汇源果汁（01886-HK）公布，建议向SDF III Holdings Limited发行10亿港元于2019年到期之可换股债券。每股换股价为2.31港元，换股价较上周五收市价有溢价约2.21%，可换股债券可认购9.99亿股新股，新股占扩大后之已发行股份约13.94%。换股债的资金将会用作现有债项之再融资。建议发行可换股债券预期会提升公司的资本架构及巩固公司的资产负债表。
换股股份将根据一般授权发行及配发。发行可换股债券毋须获股东批准。公司将会向联交所申请批准换股股份上市及买卖。
SDF为一家于英属处女群岛注册成立的投资控股公司。公司将SDF视为公司下阶段发展的理想策略金融合伙人，并将本次融资视作公司近期策略性方案及发展计划获认可的先兆。
责任编辑：卢昱君
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