中国海外发展（00688.HK） 今日股价靠稳，公司昨（23日）中午公布今年中期纯利按年增逾7%至232.19亿元，每股盈利2.12元，中期股息按年增逾14%至40仙。期内，扣除投资物业公允值变动后税后净利润按年升逾14%至191.7亿元；毛利率按年升5.3个百分点至35.8%，净利润率达26.2%，维持行业领先水平。总营收按年升1.6%至886.01亿元。
摩根士丹利发表报告指，中国海外上半年核心盈利同比升14%至192亿元人民币，优于该行预期同比持平，主要受惠毛利表现胜预期，毛利率同比扩大5.3个百分点至35.8%，高于该行预估的33%；集团上半年利润占该行全年预测的约48%。中期息每股40港仙，同比增14%，亦相当于核心盈利分派比率23%，同比持平。该行维持对中国海外的“增持”评级，目标价31元。
美银美林发表报告，因中海外上半年业绩强劲，合约销售加快，维持高利润率及租金收入增幅达52%，反映公司建立非物业发展业务进展快于预期，因此重申予其“买入”评级，并将其目标价由31元提升至32元，维持行业首选之一。
最新综合14间券商对其投资评级及目标价：
券商│投资评级│目标价（港元）
里昂│买入│40元
摩根大通│增持│36.5元
汇丰环球研究│买入│36元
海通国际│买入│32.6->35.1元
星展唯高达│买入│34.32->34.5元
大和│买入│34.1元
德银│买入│35.25->33.91元
花旗│买入│33.76元
瑞信│跑赢大市│32.3元
RHB│买入│36.6->32.4元
美银美林│买入│31->32元
招商证券国际│买入│32元
摩根士丹利│增持│31元
建银国际│跑赢大市│31.76->29.42元
责任编辑：李双双
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