G关铝 G南山拟定向增发

http://www.sina.com.cn 2006年08月24日 11:45 证券日报

　　本报讯今日G关铝、G南山两公司同时发布了非公开发行新股方案，将分别定向增发1.1亿及7亿新股。

　　G关铝000831　公告称，公司拟非公开发行不超过1.1亿股含1.1亿股　，以募集资金收购大股东山西关铝集团目前在建的山西关铝运城热电厂以及投资于10kt/a高纯铝项目。

　　此次定向增发的对象为包括山西关铝集团在内的不超过十个机构投资者，其中关铝集团将认购不少于2000万股，其认购股份在认购手续完成后三十六个月内不得转让，其余特定投资者认购的股份在监管部门规定的期限内或发行对象承诺的期限内(以较长者为准)不得转让。定向增发的价格不低于公告前二十个交易日公司股票均价的90%，具体发行价格将由公司董事会和保荐机构另行协商确定。

　　而定向增发所募资的资金G关铝将用于收购和投资关铝集团拥有的山西关铝运城热电厂及投资于公司的10kt/a高纯铝项目。

　　关铝运城热电厂为资源综合利用、热电联产项目，并已获得

国家发改委批复。该项目静态总投资为17.5亿元，动态总投资为18.2亿元，其中项目资本金为3.7亿元，约占总投资的20%，由公司以部分募资出资，资本金以外所需的14.5亿元，由国家开发银行提供贷款解决。项目将建设2台200MW级抽汽凝汽式汽轮发电机组，并配套2台670t/h超高压煤粉炉。机组年利用按5500小时计算，可实现年发电量2002GWh/年、年供热量449万GJ/年。

　　G关铝表示，收购和投资运城热电厂，将使公司电解铝生产和深加工生产获得稳定和低廉的电力供应，有效地降低公司的经营风险。同时，项目的投产也将成为公司重要的利润增长点，有力地促进公司主营业务的发展。

　　10kt/a高纯铝项目总投资金额为17.81亿元，项目建成投产后，每年可生产70KA系列高纯铝锭12247吨。目前该项目已完成大部分的建筑工程及部分安装工程。G关铝表示，高纯铝项目的投产，也将满足公司下属海门电子铝材有限责任公司每年3000吨高纯铝的需求，并进一步拓宽公司的经营范围，成为企业新的利润增长点。

　　G南山600219　今日公告，公司此次向特定对象非公开发行

股票总数不超过70000万股含70000万股　，其中向控股股东南山集团公司发行的股份数量不低于本次发行数量的71%，向南山集团以外的机构投资者发行的股份数量不超过本次发行数量的29%，募集资金总额约35亿元，全部用于收购南山集团持有的包括龙口东海氧化铝有限公司75%股权、南山集团10万吨电解铝及配套炭素、60万千瓦热电机组资产、烟台东海铝箔有限公司75%股权在内的铝及配套资产。上述资产价值约为40亿元，募集资金总额与上述资产价值之间的差额由公司以公司现有精纺呢绒资产价值约4.7亿元　抵偿。具体交易价格以评估机构的评估值为准。

　　南山集团本次以资产认购股份行为属重大关联交易，尚需公司股东大会审议批准，并报中国

证监会核准。本次非公开发行股票与南山集团以资产认购股份同时实施。

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