美银美林：新华保险升至买入评级目标价升至46.16元|美银美林_新浪财经

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　　美银美林发表研究报告，指新华保险(27.85, 0.40, 1.46%)（01336.HK）上半年业绩胜预期，新业务价值（VNB）表现及纯利增长皆高于该行预期，该行料上半年VNB按年收缩21%，大幅高于实际跌幅8.9%，主要由于利润率提升，亦显示过去三年新华于经纪渠道及产品策略转型成功。市场期望较低亦令新华估值跑输同业，该行并料新增长动力可持续至明年。

　　该行略上修新华保险今年VNB增长预测至4.4%，意味下半年增长23%，并提升新华保险评级，自“跑输大市”升至“买入”；以今明两年预测内涵价值均值作基础，目标价自39.76元上调至46.16元。

责任编辑：李双双

文章关键词：美银美林新华保险买入

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