美银美林报告中称，长和（00001）首季经营数据稳健，基本面具防守性，现价较资产净值折让42%，估值吸引，预计受到汇率利好推动，今年每股盈利回复双位数增长，目标价由119元下调至116元，反映旗下意大利电信业务Wind Tre估值下降，重申“买入”评级。
该行大致维持集团盈利预测，因能源业务强劲表现被意大利电信业务Wind Tre业绩疲弱所抵销。该行估计，Wind Tre 2018-19年EBITDA分别各跌4%。相信意大利宏观经济忧虑不会对长和造成明显影响，因电信行业相对稳定。
其他业务方面，屈臣氏中国业务首季同店销售跌幅由收窄至0.5%（去年上半年为-6.2%，去年全年为-4.3%）。而尽管美元转强，但年初至今英镑及欧元兑港元汇率对比上年同期升逾10%，汇率利好长和上半年业绩。
责任编辑：李双双
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