瑞信发表研究报告,称中芯国际(00981)今年首季业绩优于市场预期,但28纳米晶圆手机看到库存调整。期内,不含技术授权收入确认的销售额按季下跌8%,略好过指引,主要是受到中国客户的健康需求所带动。
该行预测,第二季销售将由低基数反弹,而且好过预期。不含技术授权收入销售指引为按季增长15至18%,高于该行及市场预期。
瑞信称,公司已将今年的资本开支提升至23亿美元,将会用于14纳米晶圆研发设备,以及天津和深圳工厂的扩建,相信折旧仍会不断上升。维持其“跑输大市”评级,目标价维持在8元,预计其股价或会受中国的长期机会而有支撑。
责任编辑:李双双
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