大和发表研究报告，将玖龙纸业（02689）目标价由14.4元降36.1%至9.2元，维持“持有”评级。
大和称，玖纸的股价在6个月内下跌40%，但相信很多负面因素已在股价反映，加上看到不确定性和关税影响，可能会加速2019至2020年的盈利预测受压，缺乏上行催化剂，该行建议投资者暂时不要入市。
报告续称，随着新的行业产能，定价能力降低，虽然上半年看到了新的净产能，但仍然预计大部分新产能在2018年底开始增加。尽管是旺季，但板纸箱的最低价格不断上涨，而中国OCC价格过去3周上涨1.3%，该行认为这可能是定价能力削弱的早期影响。考虑最新的OCC和箱板纸价格趋势，大和将玖纸2019-2020的每股盈利预测下调3-8%。
责任编辑：李双双
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