苹果开发者大会无甚新意 私募:手机供应链无大机会

　　苹果开发者大会无甚新意，概念股却依然大涨，实际情况是…

　　来源：证券时报网

　　6月5日，一年一度的苹果开发者大会（Worldwide Developers Conference，简称“WWDC”）在美国硅谷举行。苹果公司没有像去年那样推出新的硬件产品。去年的苹果开发者大会上，苹果公司推出了Home Pod智能音箱。

　　苹果公司CEO库克的演讲显示，苹果公司的侧重点正在向App Store倾斜。

　　今日A股的苹果概念指数（880574）上涨4.31%，但本次会议上给A股与智能手机产业链相关企业带来的都是利好消息吗？

　　苹果开发者大会最新看点：App Store 累计实现收入1300亿美元

　　作为全球市值最高的上市公司，苹果当前总市值为9428.71亿美元在硬件方面没有突破的情况下，App Store的营收数据抢眼，成为本次WWDC上的亮点。

　　库克在大会上所提及四大数据，都是围绕着App Store来的：

　　1、目前全球共有2000万苹果开发者；

　　2、App Store每周有5亿用户使用；

　　3、已累计为开发者带来超过1000亿美元的营收；

　　4、10多亿苹果设备用户是苹果拓展任何新领域的基石，虽然ARKit发布仅有一年，但苹果已然成为拥有上亿设备的全球最大AR平台。

　　市场研究公司App Annie数据显示，截至今年6月初，自2010年以来，苹果应用商店App Store共计实现收入1300亿美元。其中，去年有75%以上的收入来自于游戏。

　　不过当苹果公司在苹果开发者大会上宣称“iOS 11用户满意度高达95%”的时候，海内外社交媒体的用户反应显然并不那么认为。而根据媒体统计，自去年9月正式上线以来，iOS 11共有14次软件更新，解决67个软件问题，比iOS 10增加46%；而过去一年苹果的各种漏洞问题超过73个，较四年前的17个几乎翻了四倍。

　　全球新智能手机出货量增速接近零增长

　　2017年苹果公司推出的苹果智能音箱，并未能取得很好的市场表现。

　　据Strategy Analytics今年一季度全球智能音箱出货量数据显示，亚马逊和谷歌的市场份额合计超70%，苹果智能音箱60万台的出货量小于阿里巴巴的天猫精灵。与此同时，苹果智能音箱的售价仅低于谷歌智能音箱，高于亚马逊、阿里巴巴和小米的智能音箱，价格上并不具备竞争优势。

　　不只是智能音箱。去年9月，苹果公司备受市场期待的iPhone X 和iPhone 8正式推出后，但出货量数据表现也并不理想。

　　第三方调研公司Canalys数据显示，今年第一季度iPhone X出货量不足1400万台，低于上个季度的2900万台，显示出市场需求低迷。

　　值得注意的是，2017年新智能手机出货量的增长率已经趋零。5月30日， 互联网女王玛丽米克尔发布的《2018年互联网趋势报告》显示，在2016年全球新智能手机出货量增速为2%的情况下，2017年全球新智能手机的出货量增速已经接近零增长。

　　智能手机出货量增速下滑，作为智能手机芯片供应商的高通公司感受较深。

　　高通副总裁理查德．李认为，随着智能手机的性能不断提升，用户使用时间变长的情况下，出货量下滑是正常情况，5G手机逐渐面临商用后，市场上会出现新的换机潮。

　　根据公开资料显示，苹果、华为等科技领域的龙头企业，预计都会在2019年推出5G手机。

　　A股智能手机概念股受影响几何？

　　截至今日收盘，苹果概念股指数上涨4.31%，52只交易的苹果概念股全部上涨，水晶光电、科森科技和安洁科技等3股涨停。

　　从苹果官网上供应商的名单来看，A股有9家上市公司现身，分别为比亚迪、立讯精密、信维通信、蓝思科技、歌尔股份、金龙机电、欣旺达、科森科技以及德赛电池。

　　值得注意的是，上述9家上市公司中，比亚迪、信维通信、立讯精密、歌尔股份等4家上市公中报预告出炉，可以从中看见智能手机行业变动对相关上市公司的影响。

　　歌尔股份中期业绩预告显示，公司重要客户智能手机新机型销售不达预期，虚拟现实产品市场增速放缓，再加上拓展新业务投入增加的情况下，预计今年上半年净利润同比下滑20%至40%。

　　比亚迪公告中期业绩预告显示，手机部件及组装业务方面，金属部件业务继续接获全球领导品牌旗舰机型订单，实现平稳发展，玻璃机壳业务实现对高端旗舰机型的出货且实现较大程度的规模化生产，共同推动手机部件业务环比实现显著增长。在光伏业务平稳发展的情况下，汽车行业受补贴减少影响，公司预计上半年净利润同比下滑70.98%至82.59%。

　　信维通信中期业绩预告显示，公司对韩系客户的开拓由代理制转为直供，加大各产品线对客户的推广力度，对客户主力机型的无线充电及其他射频元器件业务产生积极的影响。与此同时，公司射频前端业务开始释放业绩。公司预计上半年净利润同比增长4.12% 至11.56%。

　　立讯精密中期业绩预告显示，基于上半年新产品开发投入巨大，在汇率平稳前提下，公司预测上半年获利增幅低于营收增幅，获利增幅在15%至25%。

　　整体上看，不同上市公司涉足智能手机产业链的程度不一样，受到的冲击程度也不太一样。但某专注投资电子产业投资的私募CEO表示，就目前情况来看，手机供应链可能没有什么大的机会。

责任编辑：张恒