小摩将鞍钢（00347）目标价由6.5元上调至7.7元，评级重申“中性”。
该行表示，最近内地钢铁在去库存周期中毛利率反弹，令该行留下深刻印象，库存在3年内以最快的速度下降，但仍然维持高毛利率。该行认为，部分原因是钢铁生产疲软。该行称虽然近期钢铁毛利率可能继续小幅下滑，但鞍钢股价年初至今已下跌10%至20%，相信利润减少已反映市场共识和股价中。故该行上调目标价。
小摩预测，鞍钢2018至2019年纯利分别为58.76亿元人民币及58.97亿元人民币。
责任编辑：李双双
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