百济神州在香港二次上市募集9.03亿美元 8月8日上市

百济神州在香港二次上市募集9.03亿美元 8月8日上市
2018年08月02日 22:22 新浪港股

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  新浪港股讯 据彭博报道,在美国上市的癌症药物开发商百济神州通过在香港二次上市,募集了9.03亿美元。

  该生物科技公司周四在Globe Newswire声明中称,以每股108港元的价格发行6560万股股份。该发行价较其在纽约市场的最近收盘价折让1.6%。根据彭博早些时候获得的交易条款,推介价格区间在每股94.40港元-111.60港元。

  自从2016年上市以来,百济神州在纽约的股价已经攀升了超过七倍,令这家中国公司的市值接近100亿美元。根据彭博汇编的数据,自从IPO以来,公司已经发行了三次股票,其中包括1月份的8亿美元。

  一位上市协调人向投资者分发的信息显示,现有及新投资者的超额认购率达到数倍,面向个人投资者的股票认购倍数也达到约两倍。知情人士早些时候表示,百济神州早些时候告诉投资者,计划将价格定在106-108港元之间。

  周四的声明称,公司预计将于8月8日开始在香港市场交易。Baker BrosAdvisors、高瓴资本、GIC Pte.和汇桥资本同意作为基石投资者,在香港的发行计划中购买1980万股股份。

  根据招股说明书,发行所得将用于三项正在开发药物的研究和商业化,从而扩大公司的产品组合,也将用作一般营运资金。摩根士丹利和高盛集团是该交易的联合保荐人。

责任编辑:张海营

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