恒诚建筑(00994.HK)控股权易主中天宏信 获折让38.69%提要约 明日复牌

格隆汇2月14日丨要约人中天宏信投资有限公司与恒诚建筑(00994.HK)宣布，于2019年1月25日，公司控股股东拟Condover Assets Limited，向要约人中天宏信收购其所持3.12亿股公司股份，占公司已发行股份51%，总代价为2.62亿港元。

紧随完成后及于联合公告日期，要约人、其最终实益拥有人及彼等各自之一致行动人士拥有3.18亿股股份，相当于公司全部已发行股本约51.99%。根据收购守则规则26.1，买方或要约人须就所有已发行股份(要约人及其一致行动人士已拥有或同意将予收购者除外)提出强制性无条件全面现金要约。每股要约价为现金0.84港元，较2月14日收市价1.37港元折让约38.69%。

紧随完成后，卖方将继续为余下股份的实益拥有人。卖方拟持有余下股份作投资的用。根据买卖协议，卖方已不可撤回地向要约人承诺及契诺，就余下股份而言，(i)其将不会接纳要约；及(ii)于紧随完成後直至要约截止日期(包括该日)，其将维持为余下股份之法定及实益拥有人。有关不可撤回承诺将于要约截止后终止。

要约人为于2018年3月7日成立的有限公司，主要从事投资控股，由林志凌、何俊杰、林振强、吴瑞及Everenjoy全资拥有，彼等分别拥有44.80%、22.40%、22.40%、7.80%及2.60%权益。

要约人股东之间并无订立规管有关要约人的权利及义务(尤其是行使要约人将予收购之销售股份之投票权)之协议。于2018年10月22日，胡国安获林振强提名并获委任为要约人董事。因此，胡国安根据收购守则为要约人之一致行动人士。要约人各股东根据彼等各自于要约人之股权按比例各自就要约人股本、偿付代价及要约项下之付款义务出资。要约人的股东为对建筑相关可再生能源业务有兴趣之业务相识人士。除上文所披露者外，要约人之股东或其最终实益拥有人之间概无关系。

林志凌于投资及经营中国广东省的物业发展、物业管理及酒店管理业务方面拥有丰富经验。 何俊杰于财务及投资(尤其是可再生能源及技术、媒体及电讯(TMT)行业)方面拥有丰富经验。彼过往曾参与投资中国智慧能源城市，当中涉及绿色楼宇建设项目及于建筑行业应用可再生能源。林振强于投资物业发展、可再生能源及技术行业(包括但不限於涉及中国城市重建项目以及应用可再生能源及技术於建设中国国有物业发展综合项目之投资)方面拥有丰富经验。

此外，公司已申请股份自2019年2月15日上午九时正起于联交所恢复买卖。