中金近日发表报告称，内地保险股披露了今年上半年业绩，期内新业务价值同比下降12%，符合预期，内含价值较年初增长11%（剔除分红影响），略超预期，内险股中期净利润同比增长38%，符合预期。
报告中称，内险股今年上半年新业务价值同比下降12%，表现分化。中国平安（02318）、新华保险（01336）超预期，中国太保（02601）、中国太平（00966）符合预期，中国人寿（02628）则低于预期。该行预计，内险业今年下半年新业务价值同比可取得正增长（去年基数低），但是由于代理人渠道调整持续，增幅或低于市场预期，而今年上半年人力同比正增长的公司（中国平安及中国太平在将来表现相对更好。
中金表示，目前内地保险H股估值处股价对内含价的0.8倍，维持各公司目标价和评级不变，该行推荐代理人增长领先及去年下半年新单基数小的公司，内险股H股首推中国太平及中国平安。
中金对中资保险股最新投资评级及目标价如下：
责任编辑：李双双
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