信达国际:玖龙纸业短线目标价13元 潜在升幅

信达国际:玖龙纸业短线目标价13元 潜在升幅
2018年05月07日 12:15 新浪港股

  因素:

  i) 集团上半财年业绩胜市场预期,期内核心盈利(剔除汇兑项目前)按年升1.13倍至43.34亿元人民币,较市场预期高12.5%,并已占市场预全年预测64%,主要受惠期内纸价连番提价,毛利率按年升620点子至24.5%,同时亦远较较市场预期年度平均21.3%为佳;

  ii) 随着造纸业排污许可证制度落地在即利好龙头企业,从环保设备投入成本而言,大型纸企更具规模效应,加上供给侧改革背景下,小型纸企因环保政策趋严或将进一步淘汰,市场预计纸品价格将有上涨机会,料成为股价短期上升催化剂;

  iii) 现价相当于2017/18财年6倍预测市盈率,与集团近10年平均11.7倍估值低超过1个标准差(折让50%),随着集团经营状况持续改善,带动收入及每股盈利重拾增长,料其估值续可获重估机会,利好股价;

  iv) 股价近日于11.0元附近现不俗支持,加上MACD信号线再现‘牛差’买入信号,并与股价形成‘底背驰’,利股价反弹,建议趁机吸纳。

责任编辑:李双双

信达国际 玖龙纸业

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