摩根大通研究报告称，中国海外发展（00688）刚公布首季业绩，收入同比增1%至276.4亿元，经营盈利增6%至82.4亿元，经营利润率扩1.4个百分点至29.8%。由于季度表现受交货高度影响，利润率轻微扩大，是复苏的重要指标。中海外今年全年完工目标相当于同比增17%，配合利润率扩大，小摩预计可带动全年盈利同比增约两成。
报告称，中海外首季收购地皮楼面同比增56%，公司自去年第三季起加快买地，预计推动今年次季合约销售提速，另为今年下半年及明年增长建立基础。小摩预计中海外4月合约销售或有高增长，若未来销售数据有惊喜，或带来估值重评。该行重申予中海外“增持”评级，目标价40元。
责任编辑：卢昱君
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