预期
5月22日晚间消息，工业富联（601138）披露招股说明书，股票将在上交所IPO，发行价格13.77 元。发行市盈率（按发行后每股收益计算）17.09倍，本次公开发行19.695亿股，占发行后总股本的10%，发行后总股本约为197亿股。以此计算，上市后工业富联市值将达到2712亿元。这与业界预计的6827亿相差巨大，并且低于此前市场合理预期的3200亿至4000亿。
此前，按照目前A股市场电子设备及服务行业加权平均市盈率约43.03倍，富士康股份2017年净利润158.68亿元，那么富士康股份总市值将达6827亿元，将远超鸿海精密市值。而郭台铭间接持有富士康A股的账面市值将达到709亿元。券商给的合理预期为市盈率在20至25倍左右，即市值在3200亿至4000亿之间。”
3、郭台铭现身家80亿美元，台湾第二富豪
根据福布斯实时数据，郭台铭位列台湾富豪第二名，现身家为80亿美元，第一名是蔡明忠，身家95亿美元。虽然富士康无实际控制人，但富士康的间接控股股东鸿海精密第一大股东为郭台铭，其间接持有A股市值将会给他的身家带来一定程度提升。
发行股本后，郭台铭持股富士康股份为10.39%，以富士康2712亿元市值上市计算，郭台铭只持有富士康身家就高达281亿元，折合44亿美元。
责任编辑：张海营
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