大摩发表报告表示，中国神华（01088）发出去年度业绩预告情况后，相信其潜在上调派息，可成为其公布业绩后的股价催化剂，其派息比率有潜在高于历史水平的空间。另外，该行认为，神华更高的股息或有助于母公司去杠杆化，尤其是在神华与国电合并之后。
大摩称，煤价上升支持内地煤炭行业的盈利改善，认为在该行覆盖的企业中，神华上调派息的机会最高。
该行预测，在神华2017年的资产负债表强劲带动下，其负债率仅得10%，相对同业中煤能源（01898）及兖州煤业（01171）的负债率估计分别达到90%及88%。该行给予神华目标价25.1元，维持“增持”投资评级。
责任编辑：李双双
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