格隆汇9月4日丨麦格理报告称，雅士利国际(01230.HK)上半年业绩显示其盈利复苏正在开展，认为可自其他小型竞争对手中抢占市场份额，重申“跑赢大市”评级，但目标价由2.2港元降至2.1港元。公司收入稳健，上半年受惠奶粉业务需求及产品组合带动，收入继续反弹，而产品高端化趋势也带动高端产品收入贡献由去年下半年的26.9%升至今年上半年的42.3%。
管理层对未来展望审慎乐观，认为放宽一孩政策的利好影响逐步减退，将令行业需求减慢，但随着加强渗透孕妇渠道、产品组合改善及品牌营销等，将有助带动销售，该行估计2018/19年收入可同比分别增36%及15.4%。
雅士利国际(01230.HK)收报1.56港元，跌1.27%，成交3.98万港元，最新总市值74.03亿港元。
（行情来源：老虎证券）
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