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大和将国泰航空（00293）目标价由14元上调3.6%至14.5元，评级由“持有”升至“跑赢大市”。
大和表示，该行于6月22日出席国泰的分析师会议，该行称，留意到国泰2018年回报的强劲增长，并预计对燃料价格的担忧会反映在股价中。
报告中称，由于近期燃油价格波动，该行将2018至2020年每股盈利预测分别下调22%至30%，以考虑较高的燃油价格假设，由每桶75美元升至每桶85美元。该行也预计国泰对冲亏损将由27亿元减至9.73亿元，对冲收益由3100万元升至11亿元，抵消油价上升，使纯利最终增至27亿元。
该行认为，目前国泰股价已反映燃料成本上涨的担忧，并部分反映中美贸易摩擦的影响。预测国泰2018至2019年纯利分别为35.33亿元及44.64亿元。
截至6月25日10：29，国泰航空跌0.15%，报13.04港元。
责任编辑：李双双
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