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大和资本发表研究报告称，预计瑞声科技（02018）第二季的业绩疲弱，因为顾客存货有调整，不过相信这将成为长线投资者累积吸纳股份的机会，该行预测瑞声科技于今年下半年至明年盈利增长强劲。
大和预计第二季收入同比跌2%，按季跌6%至44亿元人民币，主要受到iPhone X需求下降及Galaxy S9订单前景下降所拖累。该行称，由于使用率下降及受到价格压力，预计集团第二季毛利率维持37.8%的低水平。整体而言，该行预计瑞声科技第二季的每股盈利为0.8元人民币，同比跌9%，按季跌14%，逊于预期。
大和称，受惠于即将推出的新iPhone出货量提升，以及中国顾客对声学产品及非声学产品的贡献增加，该行预测瑞声科技于第三季及第四季，将会取得强劲收入增长，预计同比升19-21%，而毛利率复兴至40.7-41.7%。整体而言，该行预计瑞声科技下半年盈利同比增长24%及较上半年增长89%。
大和表示瑞声科技仍然是行业首选股之一，维持其“买入”评级，目标价160元不变。另外，该行将瑞声科技2018至20年的每股盈利预测下调3%至6%。
责任编辑：李双双
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