2018年5月华能新能源公司总发电量同比增长4.2%（上月增速20%），其中风电和光伏分别同比增长4.3%和2.6%。5月公司弃风率约7.0%，同比下降约2.5个百分点。
由于风资源问题，公司5月发电量增速未能维持强劲势头，同时6月我国风力发电进入常规淡季，因此我们预计公司2季度总体发电量同比增速会比1季度下降约5个百分点。
基于最新判断，我们将2018/19年每股基本盈利预测调低5.3%/3.8%至0.358/0.389元人民币，调低目标价至3.86港元（原4.09港元），相当于我们2018/19年预测市盈率8.8倍/8.1倍，及2018年市账率1.20倍。重申买入。
责任编辑：李双双
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